“大白马”翻身了?本周关注这些题材!

2021/4/26 8:33:56 | 广州万隆•成长投资顾问群

  展望热点延续

  

  1、近期热点品种

  

  本周爱尔眼科业绩超预期,创业板部分权重业绩超预期,带动指数走强;节奏上,题材轮动较快,大消费主线炒作范围越来越大;

  

  操作上:区间顶缺乏核心主线,减仓为主;中期来看,关注激光雷达、智能控制器、物联网模组、面板、射频开关等科技细分方向。

  

  a) 短期热点

  

  一、储能,《国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见,目前我国2020年累计装机量35.6GW,远期10倍成长空间,板块有望短线脉冲。产业链公司有派能科技(储能电芯)、固德威(逆变器)、宁德时代(磷酸铁锂)等。

  

  二、无人驾驶,华为与小康股份合作的车型公布价格之后,板块出现剧烈分化,或宣告短期行情接近尾声。考虑到后续还有更多的车企将和华为合作推进无人驾驶落地以及苹果汽车将有所推进,建议持续重点关注。细分方面,关注去年已经有业绩兑现的标的、华为技术合作的标的以及掌握激光雷达等设备核心技术的标的

  

  三、经济复苏/周期行业,钢铁、煤炭轮番活跃;考虑到宏观经济未来没有太多的超预期利好因素,不建议过多关注周期行业

  

  四、新能源车,细分如铜箔、电解液、DMC活跃

  

  五、内循环,关注未来增加空间巨大的宠物经济、美妆美容等领域

  

  1.  旅游酒店,市场开始关注五一长假期旅游酒店行业的复苏以及北京环球影城园。部分相关个股异动

  

  2.  医美,医美属于市场前景开阔的新内需方向,反复活跃。国家发改委、商务部:支持海南高端医美产业发展。

  

  3.  二胎,人口普查结果有望于近期公布,市场预期鼓励生育政策有望加大力度出台;近日央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》的工作论文提出,应全面放开和鼓励生育。考虑到央行的论文没有实质性效力以及前期放开政策并没有起到效果,预计在大力度人口鼓励政策出台前,板块更多是阶段性脉冲,不建议过分乐观

  

  六、半导体,激光雷达、智能控制器、物联网模组、面板、射频开关、MCU、功率半导体等科技细分方向龙头股成长趋势较好


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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