晶圆代工价格或将再次上涨,关注相关股

2021/7/27 8:48:14 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.据集微网报道,Stellantis首席执行官日前表示,加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车领域巨额投资举措的一部分,计划在北美建立2家电池厂,在欧洲建立3家电池厂。

  【点评】:下一阶段的电池扩产计划,设备总投资超过2000亿元。民生证券关启亮预计,2022年国内动力电池招标将在300GWh以上,对应设备需求量超过600亿-800亿元,国内锂电设备产能仍将持续紧缺。先导智能,利元亨等。

  2.据媒体报道,晶圆代工产能依旧紧张,联电明年一季度将再次调涨报价,40nm制程约涨10%-15%,其他制程上调5%-10%。台积电、联电、力积电等代工厂均在增加相关芯片的产量,为汽车电子需求的繁荣做准备。今年上半年,台积电汽车半导体的产量已比去年同期增长30%。

  【点评】:目前半导体供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续,三季度晶圆代工价格有望进一步提升。中芯国际北京君正捷捷微电等。

  3.据第三方最新数据显示,独立后的新荣耀手机市场份额持续攀升,周份额至14.6%,跻身全国前三。荣耀手机从3%的低谷开始反弹,仅用了三个月时间,回到了全国前三。据悉,荣耀Magic 3将于8月12日发布。

  【点评】:通过持续的前瞻技术布局、创新引领,荣耀重回巅峰已势不可挡。三季度是消费电子的传统旺季,各家厂商也倾向于在此期间推出自家的旗舰产品。荣耀下半年以及未来的市场表现值得期待,相关产业链公司有望受益。福日电子光弘科技等。

  4.据报道,全球数字娱乐领域年度盛会之一ChinaJoy将于本周五正式开幕。本届展会展商数量超过500家,规模较去年显著恢复,同时还联合抖音、B站、腾讯视频等平台举行线上嘉年华,全面提升展会影响力。本届展会上,首次参展的华为游戏中心将亮相N1馆1号展位,一次带来40款游戏并将打造7个沉浸式游戏体验区域,成为展会一大亮点。另外,本周六召开的鸿蒙开发者大会上,HarmonyOS卡片游戏也将正式亮相。

  【点评】:随着鸿蒙操作系统装机量的不断增加,内容资源作为鸿蒙生态关键一环将加速补齐,游戏、影视等吸引流量的重要领域将成为布局重点,相关合作伙伴也将迎来发展机遇。顺网科技新媒股份等。

  5.据央视新闻,7月25日,我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验在北京和济南完成。目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题,而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合,可以形成覆盖全球的通信网络。

  【点评】:中国星链计划将会为航空航天以及卫星相关公司带来绝佳的发展机会,特别是星链需要的密集低轨卫星和商业航天都是具备较大的发展空间和发展速度。可以关注。中国卫星航天电器等。

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