国常会要求提高新冠病毒检测能力,相关股受益

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  1. 29日国务院常务会议指出,统筹推进疫情防控和经济社会发展,提高新冠病毒检测能力是关键性手段。要调动各方力量,加快检测时间短、灵敏度高、操作简便的产品研发上市,加紧培训检测人员,合理增加机动检测力量,确保秋冬季前实现全国三级综合医院、传染病医院、各级疾控机构及县域内1家县级医院具备核酸检测能力。


  【点评】:近期各级政府部门接连发文,推动基层医院医学实验室建设落地,有望使未来一至两年成为集中建设期。这将给医疗器械厂商和实验室建设服务商带来业绩增量,并在中长期提升对试剂盒的需求。润达医疗,凯普生物,金域医学等。


  2. 本周国内单晶复投料成交均价7.96万元/吨,周环比涨幅为16.89%;多晶免洗料成交均价上涨至5.15万元/吨,周环比涨幅为36.24%。当前光伏行业景气持续上行。海外市场方面,疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动,但当期出口数据已开始逐步好转,下半年需求有望持续向好。


  【点评】:光伏竞价结果落地,总规模达25.97GW,项目规模可观且年内实现并网预期强烈,户用市场有望继续成为亮点,全年装机预期乐观。产业链方面,2019年单晶硅片企业开始新一轮快速扩张,预期2020年单晶硅片产量增加规模在50GW以上。特变电工,通威股份等。


  3. 7月29日,上海浦东新区前滩地块出让,现场竞价次数达百轮,成交金额达到49.11亿元,溢价率达到34.58%。近日,多地土地市场成交活跃,仅7月29日一天,就有上海、南通、无锡、珠海、常州等多地成交地块溢价率超过30%,其中,南通地块地块更是鏖战8小时竞价482轮成交,溢价率超过60%。据研究机构统计,今年上半年,上海地价涨幅位居一二线城市涨幅榜前10名,其中成都、昆明等地地价过热。截至7月27日,已经有5个城市年内卖地收入超千亿,上海超过1600亿,位居全国第二。


  【点评】:房地产市场投资热情依然相对高涨,虽然整体房地产政策偏向进一步收紧的可能性,但房地产行业的景气度依然进一步复苏可期。整体来说可以继续关注后续业绩情况。张江高科,,格力地产,万科A等。


  4. 美国能源信息署(EIA):资料署公布,美国上周原油库存出乎意料大减1061.2万桶,市场原先估计增加35.7万桶。汽油库存则意外增加65.4万桶,市场预计减少73.3万桶。蒸馏油库存增加50.3万桶,市场料减少26.7万桶。上周美国原油库存降幅创2020年迄今最大


  【点评】:美国原油库存超预期大跌意味着原油短期利空因素有一定的减弱,但后续由于美国疫情的持续高增的影响之下对于经济的压制也不容忽视的情况之下,原油大涨的可能性也较低。中曼石油,石大胜华,宝泰隆等。


  5. 数据显示,29日金属钴现货报价为27.9万元/吨,较月初上涨约15%,创下今年2月下旬以来的新高。钴盐方面,29日数据显示,电池级硫酸钴报价为5.5万元/吨,较月初价格上涨10%;国产四氧化三钴、氯化钴报价分别为18.05万元/吨、5.95万元/吨,较月初分别上涨3%、7%。


  【点评】:海外疫情的不确定性仍然存在,钴的供应持续受到扰动,钴进口量也出现下滑,加上下半年消费电子、动力电池市场回暖的态势明显,预计钴价上行动力充足。近期,关于钴收储的传闻也甚嚣尘上。从业内人士处了解到,钴可能会在下半年进行收储。寒锐钴业,华友钴业,合纵科技等。


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