有色金属行业碳达峰实施方案正在研究,关注相关股

2021/4/9 8:43:48 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.近日中国有色金属工业协会第四届第一次会员代表大会暨理事会换届会议在北京召开。会议介绍,最近,国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》,正在征求行业协会和企业的意见。

  【点评】:初步提出到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰,2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。这种碳中和导致供给收缩的预期可能还会存在。豪美新材怡球资源等。

  2.据中国工程机械工业协会统计,纳入统计的26家主机制造企业,3月份销售各类挖掘机械产品79035台,同比涨幅60%。1至3月合计销售126941台,同比涨幅85%。今年全年我国挖掘机销量有望达到40万台的新纪录,增速20%以上。

  【点评】:3月份挖掘机销量约7.2万台,同比增长约45.7%,最新公布的数据较此更为乐观。在“双循环”新发展格局下,受益于国家基建政策及城镇基础设施改造,以及“两新一重”项目加码,有效促进了挖掘机械行业需求提升。环保升级也有望使挖掘机更新替换提速。三一重工艾迪精密等。

  3. 据报道,为应对新冠病毒导致的病例数急剧增长,智利政府决定4月5日至5月1日关闭边境。智利是全球锂原料供应大国。据美国地质调查局(USGS)数据显示,智利锂供应量约占全球供应的四分之一。据海关数据显示,去年中国进口的碳酸锂有74%来自智利。智利封国或助推碳酸锂价格大幅上涨。

  【点评】:智利封国将导致进口碳酸锂货源减量明显,对市场影响量可达20%以上。需求方面,据中国汽车工业协会数据显示,今年2月,国内新能源车销量11万辆,同比增长584.7%。受下游新能源车及储能需求拉动,去年下半年起,碳酸锂价格开始反弹。西藏矿业,永兴新材等。

  4.双酚A|今年以来,国内双酚A市场疯狂拉涨,价格从年初的1.27万元/吨,涨至目前的2.80万元/吨,涨幅120%,创下近10年新高。当前双酚A行业库存处于低位,供不应求。

  【点评】:目前双酚A主要生产商确认了2021年检修计划,停车检修时间在15-45天不等。停车检修将导致产品供给急剧缩减,对本就供需失衡的市场而言更是雪上加霜。需求方面,双酚A下游应用十分广泛。2021年,主流下游产品之一的PC产能将继续大幅扩张,另一主流下游环氧树脂年内也将有多套产能释放。濮阳惠成鲁西化工等。

  5.需求旺盛、订单爆满,日系晶振大厂不得不将扩产计划提上日程。据报道,日本京瓷将在2021财年起的3年内把投资额规模提高到4500亿日元,达到历史最高水平,主要用来扩增位于日本、东南亚等地的工厂生产设备,扩大供应能力。目前,日系晶振厂市占率全球第一,京瓷为日本Top5的晶振厂商。京瓷社长谷本秀夫表示,“不进行投资的话、将追不上订单需求”。

  【点评】:下游消费市场对晶振的需求有增无减,汽车、TWS和IoT是拉动产品需求增长最主要的因素。预料随着越来越多互联网企业进入到造车行业中,下游需求进一步加速成长可期。惠伦晶体泰晶科技等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

    郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如有侵权,请联系我们第一时间告知删除。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。

    
    

    您还没有填写“登录名”

    请填写“密码”

    请填写“图片验证码”

    忘记密码?

    您还没有填写“登录名”

    请填写“密码”

    请再次“确认密码”

    请填写“手机号码”

    获取验证码

    请填写“验证码”