近期两市震荡走低,注意这些题材

2022/8/1 10:14:01 | 广州万隆•成长投资顾问群

  展望热点延续

  

  1、近期热点品种

  

  a) 本周短期热点

  

  一、天然气,俄罗斯减少对欧盟天然气输送,刺激天然气价格大涨。天然气旺季即将到来,整体价格有继续上升潜力

  

  二、热泵,市场预计因为能源危机,热泵出口将大增。目前从海关数据上无法验证该猜想,但是逻辑清晰,值得关注

  

  三、PCB,市场关注新能源车给PCB行业带来增量,以及成本下降给PCB行业带来的业绩提升,短期涨幅偏大,可以逢低关注

  

  四、成本下降,大宗商品大跌,原材料占比较高的高温合金、PCB、造船、机械、家电等存在交易性机会

  

  五、猴痘,海关总署发布《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》。考虑到猴痘的医学传染力指标不算高,认为题材级别有限

  

  六、电池回收,国家能源局综合司表示不宜使用梯次利用动力电池用于储能,电池回收市场空间进一步加大

  

  七、网络游戏、造船、旅游景气度有所改善,关注是否有大资金介入,走出一季度养殖类似行情

  

  八、化工,欧洲能源供应仍然紧张,相关化工产品有大幅涨价可能性。目前MDI等产品价格上异动不明显,不排除随时出现修复

  

  九、AR-HUD, 长安汽车SL03正式发布,标配AR-HUD,关注供应商水晶光电是否有大资金介入

  

  十、机器人,特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布,落地前有望反复异动。重点关注谐波加速器产业链

  

  十一、碳中和,明显看到赛道在轮动,新技术题材受到热炒,但上游走弱迹象明显

  

  十二、能源运输,概念股基本面量化,技术面走弱,等待转强信息。历史经验,9月往往是成品油运输旺季开始,业绩大概率有保障

  

  十三、汽车零部件,目前新能源汽车不断的在挖掘行业创新点进行炒作,从价值量来看一体化压铸、锂电池、空气悬架、座椅、碳化硅、热管理、域控制器、智能座舱、激光雷达、800V快充等细分值得重点关注。碳化硅、电池回收、扁线电机等异动


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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