北大医药(000788)肿瘤医疗服务全产业链布局完成

2014/12/18 0:00:00 | 作者:王凤华\岳苗

肿瘤医疗服务全产业链闭环形成。正如我们在深度报告《北医航母疾速前行》中的分析,公司通过肿瘤药物、肿瘤诊断(一体医疗)及肿瘤医院三步来进行肿瘤医疗服务布局。此次收购正是将最核心的高端肿瘤医院资产收入囊中,堪称2014 年收官之作,逐步兑现公司肿瘤医疗服务战略布局,打造“北大系”肿瘤医疗服务品牌。

定位高端肿瘤诊断,突出医疗服务质量。新里程肿瘤医院设置了近20 个临床科室和研究中心,配备了全球先进的大型医疗设备,提供个性化的肿瘤早期查诊、综合治疗、远程医疗、国际会诊和24 小时咨询、预约服务。根据新里程医院的服务体系看,其一开始就定位为国际化肿瘤诊疗服务平台,服务于高端肿瘤患者人群,为患者制定从早期诊断到临终关怀的一整套诊疗综合方案,通过各个环节跟踪反馈保证治疗的及时性。

充分利用股东资源,后续医疗服务转型仍可期待。公司此次收购的新里程医院原来即由北大肿瘤医院和新里程医院集团共同设立,所以公司充分利用了股东北大医学部的医院资源进行整合。而在此收购中,北大医疗产业基金和肿瘤医院管理公司也通过娴熟的资本运作发挥了重要作用,公司股东背景雄厚,医院资源体量巨大,公司的医疗服务业务空间不可小觑。

盈利预测与估值。假定一体医疗15 年中期并表,预测公司14-16 年净利润为8721 万、1.77 亿和3.04 亿,EPS 为0.15、0.24 和0.41 元,维持“买入”评级。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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