珠海将建深珠合作示范区 相关个股或受益

01月01日 | 作者:广州万隆-成长投资顾问群

  1.6月17日,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,披露称公司与松下修订了电池制造协议的条款。公告内容显示,特斯拉在6月10日与松下签订2020年定价协议,协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应动力电池。此外,新协议还规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款,同时规定了松下的产能,以及特斯拉在协议前两年的购买数量。


  【点评】:当前松下已不再是特斯拉的独家电池供应商,但随着特斯拉电动汽车销量的提升,松下和特斯拉在美国成立的合资企业的业务迎来了明显好转,相关松下锂电池配套供应商将有望受益。中国宝安,金冠股份等。


  2. 近日,珠海市长姚奕生作政府工作报告期间重磅提出,今年要谋划建设深珠合作示范区。与此同时,深珠伶仃洋通道的建设也再次引发外界关注。5月中下旬,深圳市前海管理局发布《深珠(伶仃洋)通道前海衔接规划研究》项目中标公示,也成为该通道规划建设又一实质性动作。一旦建成,将明显拉近两个经济特区的时空距离,未来前海不仅可直达珠海,交通时间还将缩短为30分钟。


  【点评】:深圳部分高新产业可以转移至珠海乃至珠江口西岸,进一步优化大湾区城市产业格局。目前腾讯、华为已经先后进驻珠海香洲区。富士康、阿里、奇虎360等一大批企业也抢滩珠海。点击红色文字,即可获取相关个股!


  3.中纪委网站17日刊文“北京新发地疫情暴露农副产品流通设施体系滞后问题:农贸批发市场急需改变脏乱差”。文章指出,此次北京疫情在部分地区集中暴发,再次提出了城市运营的现实课题,传统的农批方式或将面临全面颠覆。


  【点评】:建设标准化、绿色化、智慧化批发市场纳入“两新一重”范围,政策上给予扶持,同时在基础设施建设、建设规划、新基建、环保设施等方面给予实际的资金支持,为批发市场的成功转型和高质量发展注入新动能。三泰控股,辉隆股份等。


  4.据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。


  【点评】:国家政策扶持叠加市场前景光明推动,各路资本正加速布局。据悉,国家电网、南方电网、特来电、星星充电等国内四家领头企业的自身投资就已接近60亿元,再加上资本的押注以及其他企业的投入, 2020年充电桩全行业的投资或将轻松破百亿元。奥特迅,何顺电气等。


  5.数据流量的增长刺激全球主流云巨头保持较高资本开支水平,重点投向数据中心等基础设施建设。加之,数据中心对数据传输能力要求愈发提升,数据中心内部互联需求由25G向100G演进,数据中心间互联需求由100G向400G演进,数据中心与广域网互联需求由100/200G向400G演进,并将在未来向800G升级。另一方面,当下5G网络进入规模建设阶段,三大运营商年初采购的超过50万站5G基站有望在前三季度内完成建设,配套的承载网建设计划与无线网同步建设完成,两者共同拉动前传和中/回传光模块需求。


  【点评】:2019年光模块市场规模达到约77亿美元,预计到2025年将增长至约177亿美元,期间复合年增长率为15%。光模块市场规模快速扩容主要受益于数据中心以及5G网络建设同步进入高速发展期。华工科技,中际旭创,光迅科技等。




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