发改委再次下达投资支持医废处理,相关股受益

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.近日,国家发改委再次下达中央预算内投资26.8亿元,支持全国医疗废物处置能力建设。今年已累计下达中央预算内投资45亿元,用于支持医疗废物处置应急备用能力建设、医疗废物处置能力补短板和提质扩能,以及医疗废物收集转运能力建设等项目。
  【点评】:疫情发生以来,全国有22个市医疗废物处理超负荷运行,28个市满负荷运行或者接近满负荷运行。机构预计,随着我国人口老龄化加剧,医疗服务水平提高,到2022年,医疗废物处理市场规模将逼近85亿元。润邦股份,雪浪环境等。
  2.国务院近日原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》,在互联网信息、金融、商贸等方面透露出诸多开放亮点。其中包括,向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%);立足中关村软件园,推动数字证书、电子签名等的国际互认,试点数据跨境流动。
  【点评】:北京在数字贸易、数据跨境安全流动方面的人才、产业都是领先的,通过制定相关开放的方案率先示范,有利于在全国进一步推广复制。数字认证,启明星辰等。
  3.在车市整体低迷的环境下,卡车成为逆势增长的一抹亮色。据最新统计,2020年8月,中国重卡销量12.8万辆,同比增长74.7%,仍保持高速增长。同时,多家卡车上市公司宣布业绩飘红。业内专家和相关研究机构表示,受多重利好影响,卡车产业高景气度有望持续。
  【点评】:卡车市场得益于工程项目的落地加速和集中的影响,预估依然处于较高增速的可能,作为右侧的业绩预期板块,可以继续留意相应的结构性的机会。华菱星马,江铃汽车等。
  4.从最新数据来看,政府和社会资本合作(PPP)在经历过近两年的“低谷”发展后,二季度以来各项指标开始出现“久违”回升,释放企稳信号。今年以来,在稳投资的背景下,多地已在加码推进PPP项目,加快制定相关政策。
  【点评】:伴随修订后的PPP操作指南文件发布等多重因素推动之下,PPP即将开启一轮新的发展机遇期。PPP的重新开启也为基建投资进一步扩大预期提供想象力。龙建股份,京蓝科技,元成股份等。
  5.上半年21家轨交装备类上市公司中,61.90%的公司业绩同比下滑,仅5家公司实现营收、净利双增长。9月7日,多位受访的轨交装备公司相关负责人表示,随着疫情防控形势继续向好,拖累轨交装备行业发展的疫情因素正在消除。
  【点评】:项目招标正在逐渐恢复,各大主机厂及零配件厂家均已基本恢复到疫情前正常生产的状态,甚至个别厂家产销已在加速,轨交装备类公司下半年业绩增长可期。易事特,新研股份,华伍股份等。
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