中环股份(002129)2015年公司债券受托管理事务临时报告

2016-05-04 0:00:00 | 作者:

股票简称:中环股份股票代码:002129

债券简称:15 中环债债券代码:112265

天津中环半导体股份有限公司

Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd.

(住所:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号)

2015 年公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(注册地:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室)

二零一六年四月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行

为准则》《天津中环半导体股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下

简称“《募集说明书》”)《天津中环半导体股份有限公司 2014 年公司债券受托

管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、天津中环半导体股份

有限公司 2016 年 4 月公告的《2015 年度报告》等公开信息披露文件、第三方中

介机构出具的专业意见以及天津中环半导体股份有限公司(以下简称“中环股份”、

“发行人”或“公司”)提供的相关资料等,由公司债券受托管理人申万宏源证券承

销保荐有限责任公司(“申万宏源承销保荐公司”或“受托管理人”)编制。申万宏

源承销保荐公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就

该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐公

司所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不

作为,申万宏源承销保荐公司不承担任何责任。

一、本期公司债券的主要条款

债券名称:天津中环半导体股份有限公司2015年公司债券

债券简称:15中环债

债券代码:112265

发行规模:人民币 1.8亿元。

债券面额及发行价格:本期债券面值100元,平价发行。

债券品种和期限:期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资

者回售选择权。

债券利率及其确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定

不变,为 5.25%,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照债券登记机构相关

业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后,不

再另计利息。

在本期债券存续期内第3 年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回

售部分债券在债券存续期后2 年的票面利率为债券存续期前3 年票面年利率加

上上调基点,在债券存续期后2 年执行新利率,新利率在后2 年固定不变,采取

单利按年计息,不计复利;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分

债券在债券存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变,采取单利按年计息,

不计复利。

还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次,到期一次还本,

最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息,不计复利,

逾期不另计利息。若债券持有人在第 3 年末行使回售权,所回售债券的票面面值

加第 3 年的利息在投资者回售资金到帐日 2018 年 8 月 13 日一起支付。

发行首日、起息日:2015年8月13日。

付息日:在本期债券的计息期间内,2016年至2020年每年8月13日为上一计

息年度的付息日。如投资者行使回售权,则其回售部分的付息日为2016年至2018

年每年8月13日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交

易日。

本金支付日:本期债券的本金支付日为2020年8月13日。如投资者行使回售

选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年8月13日。如遇法定节假日或休息

日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

计息期限:自2015年8月13日至2020年8月12日。若投资者行使回售权,则计

息期限自2015年8月13日起至2018年8月12日止,未回售部分债券的计息期限自

2015年8月13日起至2020年8月12日止。

发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3

年末上调本期债券存续期后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度

付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关

于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告,发行人有权决定是否在本期

债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使上调票面

利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度

的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有

的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个计息年度

付息日即为资金到帐日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售

支付工作。

公司第一次发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3

个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债

券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回

售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述

关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

债券信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用

等级为AA,本期债券信用等级为AA。

担保情况:本期债券采用无担保形式发行。

保荐人、主承销商、债券受托管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

募集资金用途:补充流动资金。

二、本次公司债券的重大事项

根据中环股份于 2016 年 4 月 26 日公告的《天津中环半导体股份有限公司

2015 年年度报告》,中环股份 2015 年年度累计新增借款 55.84 亿元,(注:根据

公司现金流量表计算:取得借款收到的现金 48.07 亿元,发行债券收到的现金 7.77

亿元)。超过公司 2014 年经审计净资产的 20%。

经与发行人沟通,了解到上述借款增加主要为公司 2015 年度中期票据的发

行、本次公司债券的发行以及正常支取的银行授信借款等,均属于正常经营活动

范围,发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日,发行

人各项业务经营情况良好,2015 年营业收入和净利润均较上年不同程度提升,

公司盈利能力良好。

申万宏源证券承销保荐公司作为债券受托管理人,后续将密切关注中环股份

对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将

严格按照 、

《公司债券发行与交易管理办法》 公司债券受托管理人执业行为准则》、

《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况,请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人:扶林、崔勇

联系电话:010-88085989

(以下无正文)

(本页无正文,为《天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券受托管

理事务临时报告》之签章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 4 月 29 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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