超预期!“十四五”规划主攻方向来了?

2020/10/29 8:56:24 | 广州万隆•成长投资顾问群

  回顾昨天文章《太突然!A股出现了一个积极的信号!》的观点:

  

  市场出现了积极信号,此前最先进入调整的科技股,出现了止跌的迹象,创业板迎来了2连涨。

  

  把市场比作一列火车,先进入隧道的车头也是最先出隧道的,如今最先进入调整的科技股开始回温,那么后调整的白酒等消费股也会跟随回温。

  

  当前期强势的消费、科技股都悉数调整完毕,就意味大盘调整也进入尾声了。

  

  科技股最近回温是相当明显的,而白酒等消费股也陆续跟上了回暖节奏,今天白酒板块领涨全市,板块整体涨幅达到3.57%,这走势符合我们的预判。



  现在市场只剩下美国大选这个“炸弹”落地了,三季报业绩即将结束,市场对蚂蚁上市逐渐适应,只要美国大选落地,市场后续走势还是非常值得期待的。

  

  热点方向上,我们一直强调的新能源汽车板块延续走强的趋势,在9月16日发布的文章《继续逆势上涨,A股龙头迎来景气期!》中,我们提到的比亚迪,今天再次刷新历史新高。



  昨天文章也是再次对新能源汽车板块做了解读和看好。

  

  首先,新能源汽车今年的政策力度是非常大的,这有点类似去年的5G政策,从顶层的《新能源汽车产业发展规划》,再到地方政策,从产业扶持到刺激新能源消费,从制造供给端,到消费需求端,新能源汽车政策贯穿了整个产业链,可谓是有着全方位的政策支持。

  

  昨天中国汽车工程学会又发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。根据规划,到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%,汽车产业实现电动化转型,燃料电池保有量达到100万辆左右;传统能源动力乘用车全部为混合动力,新能源汽车成为主流,销量占比达50%以上。

  

  近日国家电网有限公司董事长也表示,“十四五”期间电网产业投资规模将超过6万亿元。《新能源汽车产业发展规划》中提到,财政将支持充电桩建设。“互联网+”风口下,智能电网将促使能源与互联网更有机的结合,智能电网、充电桩等基础设施的布局也会助推新能源汽车更广泛的普及。

  

  目前看来,只要相关政策支持力度不减,新能源汽车产业发展的动力就会源源不断。

  

  其次,新能源产业已进入了高景气周期,海内外汽车行业在逐步复苏,产业已经从去库存向补库存转变。昨天文章还提到的三季报中,新能源汽车产业链相关公司是实实在在的实现增长。

  产业持续向好,就形成了产业与政策共振的局面,这对整个产业来说是双重利好。


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)



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