天然气供给市场严重短缺 关注相关行业个股

0001/1/1 0:00:00 | 作者:广州万隆-成长投资顾问群

  1.湖北省政府7日召开全省迎峰度冬能源保障工作电视电话会议,同日武汉近300家工商业用气户被停供。湖北省能源局已开展与中石油、中石化的天然气供需衔接工作,千方百计增加天然气供应。目前川气东送全线告急,中石化天然气分公司川气东送销售中心启动“压非保民”措施,采取对上游部分化工厂停气、限供等手段,增加湖北天然气供应量。


  【点评】:天然气供给短缺市场可能已经预见,但到了告急的地步却有点超出预期的感觉,进入采暖季节后在煤改气的推动下,本年度的天然气需求突然爆发导致供给短期无法跟上,如果过放开天然气价格那么相信行业是具备行情可能,但由于没有放开所以只能是催化作用。马上查看受益个股


  2.自9月份发改委等十五部委印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》后,日前,天津市、山东省最先发布了推广车用乙醇汽油的实施方案,明年起传统汽油将陆续停售。分析师表示,除了天津和山东,京津冀及周边大气污染防治重点区域有望最先实施推广乙醇汽油,开启乙醇汽油时代。


  【点评】:预料在乙醇汽油的推广下,乙醇的需求有质的飞跃,以前作为化工添加品,现在则有望作为日常汽油的添加物,市场空间大幅上升。可以关注相关乙醇制备的上市公司。迪森股份,龙力生物,长青集团,中粮生物,中粮生化,韶能股份等。


  3.12月7日上午,首届国家最高科学技术奖得主、“杂交水稻之父”袁隆平院士在第二届国际海水稻论坛上表示,“我国15亿亩盐碱地、3500多万亩沿海滩涂,其中有2亿多亩可以改造利用。”


  【点评】:以往盐碱地是无法种植粮作物,但现在有望突破以往的一贯思维模式,通过基因筛选后得到的耐盐碱的水稻有望推出。产量经过试验也有可能在实际的种植中超预期。但目前风险点是第一社会已经进入消费升级,市场空间存疑第二目前粮食有供给过剩的可能,粮食扩大生产可能并不是目前中央所重点扶持的地方。隆平高科,荃银高科,丰乐种业,神农大丰等。


  4. 从叫停到开闸,一切准备就绪,细胞从业者们正在等风来。前几天刚成立深圳生物样本库之后,过去一周里,A股上市公司南京新百、南华生物、姚记扑克,复星子公司凯特、外资巨头GE等通过收购、增资、搭建产业化基地等方式加码细胞治疗。随着细胞治疗纳入药品注册申报、业内翘首期盼的《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》落地在即等政策东风乍起,这一局面逐渐被打破。


  【点评】:从最近复兴药业加码CRT细胞治疗的背景下,有可能关于免疫细胞治疗国家政策重新放开的可能,特别是CRT疗法已经得到美国药物管理局的批准下,中国政府即使有担心也会有跟进可能。细胞治疗市场有望重新打开。创新医疗,中珠医疗,开能环保,姚记扑克,香雪制药等。


  5. 据媒体报道,近日,国内半导体功率器件厂商无锡新洁能发布通知,决定从2018年元旦起对MOSFET(金氧半场效晶体管)各系产品执行2018年价格,具体以报价单为准。据了解,此次涨价幅度估计在10%左右,这将打响了2018年MOSFET涨价第一枪。


  【点评】:半导体上游厂商提价应该也是基于下游需求预期持续高景气之下,短期供应无法跟上导致库存下降到警戒线的行为,目前还没有看出半导体下游需求逆转的因素或者拐点,所以半导体上游材料价格估计可以维持高位。华微电子,杨杰科技,天通股份,韦尔股份,国科微等。




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