本周注意这5大热点!

2021/10/11 9:07:16 | 广州万隆•成长投资顾问群

  展望热点延续

  

  1、近期热点品种

  

  随着国家推动煤炭产能的恢复,市场对碳中和政策力度产生一定分歧,前期热门板块大幅调整;节奏上,逆周期的食品、燃气板块大涨,显示防御姿态;

  

  操作上:经济下行压力加大,滞涨预期有可能成为系统性风险点,建议更多关注新题材炒作的短线机会和新能源板块的低位介入机会。中期细分关注军工、无人驾驶、种业、LED、工业互联、虚拟现实、第三代半导体相关机会。

  

  另外,中美双方近期会谈释放善意,提及再挂钩,某些产品关税可能豁免,中美关系如果持续有缓和迹象,未来中国将加大对美农产品,能源(天然气等)购买,有利于饲料、食品等行业成本下降。同时,在内需不足大背景下,必选消费的确定性较高。

  

  a) 本周短期热点

  

  一、三季报业绩,最新三季报预增个股集中在半导体、锂电池、涨价等领域,认为暂时并没有出现大超预期的现象

  

  二、大消费,在政策打压教育、医药和限电限产背景下,四季度经济前期暗淡,部分资金有理由选择大消费板块避险考虑适当配置

  

  1.  农林牧渔,棉花价格临近十年新高,养殖产品价格有所提升,板块内个股低位放量明显。目前大幅炒作缺乏大逻辑支撑

  

  2. 种业,国家级玉米品种审定标准发布实施,预计有利于玉米转基因商用落地。预计行情能持续到市场讨论“一号文件”

  

  三、涨价概念,目前煤炭紧缺,供不应求。采暖季即将到来,密切关注替代能源天然气的波段机会

  

  四、新能源/绿电,目前四季度有较大可能出现发电缺口。虽然说用新能源发电快速替代不现实,但是缺电有利于存量新能源装机的发电消纳,继续挖掘相关板块机会,如垃圾焚烧、风电材料、生物质能等

  

  五、稀土永磁,北方稀土配额大幅增加,关注是否受到资金再次关注。专家会议观点认为去年北方稀土有指标外的开采,导致增量配额带来的量变化不大,对应行情为冲高回落,短期观望


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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