主线轮动,注意这些题材

2022/11/21 9:19:03 | 广州万隆•成长投资顾问群

  展望热点延续

  1、近期热点品种

  a) 热点题材解读

  一、AICG,AICG被认为是WEB 3.0的生产工具,有望延续WEB 3.0的题材炒作,重点需观察龙头股强势程度

  二、房地产,金融16条措施支持地产市场出台,机构资金大量买入,认为此前由于担忧无法回款的建材企业有望大幅反弹

  三、农林牧渔,四季度市场往往博弈来年一号文件带来的农业板块行情

  1.种业,年度审定时间窗口临近,关注转基因相关概念是否异动。市场关注安全,种业安全受关注

  四、国家安全,粮食、能源、资源、重要供应链、军工方面增强维护国家安全能力,目前正在轮动炒作中

  五、半导体,美要求日本等国对华实施半导体出口限制,日本出口比例较大的光刻胶、靶材等国产替代有望加速。巴菲特大买台积电刺激风险偏好,进而引发市场关注明年行业拐点,刚开始反弹,预计能阶段持续

  六、信创,美国制裁倒逼国产替代,数字人民币加速研发,信创异动,有潜力持续上涨。重点关注网络安全。国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,刺激板块异动,有望起动新行情,其中网络安全板块涨停数量最多。

  1.国资云,国资委副主任表示支持央企之间构建行业云平台

  2.双电合并,市场预期中国电子与中国电科有可能合并,打造信创国家队。目前无法求证证伪,盘面中国长城涨停

  七、军工,逢低关注导弹、飞机发动机、海军、无人机相关概念

  八、碳中和,中美脱钩大概率仍然是贸易战性质,不宜对赛道过分悲观,等待估值调整到位。关注储能、钠电池、海上风电

  1. 光伏,市场普遍看好POE概念明年走强

  2. 复合集流体,复合集流体或者叫复合铜箔是行业重大的技术革新,目前概念股受到市场热捧,逢低可关注

  3.海上风电,今年招标异常,明年项目开工潮有望带来业绩爆发,持续关注走势拐点

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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