大势研判

　　最近全球疫情反复，尤其在台湾地区、马来西亚疫情反弹较为严重，马来西亚宣布自6月1日至6月14日，在全国范围内实施“全面封锁”，除国安会列出的关键经济和服务领域外，所有社交与经济领域都将停止运行。台湾疫情方面，每日新增百例，数量还在增加。

　　台湾是全球芯片制造重点地区，而马来西亚有着“半导体封测重镇”之称，是全球半导体封装测试的主要中心之一。两地疫情让全球半导体供给“雪上加霜”，芯片涨价潮还会延续。

　　全球半导体供应链包括：EDA/IP、芯片设计（细分为逻辑器件、DAO和存储器）、半导体制造设备和材料，以及制造（前道晶圆制造、后道封装和测试）。

　　中国在EDA/IP、芯片设计等领域上虽有弱势，但在封测和晶圆制造领域已有了较大规模，受疫情影响，全球晶圆代工、封测等环节订单有望向国内转移，国内相关厂商将直接受益，对国内产业链来说是迎来历史性机会。

　　回到盘面，今日指数继续围绕小区间震荡，单纯从指数的角度，短期内指数依然在整固夯实，中长期来看仍是上升趋势。医美板块受朗姿股份的清仓式减持影响，出现大幅回调，不过这个板块资金介入较深，所以明后天可能会有一个反抽。

　　科技股今天全面走强，除了上面提到的芯片缺货涨价，另外华为鸿蒙大规模应用，以及华为投资光刻机等公司，都是利好科技股的，科技方向是有望走出一轮持续性的行情，可关注芯片、第三代半导体、光刻胶和鸿蒙相关板块，这里面除了有短期疫情，中期景气，还有长期国产化替代的逻辑。

　　主力动向榜

　　从资金动向看，宁德时代解禁“带崩”整个新能源板块，格林美、隆基股份、亿纬锂能都出现大单资金流出。

　　资金流入方面，半导体板块资金流入较多，其中士兰微（晶圆制造）、通富微电（封测）都有大单资金流入。

　　涨停分析

　　市场强势股：皇台酒业、安纳达、上海贝岭、永太科技、味知香、诚迈科技、大豪科技、软和软件等。

　　皇台酒业：西北风格的名优白酒。葡萄酒产品依靠河西走廊得天独厚的地理优势，酒体品质达到了国际标准。

　　安纳达：国内较早的钛白粉生产企业之一,“安纳达”牌钛白粉是“安徽名牌产品”;主营生产金红石型钛白粉(占营收八成以上)和锐钛型钛白粉。

　　上海贝岭：公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产品布局，并成为国内10大设计企业之一。

　　永太科技：年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中，继续加大在平板显示领域的布局。

　　味知香：预制菜，专注于半成品菜的研发、生产和销售，为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴。

　　诚迈科技：华为一直是公司的前五大客户，公司有参与华为鸿蒙系统的开发。

　　大豪科技：127亿关联收购标的，溢价86亿，标的公司未来四年合计盈利不少于30亿，红星股份有望曲线上市。

　　润和软件：公司与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）