七大领域央企明确混改计划 相关股受关注

0001-01-01 0:00:00 | 作者:广州万隆-成长投资顾问群

  1. 在近期陆续召开的2018年度工作会议上,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大领域央企纷纷明确了混改计划,新一批混改试点开始有迹可循。中国石油、中国兵器工业集团、中国电科、五矿集团、国家电网、中国电建、国家能源集团(、中国华电集团、国家电投、鞍钢集团等多家央企均提出了混改计划,且不少都是首次披露。在上述七大领域中,电力企业2018年的混改力度最大、涉及面最广。据统计,目前已有国家电网、南方电网、中国华能、中国华电、国家电投集团、三峡集团、国家能源集团、中国电力建设集团8家央企提出了2018年混改工作部署。


  【点评】:概念题材。从目前央企改革的步伐来看,电力行业的改革进程也应该是最快的。其实逻辑也符合目前现实情况就是问题倒逼改革进程,问题越大改革的速度和力度都会上升。国企改革可以继续关注电力行业改革。马上查看受益个股


  2. 开年以来,利率节节上行使市场额度紧张的呼声不绝于耳,此前对1月新增信贷规模的预测也一直相对保守。但近期出于实际融资需求和政策导向等原因考量,各机构对1月信贷额度的预测出现分歧,部分机构预计1月新增信贷数据将超过预期,甚至可能再创新高达到2.8万亿。


  【点评】:行业景气。其实关于一月贷款可能超预期已经有消息透露出来。但目前逐渐成为市场的部分观点,总体来说这里有一定偏差存在。如果1月真超预期的信贷增长则应该提早关注建筑,基建板块。北新路桥,中国建筑,金螳螂,精工钢构等。


  3. 近日,多家车企陆续亮出首月销售战绩,向各自的2018全年目标奔跑。乘联会2月8日发布的数据显示,1月的广义乘用车合计销量为227.24万辆,同比增长7.1%。其中,1月新能源车销量继续走强,达3万辆,同比增长超400%。


  【点评】:行业景气。传统汽车行业库存来到警戒线以上水平,所以传统汽车18年销售应该缺乏景气预期,但新能源汽车销售却可以在低迷的汽车销售中超预期增长。除了有一定低基数原因外,也可以看到的是市场对于新能源汽车需求仍然强烈。宇通客车,国机汽车,东风汽车,星宇股份,精锻科技,亿纬锂能,天齐锂业等。


  4. 中芯国际8日晚间发布财报,2017年四季度归母利润为4771.8万美元,环比上涨84.2%,同比减少54.1%,该数据远超市场此前预计的878万美元。公司表示已成功上量28纳米技术产品组合,在2017年四季度收入占比贡献达到11.3%,较三季度的8.8%显著提升。


  【点评】:国产替代。中国国产芯片工艺还在追赶国际水平,目前国际最为先进的工艺基本是10纳米。可以说中国国产替代外国芯片还需要进一步的发展才可以。但对于低端领域,工艺要求不高,就有价格优势。可以抢占一部分市场。纳思达,景嘉微,中科创达,中科曙光,中颖电子等。


  5. 由于原材料持续上涨,LG原厂通知,2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯,以一个6节的充电宝为例,成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场,扛大梁的LG电芯出现紧缺,直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。


  【点评】:涨价概念。锂电池以及电芯得益于下游需求上升,带动上游行业景气度,估计目前锂电池电芯需求强劲还会持续,可以继续关注涨价背景下有一定安全边际。亿纬锂能,澳洋顺昌,国轩高科,鹏辉能源等。




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