住房租赁资产证券化通知落地 关注概念股

0001-01-01 0:00:00 | 作者:广州万隆-成长投资顾问群

  1.徐州市包括江苏徐钢钢铁集团在内的钢铁企业都在停产整顿,截止到目前已停产整顿近一个星期左右。江苏地区无锡锡兴钢铁股份有限公司也处于停产建设状态。由于地区钢厂大面积的停产和减产,使得短期该区域供应减少,截至昨日,全国共有13家钢厂发布调价信息,对钢材价格进行了调整,幅度在30元/吨-80元/吨。南钢股份董秘徐林认为并不是一个联合涨价的行为。“其实都是一个随行就市的价格,每天价格都在变。”


  【点评】:涨价概念。钢企一季度业绩超预期,但由于钢铁企业库存相对于往年有同比上升的情况,接下来库存按照往年经验应该有一个下行可能,如果没有像预期一样库存下降,那么钢铁企业二季度的业绩可能受压。南钢股份,华菱钢铁,韶钢松山,柳钢股份,太钢不锈等。


  2.证监会25日发布消息,联合住建部发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》,提出重点支持住房租赁企业发行以其持有不动产物业作为底层资产的权益类资产证券化产品,积极推动多类型具有债权性质的资产证券化产品,试点发行房地产投资信托基金(REITS)。同时,鼓励专业化、机构化住房租赁企业开展资产证券化。


  【点评】:资产证券化。住房租赁资产证券化通知落地意味着REITS的推广将会有一个普及和提速的机会。通过资产证券化的路径即使是流动性差的房地产不通过出售的方式也可以获得一定的利息差利润。总体利于房地产企业盘活手中资产。马上查看受益个股


  3.据市场反馈,受原材料价格上调带动,加之江苏地区库存普遍偏低,23日-24日江苏南部苏锡常地区天山、南方等主要厂家继续通知上调水泥价格20元/吨,部分小厂暂未跟进。调后苏锡常大厂P.O42.5散装出厂410-430元/吨左右,部分挂牌略高。此外,22日苏中盐城地区主要厂家继续通知上调水泥价格30元/吨。至此,本月盐城地区水泥价格已陆续推涨四轮,累计幅度高达110元/吨左右。如果此番调涨落实到位,盐城地区大厂P.O42.5散装出厂440-460元/吨左右。


  【点评】:涨价概念。进入开工旺季,水泥依然是最为直接的收益品种,特别是水泥库存一直没有大幅回升的背景之下,需求回暖将会进一步消耗水泥库存。价格自然依然有上升空间。海螺水泥,万年青,福建水泥,华新水泥,同力水泥等。


  4.国内新一轮成品油调价窗口将于4月26日24时开启。机构预测油价或迎来“三连涨”,且本次上调幅度或创下年内最大涨幅。据卓创资讯测算,4月25日,参考原油变化率为5.77%,对应汽柴油上调243元/吨。隆众资讯测算的上调幅度为220元/吨左右。


  【点评】:涨价概念。油价按照目前的态势依然是大宗商品中有一定投资价值的产品。主要源于美国的原油库存持续低于预期,导致油价压力不大。另外OPEC减产比较坚决和中东局势问题也是催化因素。泰山石油,海越股份,广聚能源,大庆华科,恒逸石化等。


  5.媒体:知情人士报道称,美国司法部正在调查华为是否违反了美国对伊朗的制裁规定。报道称,不清楚司法部调查的进展以及当局的具体指控,华为发言人拒绝发表评论。


  【点评】:中美冲突。继中兴被制裁之后,华为也被列为可能受到制裁的中国通信企业,如果最终结果是肯定,对于中国5G来说是灭顶的讯号所以对于5G要注意风险。但有可能又炒一次国产替代问题。兆日科技,诚迈科技,必创科技,上海新阳等。




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