5G成半导体产业发展新动能 射频将成为新风口

0001/1/1 0:00:00 | 作者:广州万隆-成长投资顾问群

  1. 7月22日,新疆首件不停车电子收费系统(ETC)门架系统工程在G30线吐鲁番大河沿吊装完成,标志着新疆取消高速公路省界收费站工程全面启动。近期,浙江、安徽、湖北、甘肃、河南等省份都已印发取消高速公路省界收费站实施方案,加速推进ETC安装,相关工作进入实质性建设阶段。


  【点评】:ETC需求已经进入了高速成长阶段,特别是有政府采购的背景之下,整个高速公路系统都会完全采用ETC结算之下,相关的零部件和系统需求高速增长将会持续。金溢科技,万集科技,恒宝股份,皖通科技等。


  2. 东北证券23日研报称,上周全国猪价快速上涨,广东、浙江、福建、上海的均价都已超过21元/公斤,压栏肥猪在5-6月出清,三季度可能出现供给断档,猪价有望快速上涨。预计年内高点达到22-24元/公斤,全年均价达到17-18元/公斤,养猪迎来暴利期,2019年上市公司头均盈利区间约400-500元,2020年头均盈利达到900-1000元。


  【点评】:母猪存栏量继续下跌,可以说猪肉价格估计真的有可能要涨全年,对于猪肉股来说第三和第四季度的业绩有望可能超预期,作为右侧品种继续关注相关个股异动。牧原股份,温氏股份,天邦股份,正邦科技等。


  3. 在智能手机销量下滑、汽车产业不景气的情况下,半导体产业的下一个发展动力在哪里?在近日于厦门举行的2019集微半导体峰会上,多位嘉宾认为,5G将真正给半导体产业发展带来大机遇,也为中国集成电路产业发展提供了新的机遇,其中射频将成为新风口。


  【点评】:射频零部件供应商2季度业绩有部分龙头出现了高增的情况,预示着接下来的时间,订单预期逐渐落地的可能性,特别是来到19年后半段,5G采购将会进一步加速实现背景之下。点击红色文字,即可获取相关个股!


  4. 国家发改委近日批复新建郑州至济南铁路濮阳至济南段、菏泽至兰考两条铁路项目,总投资合计518.8亿元。此外,山东日前印发《关于促进高速铁路建设的意见》,意在促进高速铁路(含城际铁路)快速健康发展,构建覆盖全省的现代化高速铁路网络。还特别提出在创新投融资机制方面,将加大1000亿元规模的山东省铁路发展基金募集力度。


  【点评】:在基建稳增长的推动下,高铁新开工提速,结合动车组的批量招标,以及铁路货运增量计划促进“公转铁”加速,今年高铁通车里程有望超过3800公里,创2016年以来的新高,高铁装备相关公司或将造就新的业绩高点。中国铁建,华铁股份,中国中车等。


  5.第十五届中国(南京)软件产品和信息服务交易博览会近日盛大开幕。国内云计算创新重点企业华云数据即将发布的具有应用创新特性的国产通用型云操作系统。据悉,该通用型云计算操作系统将具备全栈功能,并拥有强大的全球生态整合能力,属国内首款。


  【点评】:中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。国产操作系统的突破将会为以后的发展打下基础。红豆股份,智慧能源等。




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