元宇宙热度不减,本周重点题材关注

2021/11/22 7:49:29 | 广州万隆•成长投资顾问群

  展望热点延续

  

  1、近期热点品种

  

  金融股上涨,两市涨超1%;节奏上,存量博弈气氛浓厚,谨慎追高;操作上:关注核心赛道(光伏、锂电池/新能源车、半导体)低位业绩改善品种以及相对低位的军工、智能汽车/汽车零部件、虚拟现实。

  

  a) 热点题材

  

  一、元宇宙,已经成为最受关注的右侧题材,目前往虚拟人、数字孪生、设备等细分发散炒作

  

  二、汽车零部件,沪光股份走妖,大量低位汽车零部件企业异动。市场相对更关注高压快充、滑板底盘方向

  

  三、种业,市场对转基因发展分歧较大。短期资金存量博弈正在释放多杀多风险,预计后市震荡为主,等待消息面明朗

  

  四、虚拟/增强现实,处于产业爆发前期,热度有望持续上升,重点关注硬件端机会。从成本构成上,芯片、存储、面板、光学占成本比例较大。从整机较大看,关注与Quest2头显设备直接受益的歌尔股份、韦尔股份、国光电器等以及业务涵盖整机的联合光电

  

  五、5G概念,5G领域目前光纤光缆、滤波器、PCB等细分领域出现异动。重点关注BAW滤波器国产替代题材如麦捷科技

  

  六、智能汽车,汽车智能化趋势明确,整体行业订单饱满,未来值得期待

  

  七、军工, 中期产能释放已经业绩成长落地带来行情支撑,短期涨幅过快可能引发震荡

  

  八、半导体,MCU、物联网模组、IGBT、LED细分景气度高。盘面显示,期待中美半导体合作改善的资金失望离场

  

  九、新能源车/锂电池,板块大部分个股已经大幅调整,基本面变化不大,关注二线低位品种机会

  

  1.  锂矿,宁德时代跨国收购锂资源遭对手“截胡”,锂矿资源价值进一步被提高,刺激板块个股异动

  

  十、光伏,板块大部分个股已经大幅调整,基本面变化不大,关注二线低位品种机会

  

  十一、银行/房地产,基本面持续改善,处于震荡区间底部附近,有潜力持续反弹


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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