秋冬流感疫苗接种需求大增,关注相关个股

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1.正在杭州举行的2020全国深化医改经验推广会暨中国卫生发展高峰会议上,与会专家认为下一步医改着力点应注重借“疫”发力、做好存量改革。国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜指出,我国抗疫实践中,医药卫生体系发挥了重要作用,这充分展示了医药卫生体制改革的成果。

  【点评】:如今,医改已从增量改革为主,转向更多的存量调整。下一步要在扩大优质资源供给的基础上,加强医保、医疗、医药改革政策的有效衔接。景峰医药,仟源医药,未名医药等。

  2.每年9月至10月,是接种流感疫苗的最佳时机。记者近期在北京、甘肃、四川、吉林等地了解到,受新冠肺炎疫情影响,今年秋冬流感疫苗接种需求比往年同期有所增加。业内人士认为,接种流感疫苗或可减少因罹患流感而到医院就诊的人数,避免流感和新冠肺炎疫情叠加,减轻防控压力。各地应加大流感疫苗的生产调配,提前安排接种人员和场地,合理应对今年的流感季。

  【点评】:疫苗需求依然存在继续加大的想象空间,随着流感和新冠肺炎的叠加的状态之下,4季度疫苗或者新冠疫苗的落地对于相关企业来说有催化剂存在可以留意。康泰生物,卫光生物,沃森生物等。

  3.9月15日,在岸人民币兑美元汇率盘中涨超400点,离岸人民币兑美元汇率亦表现强势,盘中升破6.78,创近16个月新高。作为全球性货币,美元指数的疲弱,将对全球的金融市场和经济周期带来深远影响。

  【点评】:当前美元已进入弱势周期,这将对金价、以人民币为代表的部分新兴市场货币带来支撑;同时,人民币汇率的坚挺,也将提升人民币资产的吸引力,外资持续流入将对国内股市人民币升值概念比如航空运输,造纸等形成一定支撑。景兴纸业,太阳纸业,青山纸业等。

  4.数字货币是未来数字世界的“通货”,全球央行加码布局。随着企业数字化转型进程的推进,越来越多的企业陆续把经营、管理方面的信息映射到了数字世界中。对于我国来说,渤海证券徐中华指出,推出数字货币有助于推进人民币国际化进程。根据国际清算银行年初发布的数据,全球66家央行中,有80%的央行正在研究数字货币,其中10%的央行即将发行数字货币,2020年或将成为数字货币元年。

  【点评】:国有股份制银行有望成为对接央行系统和终端客户服务的主要渠道。对标支付宝、微信支付在IT基础设施的投入规模,银行APP如果要服务海量B/C端客户和众多线上/线下支付场景,势必也会提高运维投入。高伟达,宇信科技等。

  5.8月31日二甲醚河南沁阳的市场均价在2180元/吨,9月15日均价在2500元/吨,半月价格大涨14.7%。二甲醚市场继续上行路线,市场心态逐渐热络,下游入市积极性较好,有趁低备货需求,企业出货顺畅。进入9月,二甲醚市场传统淡季已过,且随着天气逐渐转冷,终端需求情况随之增加。

  【点评】:金九银十是二甲醚需求高涨的传统需求旺季,下游企业的生产所需也逐渐传导至厂商供应端。叠加二甲醚长期低价运行下,部分厂商减产导致的供应萎缩,使得二甲醚市场的供需情况得到好转,推高了市场价格的持续上涨。泸天化,远兴能源,天茂集团等。


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