晶圆代工大厂三季度继续涨价,关注相关股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张,再加上下游企业竞争加剧,各大厂商都在尽可能的备货芯片,而各大代工厂供不应求并已多次涨价。据报道,中国台湾的多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调,最高三成,远高于市场此前预期的 15%。

  【点评】:据称,其中包括联电、力积电的产能最受客户追捧,因此该厂价格涨势也最大,而台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。上述四大晶圆代工厂第三季度在旺季基础上旺上加旺,预计收益再创新高。中芯国际,华润微等。

  2.据报道,韩国证券交易所(Korea Exchange)表示,韩国视频游戏控股公司Krafton(蓝洞)的首次公开募股计划已获得初步批准。而Krafton正是是热门“吃鸡”游戏《绝地求生》(Battlegrounds)的开发商。

  【点评】:Krafton此次IPO计划出售出售20%股份,募集至少50亿美元,以此来推算的话,可以得知Krafton的总市值将达到250亿美元,约合1600亿元人民币。公开资料显示,中国游戏公司腾讯是Krafton的第二大股东。因赛集团,顺网科技等。

  3.据报道,中国科学家研发出一项海水淡化新技术,该技术使用太阳能,不仅清洁环保,而且在淡化效率很高的同时,还可让淡化装置保持较低成本,因此是一项十分有前景的新技术,相关成果已发表在《美国物理联合会》上。

  【点评】:目前的海水淡化技术主要有反渗透膜处理技术和真空淡化技术,但传统净水技术结构复杂、成本高、能耗高、维护成本高,不易于实用化并走向普通百姓的生活中。降低海水淡化装置的成本,以及减少海水淡化所消耗的能源,将带来巨大的社会效益和经济效益。日出东方,拓日新能等。

  4.据集微网报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知,ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价;安森美宣布部分产品价格上调,生效日期定于7月10日。

  【点评】:目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。业内人士表示,功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,在此情况下,行业高景气周期将持续。斯达半导,新洁能等。

  5.据百川盈孚数据,端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显,个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解,多数企业处于无库存状态,待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中,磷酸一铵企业价格稳中整理,短期挺价为主;磷酸二铵市场高位运行,出口待发充盈。

  【点评】:过去一年全球主要农作物价格快速上行,使化肥需求及种植产业链利润扩大,全球化肥价格及价差显著回升。在供给端,大型化肥企业已完成底部出清,而一些小型企业则逐步退出。今年行业景气有望持续走强,一体化企业将显著受益。川发龙蟒,云天化等。

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