国际巨头加速进军国内动力电池产业,锂电铜箔引关注

2020/7/9 8:47:41 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.7月8日消息,阿里云IoT、天猫精灵宣布联合成立AIoT创新中心,整合阿里巴巴包括达摩院在内的技术能力,全面赋能AIoT行业。阿里巴巴集团副总裁库伟担任AIoT创新中心负责人。该创新中心将设立三大创新实验室、一个质量监控中心,同时启动城市和产业带的实验基地规划。其中,杭州将成为首个示范试点城市,慈溪、嵊州的家电产业带成为首批规划基地。


  【点评】:创新中心的成立将帮助中小家电制造企业更低成本实现智能化升级,成为全行业的“加速器”,并面向未来5G和AIoT时代进行产品 研发和技术探索。拓邦股份英唐智控等。


  2.8日,沪铜期货主力合约涨至2019年4月以来新高,报49720元/吨。盘中最高触及49970元/吨,创去年12月27日以来新高。多元化矿业公司欧亚资源集团(ERG)表示,全球范围内前所未有的刺激措施将在较长时期内维持铜需求的复苏,新冠肺炎大流行对供应的影响预计将延续到今年以后。宏观方面,英国央行预计至年底资产购买规模在7500亿英镑,美国政府希望在8月第一周前通过另一项经济刺激计划,虽然部分地区暂缓经济重启,但政策宽松延续市场乐观情绪。


  【点评】:在原料端2020年铜矿山增产的项目并不多,铜精矿长协TC、进口粗铜长单Benchmark较2019年均大幅下滑,原料供应相对于冶炼产能的紧张局势仍然存在。需求端,推动增长的因素包括数字经济、可再生能源,以及电动汽车的铜消耗是传统汽车的三到四倍。总体供需依然维持紧张局面。江西铜业云南铜业等。


  3.随着中国新能源汽车市场的快速发展,中国已经成为全球最大的新能源汽车生产国和销售市场。近期,众多国际汽车巨头纷纷加速进军国内车用动力电池产业,掀起了汽车行业新一轮合资高潮。铜箔是生产动力锂电池不可或缺的关键材料之一。而随着新能源汽车进入又一轮快速上行期,锂电铜箔也将进入新的景气周期。


  【点评】:中国锂电铜箔需求增长将由2019年的9.2万吨提高到2025年的27.6万吨,年复合增速约为21%。锂电铜箔尤其是动力锂电铜箔未来将向6微米及以下方向发展,极薄铜箔市场份额有望较大提升。诺德股份超华科技等。


  4.印度卫生部官方网站公布的最新数据显示,截至当地时间7月8日上午,印度新冠肺炎确诊病例累计超过74万例,达742417例。在过去24小时内,印度新增确诊病例22752例,同时已连续6天保持在2万例以上。目前肝素是印度治疗新冠肺炎患者所需使用的基本药物,相关部门已收到了肝素短缺的信息。


  【点评】:中性。在过去的3-6个月间,中国原料药价格上涨20%-35%。而在2018-2019年间,印度制剂企业进口的超35亿美元原料药,其中有68%来自中国供应。这也意味着一旦中国原料药供应链出现问题,将会传导至印度下游制剂企业。常山药业千红制药等。


  5.现货黄金价格上涨0.5%,报1804美元/盎司,这是自2011年9月以来首次站上1800美元整数位。现货白银上涨1.1%,亦创出今年2月以来新高。当前美联储加大借贷计划力度,货币政策呈现出刺激通胀的鸽派取向。即使疫情影响恶化,再次出现流动性危机抛售黄金的概率已经极低。


  【点评】:如果疫情压制结束,在通胀预期回升到2%以上之前,美联储仍会保持名义利率低位,将导致实际利率下行,有利于黄金上涨。只要美联储不变向,黄金依然存在配置价值。中金黄金赤峰黄金等。


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