国务院重启核电审批,产业链个股有望受益

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.据券商草根调研,阻燃剂BDP市场价再提1000元/吨,近一月来已累计上涨13%,达到2.95万/吨。阻燃剂主要分为磷系、卤系、无机等,分别占比20%、20%和50%。卤系阻燃剂具有高污染的缺点,全球发展趋势为磷系阻燃剂替代卤系阻燃剂。


  【点评】:由于受环保压力,阻燃剂产能陆续退出,行业供需产生缺口。目前行业订单不断超预期,初步估算明年BDP的供给缺口超过需求的10%。万盛股份,晨化股份等。


  2.9月2日国务院常务会议指出,积极稳妥推进核电项目建设,是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。会议核准了已列入国家规划、具备建设条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元,将带动大量就业。


  【点评】:在去年核准的漳州和太平岭核电已开工的基础上,今年我国将至少再新开工建设4台核电机组,核电新机组审批及开工有望实现常态化。江苏神通,应流股份,金盾股份等。


  3.水井坊已下发旗下核心产品臻酿八号的涨价通知,38度和42度的中低度产品即日起建议零售价上涨20元/瓶。有经销商表示,当前市场库存非常良性,部分优势市场已出现缺货现象,当下正是中秋旺季的备货节点,市场需求已被激发。


  【点评】:消费拉动、需求拓展力度环比上半年加大;渠道库存处于低位,名酒企业渠道秩序管理有进一步提升。展望2021年,低基数背景下白酒业绩弹性较大。泸州老窖,山西汾酒等。


  4. 受益于基建投资需求的推动,8月重卡和挖掘机销量都实现了高速增长。业内人士认为,相关工程机械产品销量将实现全年高增长。根据第一商用车网的统计,8月我国重卡市场预计销售各类车型达到12.8万辆,同比增长75%。12.8万辆这个数据,创造了重卡行业8月份销量的新高,比上一个历史纪录--2017年8月的9.37万辆多出了3.4万辆。


  【点评】:基建项目落地预期的带动下,叠加置换周期的背景之下,重卡,工程机械等机械行业需求依然比较旺盛,今年工程机械板块的增幅可能超过30%,行业景气度较高。建设机械,河钢资源,山推股份等。


  5.9月2日,人民币对美元中间价调升122点至6.8376,创2019年5月14日以来新高;在岸、离岸人民币对美元汇率均升穿6.83关口,创下一年多以来新高。按照市场逻辑,人民币升值意味着国际资本加速流入,从而推升以人民币计价的资产价格。


  【点评】:在资金赚钱效应下,国内投资者纷纷加入,进一步推升资产价格上涨。具体而言,受益人民币升值的热门板块主要有造纸、航空、地产、银行等。合兴包装,众信旅游,晨鸣纸业等。


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