美国选准28nm成熟制程卡中国半导体,关注相关股

2021/6/22 8:45:53 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.据报道,近日,工业和信息化部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见,增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求,包括增加微型低速纯电动乘用车的定义以及增加动力性、制动性、外廓尺寸、整备质量等相关技术指标和要求。

  【点评】:微型低速电动车在市场上俗称“老年代步车”。这次征求意见的《技术条件》首次将这类车辆作为纯电动乘用车的一个子门类,提出相关技术要求。这意味着,这类车辆有望从监管灰色地带纳入正规化管理,相关企业和行业将受到深远影响。隆鑫通用力帆科技等。

  2.据报道,韩国计划在2031年前,发射14颗6G通信卫星,并开展相关的研究,用6G形成市场需求,带动经济发展。韩国此举无疑是争取在6G时代内,取得领先行业的地位。另有报道称,华为准备在7月,与中国航天、中国移动合作发射华为首颗6G卫星。不只是韩国、中国,日本、美国、德国等多个国家都开始行动,布局6G技术。

  【点评】:6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域,并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。此外,6G具有全频谱通信能力,未来将借助卫星、无人机等非地面设施,实现通信信号从人口覆盖走向空天地一体化全球无缝全覆盖。沃特股份意华股份等。

  3. 美国限制中国半导体技术的底线标准在不断调高。据报道,美国选准28nm的成熟制程,作为卡住中国半导体脖子的新位置。美国商务部收紧审批大权,严禁美国公司直接向中国出口与此制程相关的设备。与此同时,在没有获得美国许可的情况下,任何使用与该制程技术相关的公司禁止从第三方转移相关设备进入中国市场。2021年6月18日,中国台湾晶圆代制造商台积电、联华电子,在大陆扩大28纳米制程产能的设备,没有获得美国的供应许可。

  【点评】:中国新能源汽车制造商中,多数品牌的智能座舱、自动驾驶等的芯片,也将升级到28nm的制程。简言之,28nm制程的技术也是中国汽车智能化的分水岭。光韵达芯原股份等。

  4.根据上市公司最新发布的投资者调研报告,金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研,光伏业务受到了重点关注。如奥特维表示,今年组件端串焊机、划片机都将有增长,硅片端的硅片分选机也将有更换需求,目前下游客户的减产对公司订单没有实质影响,中小客户的订单有增多。

  【点评】:5月份光伏组件、逆变器出口金额均同比增长,海外市场需求和景气度超预期。在央企“十四五”装机规划的约束下,之前核准的绝大部分竞、平价仍将会在今年并网,行业潜在需求旺盛。只要硅料等产业链价格进入良性区间,短期需求拐点可期。尤其是逆变器和跟踪支架,短期伴随行业起量,全年业绩确定性强。阳光电源锦浪科技等。

  5. 据媒体报道,据最新一期美国化学学会期刊《ACSNano》杂志,美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)的研究人员成功地使用石墨烯在实验室检测到了新冠病毒。通过这一“神奇材料”,可快速、准确地检测COVID-19。这一发现可能是针对冠状病毒检测手段的突破,有助于对抗COVID-19及其各种变异毒株。

  【点评】:全球已有80多个国家投入石墨烯的研发、生产。我国石墨烯市场规模由2014年的1.4亿元快速增长至2018年的274.5亿元,年复合增长率为274.2%。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长,我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。华丽家族德尔未来等。

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