大通燃气(000593)中信建投证券股份有限公司关于公司2014年非公开发行股票保荐工作总结报告

2016/5/7 0:00:00 | 作者:

中信建投证券股份有限公司

关于四川大通燃气开发股份有限公司

2014 年非公开发行股票保荐工作总结报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规

、 、

范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐

工作指引》等有关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)

作为四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“大通燃气”“公司”或“发行

人”)2014 年非公开发行股票的持续督导机构,出具本保荐工作总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法

律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任

何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办

法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心

法定代表人 王常青

本项目保荐代表人 曾琨杰,侯世飞

项目联系人 曾琨杰

联系电话 010-85130366

三、发行人基本情况

公司名称 四川大通燃气开发股份有限公司

证券代码 000593

注册资本 27,994.0202 万元

注册地址 四川省成都市建设路 55 号

法定代表人 李占通

实际控制人 李占通

电话 028-68539558

2015 年年报披露时间 2016 年 4 月 30 日

四、本次发行情况概述

经中国证监会《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的

(证监许可【2013】1568 号)核准,大通燃气于 2013 年 12 月向控股股东

批复》

大通集团非公开发行 56,603,773 股股票,发行价格为 5.30 元/股,募集资金

30,000 万元,扣除各项发行费用 760.49 万元后,募集资金净额为 29,239.51 万

元。

截至 2013 年 12 月 25 日,该次非公开发行募集资金已全部到位,并经四川

华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的川华信验(2013)97 号《验资

报告》予以验证。

五、保荐工作概述

1、督导公司完善法人治理结构,有效执行并完善防止控股股东、实际控制

人、其他关联方违规占用公司资源的制度;有效执行并完善防止董事、监事、高

级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度;并对公司内控制度自我评价

报告发表独立意见;

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度;

3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项,对使

用募集资使用和存放发表独立意见;

4、持续关注公司为他人提供担保等事项;

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告,以书面方式告知公司现

场检查结果;

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺;

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件;

8、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训,并向监管机构报

告培训情况。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

大通燃气于 2015 年 4 月公告非公开发行预案,启动非公开发行股票事宜,

非公开发行募集资金将用于收购德阳市旌能天然气有限公司 88%股权和罗江县

天然气有限公司 88%股权等。大通燃气聘请中信建投证券为本次非公开发行股票

的保荐机构,并于 2015 年 6 月 22 日与海通证券签署了《关于〈海通证券股份有

限公司(作为保荐人)与四川大通燃气开发股份有限公司(作为被保荐人)关于

非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议〉的终止协议》,协议签署后,海通

证券未完成的对公司 2014 年度非公开发行股票的持续督导工作将由中信建投证

券完成,中信建投证券指派曾琨杰先生、侯世飞先生担任公司该次非公开发行股

票剩余持续督导期内的保荐代表人。

截至本报告出具之日,大通燃气本次非公开发行已经中国证监会审核通过,

尚未实施。

七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书

面问询等工作都给予了积极的配合,不存在影响保荐工作的情形。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告,包括 2015 年

年度报告(2016 年 4 月 30 日公告)等,确认大通燃气各期定期报告以及重要临

时公告披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

披露时间也符合相关规定。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司、本保荐机构与募集资金存放银行在本保荐机构承接持续督导义务后及

时签订了《募集资金三方监管协议》;持续督导期限内,公司在使用募集资金时

严格遵照三方监管协议进行;大通燃气的募集资金按照监管部门批复和公开披露

的承诺用途进行使用。

十、尚未完结的保荐事项

截至本报告书出具日大通燃气尚有部分募集资金未使用完毕,保荐机构将就

其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

十一、其他事项

无。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限

公司 2014 年非公开发行股票保荐工作总结报告》之签章页)

保荐代表人: _________________

曾琨杰

_________________

侯世飞

保荐机构法定代表人: _________________

王常青

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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