中央再传重磅信号 或指明近期方向

2020/8/13 11:26:37 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、盘面综述

   

昨日探底回收,主要指数都收在重要关口以上,早盘高开下探,再度测试支撑有效,随后多头进一步发力。粮食安全、光伏、新能源汽车、航空等领涨,生物疫苗、旅游、消费电子、保险、医药等领跌,综合来看,日内最强的是粮食安全主题,市场空间高度在光伏方向。由于无形之手的存在,指数暂时仍是区间震荡的格局,题材轮动较快。

 

二、主线分析

 

【农业/粮食安全】

 

  目前,板块效应较强的当属“粮食安全”这个主题。高层近期对“舌尖上的浪费”作出重要指示,“餐饮浪费现象,触目惊心、令人痛心!,强调要采取有效措施,建立长效机制,坚决制止餐饮浪费行为。

  

  中央纪委今日刊文《为何应始终对粮食安全抱有危机意识?》,指出我国粮食生产和消费长期处于紧平衡”,务农人数逐年减少,“谁来种地仍然是人们普遍关注的问题。同时,受新冠疫情影响,国际关系、自然灾害等风险因素增多,全球正面临50年来最严重的粮食危机,确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。

 

   国家对粮食安全的重视,刺激相关板块的持续走强,种业、人造肉、生态农业、土地流转、水产品、化肥农业、垃圾分类等与之相关的板块轮动走强。

 

【光伏】

  多晶硅再次提价,光伏行业持续高景气,随着国内需求的超预期,以及海外需求的逐步恢复,叠加涨价,下半年行业的业绩或有超预期的表现,目前受龙头连板的刺激,板块出现了结构性分化走强。

 

【国防安全/航空】

  军工退潮后,分化走强的格局,其中航空(空军)这条支线表现最强,国产大飞机、航空发动机等细分更是强者恒强,但板块内也是分化格局,个股呈现强者恒强的结构特点。从逻辑来讲,正值国际局势紧张,美军频频逼近中国沿海,军工始终会受到资金的反复炒作。

 

【新能源汽车/宁德时代概念】

   受宁德时代计划投入190亿元在股市中加速布局产业链整合,市场纷纷挖掘可能的受益标的,相关龙头开盘一字板,也提振了板块热度,但更多是个股的强势行情。

 

三、策略预案

 

   昨日市场做空动力大量释放,探底回收,今日的修复是预期内的,但既然是修复,市场仍会有反复,何况,指数只是震荡格局,且是修复行情,操作上,仍不宜过度激进,右侧上,粮食安全、国防安全都有所体现,那么,一旦局势不稳,我国的能源安全是不是也会发酵起来,似乎也可以关注下。


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