市场震荡下跌,这些题材要注意

2022/9/19 9:27:05 | 广州万隆•成长投资顾问群

  展望热点延续

  

  1、近期热点品种

  

  a) 热点题材解读

  

  一、种植牙,集采政策落地,比预期高2000元每颗,短期利空出尽,有望持续反弹

  

  二、军工,逢低关注导弹、飞机发动机、海军相关概念。C919有望在9月19日取得国内适航证,机会不明显

  

  三、中报高景气,中报高景气的如工业气体、靶材、金刚石线、光纤、宠物经济等细分板块个股活跃

  

  四、黄金,桥水基金做空欧洲,做多黄金,押注局部经济危机;美国通胀数据超预期,利空黄金,不影响中期逢低关注

  

  五、大消费,习近平疫情后首次外访,部分人士认为疫情防控有望放松,困境反转的消费方向有所异动

  

  六、农林牧渔,四季度往往资金喜欢博弈明年农业“一号文件”利好。消息面印度有可能限制大米出口,美国玉米产量创新低

  

  1. 种业,年度审定时间窗口临近,关注转基因相关概念是否异动

  

  七、碳中和,美国上月签署《通胀削减法案》,重点限制了中国锂电池相关产品的对美出口潜力,引发赛道股暴跌。中美脱钩利空预计将持续对相关板块造成负面影响

  

  八、俄乌冲突,欧洲能源问题仍然处于风口浪尖,冬季必将对供应链产生新一轮冲击

  

  1. 化工,TDI、MDI、纯碱/玻璃、维生素、铝等受到欧洲能源危机影响较大的化工产品有大幅涨价预期

  

  2. 能源运输/天然气,德国天然气以及接近储存目标,天然气继续暴涨可能性在下降。预计能源运输需求将持续景气

  

  3.节能减排,欧洲能源危机下,节能减排如光伏、热泵、风能、储能正受到市场重点关注

  

  九、中俄贸易,中俄双方就中俄自贸区建设提出积极表态,刺激天顺股份走妖。中俄蒙管线以及北极开发项目有望推进

  

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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