阿里巴巴将成立平头哥半导体公司 行业景气度高

0001/1/1 0:00:00 | 作者:广州万隆-成长投资顾问群

  1.中国结算发布了修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》,新规则明确了券商定向资管、基金专户(包括子公司专户)、私募基金、保险资管、信托产品、期货资管六大类产品接受其他产品委托,在一层嵌套情况下开立证券账户所需要提供的资料。在资管新规之前部分机构可以通过多层嵌套的形式绕道开户,但资管新规之后,多层嵌套严重违反资管新规的要求,基本没有机构敢于如此操作。而此项内容的修订,意味着资管新规下一层嵌套被允许,银行理财委外券商资管、基金专户、私募基金等开立证券账户扫清了障碍。


  【点评】:政策转向。按照之前的银行理财是较少直接参与到股票市场,在银行理财嵌套逐渐退出时候,银行理财收益不断减少下,这一次细则明确,对于股市是整体利好。目前可能是阶段性大底。兴源环境,博世科,津膜科技,岭南股份,蒙草生态等2.据媒体报道,美国17日针对我国2000亿美元进口商品关税的最终清单中,并未包含用于磁铁、雷达以及消费性电子产品中的稀土(金属)和金属永磁体。据统计2017年美国进口稀土总量78%来自中国,显示美国在这类战略矿产上对中国的依赖。


  2.据媒体报道,美国17日针对我国2000亿美元进口商品关税的最终清单中,并未包含用于磁铁、雷达以及消费性电子产品中的稀土(金属)和金属永磁体。据统计2017年美国进口稀土总量78%来自中国,显示美国在这类战略矿产上对中国的依赖。


  【点评】:中美贸易战。虽然美国针对中国2000亿进口产品征收关税,但这一次征收关税下,豁免的产品相比之前500亿要多得多特别是类似于接近民生或者制造业原材料就有较多品种的豁免。可以关注相关的豁免产品。盛和资源,北方稀土,五矿稀土,广袤有色等。


  3. 2018杭州-云栖大会今日开幕。阿里巴巴集团首席技术官、达摩院院长张建锋宣布,阿里巴巴将成立“平头哥半导体有限公司”,由阿里今年4月收购的中天微系统有限公司和达摩院自研芯片业务一起整合而成。达摩院将在明年4月份推出各类指标均是全球最领先的第一款神经网络芯片,并在此基础上研发超导量子芯片和量子计算系统,预计两三年内做出量子芯片。这使得阿里成为继IBM、微软、谷歌和英特尔之后,全球第五家启动量子技术研发项目的全球顶尖科技企业。


  【点评】:行业景气。阿里巴巴味蕾自研芯片特别是量子芯片领域,开始了自身的半导体子公司,对于国产芯片领域有较大的促进的作用,随着行业投资加大,蛋糕也会被做大。景气度上升。马上查看受益股


  4.据百川资讯监测,8月以来国内电解液产品触底反弹,近期迎来提价潮。继9月18日参考报价单日大涨4.5%后,19日电解液主流参考报价继续上涨2.27%,最新报45,000元/吨,较上个月已上涨18.42%。此外,电解液原料溶剂价格持续走高,DMC最新报价11000-12000元/吨,7月份至今涨幅超过40%。


  【点评】:涨价概念。在国内新能源汽车的推动下,锂电池等能源产业迎来了下游需求的盛世,电解液作为锂电池或者说汽车电池的主要原材料,可以说在下游产能持续扩大至下,价格依然有支撑。江苏国泰,天池材料等。


  5. 9月份以来,国内道路沥青市场价格出现一波暴涨行情,华南地区以涨幅接近400元/吨占据首位。9月全国整体天气逐渐转好,下游需求逐步改善,炼厂开工积极性明显增强,同时“中秋”、“国庆”两节前夕市场补货需求,现货价格持续上涨。受此影响,前期沥青期价持续攀升,一度突破3800元/吨,创下自2015年5月以来新高。


  【点评】:涨价概念。沥青涨价的逻辑主要还是跟随者基建等投资的落地推进,按照目前发改委对于基建是加大的力度来看的话,沥青,水泥以及钢铁等一系列周期股依然存在结构性机会。保利国际,国创高新,森远股份,融捷股份,银禧科技等。


  




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