特斯拉超级充电桩生产项目正式竣工,关注相关股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.据报道,近日,位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站进入并网发电期,预计每年可提供近2亿度清洁电。来到这个发电站就像走进了科幻大片里的未来世界,10000多面“镜子”,以同心圆的形式围绕着吸热塔分布,追着太阳光发电,它们就像一个个向日葵,沿着太阳活动的轨迹,不停地变换自己的方向吸收热能。

  【点评】:目前,国内光热发电产业链初步形成,关键技术、主要装备已实现自主化,大规模商业化应用时机已然成熟。光伏落地将会进一步加速下,订单业绩可期。嘉寓股份,兰石重装等。

  2.据报道,近日一位弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者从上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科办理了出院手续。该患者成为全国首个“吃螃蟹”的人,首位接受了CAR-T治疗后被评估症状完全缓解。作为今年中国癌症治疗最重大的突破,仅仅靠打针就能杀死癌细胞。CAR-T治疗法,一时间让国内医药圈为之沸腾。

  【点评】:CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”,被誉为肿瘤终极疗法,目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测,随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效,全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。佐力药业,复星医药等。

  3.据报道,特斯拉在中国的充电桩生产项目已经建设完毕,近日正式竣工,目前正在调试期。据特斯拉充电桩项目的非重大调整报告和环保落实措施显示,该项目建筑面积接近1万平方米,年产量1万根超级充电桩。根据特斯拉官方披露的数据,截至今年七夕节,特斯拉在中国大陆地区的超级充电桩已超过7000个。

  【点评】:充电桩是新基建重点投资方向,世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调,降低新能源汽车补贴标准,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。秀强股份,春兴精工等。

  4.中国海洋石油集团宣布,今年年初至8月底,其非常规天然气产量累计超20亿立方米,已赶超去年非常规天然气总量。欧洲天然气现货价格指数已较去年同期上涨近7倍,美国天然气期货合约价格达到近十年新高。

  【点评】:全球碳中和背景是推升天然气价格的重要因素。因燃煤发电向天然气发电转移,且碳排放交易带来绿色溢价。接下来是天然气淡季但可能淡季不淡,如果冬季时冷冬可能天然气会上一个台阶。杰瑞股份,富瑞特装等。

  5.9月7日,百川盈孚数据显示,国内固体烧碱市场价格上涨200元-500元/吨,报价2542元-3500元/吨,最高涨幅超10%。华创证券认为,供给增长放缓紧张态势凸显,氯碱行业开工率为84%,已达5年内最高。

  【点评】:短期内继续抬升的阻碍主要是产地限电、环保督查等因素,可以释放的供应能力已不多。下游需求共振复苏,驱动氯碱景气度继续上行,氧化铝等需求带来明显支撑。三友化工,滨化股份等。

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