今天,又爆发了!

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  指数从早盘起,一路震荡,符合昨天文章《突发利空,A股明天...》说到的“节前效应”,但是新能源牛市仍在继续,其中锂电池上游的PVDF、氟化工、石墨电极和磷化工等领涨,光伏和风电也强势爆发。

  指数虽然出现调整,但是目前宏观环境对A股还是比较友好的,大方向仍然是新能源,碳中和大潮之下,清洁能源迎来十年级别的高景气,锂电池已经走出一轮波澜壮阔的牛市,光伏、风电、氢能等板块也有着同样的潜力。

  随着度电成本不断下降、综合优势明显,加之全球能源政策利好,光伏发电量和渗透率在过去十年间增长迅猛,新增装机量年年攀升。近期可以重点关注即将发布的8月新增装机数据。一旦数据超预期,将再次验证光伏的高景气。

  行业数据跟踪:

  1-7月总装机量7.66GW,同比增长161.3%,并且从1-7月逐月的数据来看,出现环比加速增长的情况,7月装机高达1.76GW,预计全年户用规模有望超过16GW;

  此外,用户这块未来的潜力还是比较大的,从6月能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》后,已经有100多个先签订或者达成了整县推进框架协议,并且有些已经开始开工建设。

  所以指数每一次的回踩都是主线低吸的机会。操作上还是那句话,被认可的主流方向只要跌下来就是低吸的机会,如果节奏踩不好,可以只专注一两个方向持股。

  短期热点

  锂电:澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨。今年7月底,Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨,当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨,板块强势股:清水源、鞍重股份、中铝国际、璞泰来、道明光学等。

  周期/煤炭/有色:受到到碳中和以及限电双控等影响,资源普遍出现供需错配,供给持续偏紧。在货币宽松、经济复苏、供需错配的带动下,大宗商品价格均有大幅上涨,板块强势股:冀中能源、三维股份、云图控股、广晟有色等。

  涨停分析

  市场强势股:广宇发展、豫能控股、大金重工、鞍重股份、华阳股份、六国化工、山东矿机、中兵红箭等。

  广宇发展:公司拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司合计持有的鲁能新能源(集团)有限公司100%股权进行资产置换。

  豫能控股:风电,河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,主业以清洁能源为主,拥有多个风电、光伏项目。

  大金重工:风电,风塔制造细分领域已经处于行业领先地位;公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架等。

  鞍重股份:锂电池,江西同安持有鼎兴矿业70%股权,持有兴锂科技49%股权;鼎兴矿业同时持有兴锂科技51%股权。

  华阳股份:煤化工,公司是全国重要的优质无烟煤生产基地,主要产品为无烟块煤、喷粉煤和电煤。

  六国化工:磷化工,公司是华东规模最大的磷复肥和磷化工一体化制造企业;公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力;目前拥有普莱昂4代,R-P工艺等三套湿法磷酸生产线。

  山东矿机:煤炭机械,公司是全国前十大煤炭机械制造企业之一,主营煤机生产销售和网络游戏及互联网服务两大板块。

  中兵红箭:新材料+军工,公司作为全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商,从原材料高纯石墨供应,到合成用粉体芯块,到合成压机制造、自动控制系统,基本覆盖超硬材料生产全流程,具有明显的规模优势。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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