美国再迎利好,两大热点方向需关注

2020-03-26 9:18:07 | 广州万隆•成长投资顾问群

    美国再迎重大利好!


    消息称,美国参议院就经济刺激计划达成协议,规模达2万亿美元,其中有2500亿美元

作为失业救助,有1300亿美元为医院提供协助。


    昨天文章也提到美联储宣布不限量按需买入美债和MBS,为市场流动性托底。注水和注

入流动性是搞活市场的两大重要手段。


    本周开始,不管是外围市场,还是A股,都有种“柳暗花明又一村”的感觉。


    具体到盘面上,今天热点除了我们一直提到的新基建之外,还有新能源汽车和消费电子

板块。


    这跟我们昨天提到的方向也是一致的。



    昨天,工信部官网刊发了《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》,要求

全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施

的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。


    今年是5G进入实际应用的元年。今天消费电子上涨的主要动力除了前期超跌反弹,

还有政策和消费回暖的驱动。


    我们看到,虽然疫情对消费的影响只是暂缓消费,对于5G等终端产品消费并没有停

止,或者说只是延迟消费。从今年2月以来,各大手机厂商发布的5G产品也没有停止,

昨天小米还发布了5G手机红米K30 PRO,售价为2999元。5G手机已经从去年的上万元

价位,逐步降到了3000元以下价位,5G手机已经不再是遥不可及的产品。


    投资、进出口和消费是驱动经济的三辆马车,进出口受外围疫情影响还比较大,目前

是不指望它拉动经济,不拖累就偷笑了。而国内投资一直在进行中,尤其在新基建方面

不断发力,但消费对经济增长更直接。


    所以,下一步扩大内需必将是政策的重要方向。在23日南京市也推出了消费券发放政

策,完成四大类、5000万元电子消费券的最后一轮摇号工作,本轮共摇出18万笔消费券,

据悉,三轮共计摇出67万笔消费券,在5天内带动消费近千万元。安徽、辽宁、江西、广西

等省份也提出消费券发放计划。


    我们没有像美国等其他国家直接发放现金的做法,但也推出了消费券的做法,目的都

是一样的,为了刺激消费,从而拉动经济增长。


    未来,以下三类消费领域公司是关注重点:


    一、消费龙头公司,目前各消费品牌逐步进入成熟期,有着相对高的品牌“护城河”,

这类公司相对稳健。


    二、高成长性公司,疫情给居民消费习惯带来的影响是深远的,就像03年的电商,今年

一些细分领域的“云消费”公司有着更好的成长空间。


    三、延迟消费型公司,前面说到消费短期涨停,但并没有停止,更多只是延迟消费,比

如5G手机、汽车等领域的消费,该买车的还是会买,该换手机的还是会换,疫情结束后,

这类延迟消费反而会迎来集中爆发。


    (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)


风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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