华友钴业(603799)关于非公开发行股票方案调整的公告

2016/5/5 0:00:00 | 作者:

关于非公开发行股票方案调整的公告

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2016-037

浙江华友钴业股份有限公司

关于非公开发行股票方案调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)于 2015

年 6 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、2015 年 7 月 3 日召开第三届董事

会第二十次会议以及 2015 年 7 月 13 日召开 2015 年第五次临时股东大会,审议

通过了与本次非公开发行股票相关的议案。根据目前证券市场变化情况,为保证

本次非公开发行股票顺利实施,2016 年 5 月 4 日,公司召开第三届董事会第三

十次会议,对前述公司非公开发行股票方案中的“发行价格和定价原则”、“发

行数量”、“本次发行股票决议的有效期限”等进行调整修订,具体如下:

1、发行价格及定价原则

调整前:

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的

90%,定价基准日为本次董事会决议公告日,即 2015 年 6 月 26 日。定价基准日

前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准

日前 20 个交易日股票交易总量,即发行价格不低于 25.35 元/股。本次发行的最

终发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由投资者按照

中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价,并根据竞价结果由发行人董事会与

保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本

公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发

行底价将进行相应的调整。

关于非公开发行股票方案调整的公告

华友投资不参与本次非公开发行定价的市场询价,但承诺接受市场询价结果

并与其他投资者以相同价格认购。

调整后:

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的

90%,定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日,即 2016 年 5

月 5 日。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股

票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量,即发行价格不低于 19.16

元/股。最终发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由

投资者按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价,并根据竞价结果由发行

人董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本

公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发

行底价将进行相应的调整。

华友投资不参与本次非公开发行定价的市场询价,但承诺接受市场询价结果

并与其他投资者以相同价格认购。

2、发行数量

调整前:

本次非公开发行股票数量不超过 8,838.36 万股(含 8,838.36 万股)。其中,

华友投资拟以现金方式参与本次发行认购,认购金额为人民币 22,452.41 万元,

认购数量根据实际发行价格确定,对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据

实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发

生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、

除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

调整后:

本次非公开发行股票数量不超过 11,693.76 万股 。

(含 11,693.76 万股) 其中,

华友投资拟以现金方式参与本次发行认购,认购金额为人民币 22,452.41 万元,

认购数量根据实际发行价格确定,对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据

实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发

关于非公开发行股票方案调整的公告

生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、

除息事项的,本次发行数量将进行相应调整。

3、限售期

调整前:

华友投资认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起 36 个月内

不得转让,但是,在适用法律许可的前提下,在华友投资及其直接或间接控制的

关联机构之间进行转让不受此限;其余不超过 9 名特定投资者认购的本次非公开

发行的股份,自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。法律、法规对限售期

另有规定的,依其规定。

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

调整后:

华友投资认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起 36 个月内

不得转让;其余不超过 9 名特定投资者认购的本次非公开发行的股份,自本次发

行结束之日起 12 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

在限售期届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

4、本次发行股票决议的有效期

调整前:

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

调整后:

本次非公开发行的决议自公司本次调整后的发行方案提交股东大会审议通

过之日起十二个月内有效。

除上述内容调整,公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过的公司非公开

发行股票方案其他内容不变。本次非公开发行股票方案调整事宜尚需提交公司股

东大会审议;本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

关于非公开发行股票方案调整的公告

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

华友钴业资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
华友钴业资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”