16中信CP003(071603003)发行公告

2016-05-03 0:00:00 | 作者:

重要提示:发行人确认截至本发行公告签署日期,本发行公告不存在虚假记载、

重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有

关的信息披露,进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内

发行,并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也不表

明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。

中信证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券发行公告

发行人:中信证券股份有限公司

重要提示

本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期短

期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露,进行独立的投资判断。本期

短期融资券在主管部门核定的余额内发行,并不表明主管部门对本期短期融资券

的投资价值做出了任何评价,也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何

判断。

本发行公告仅对发行本期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构

成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况,请阅

读《中信证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券募集说明书》,该募集说

明书已刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站

(www.shclearing.com)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

除发行人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告

中列明的信息或对本发行公告作任何说明。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

目 录

第一章 释义................................................................................................................. 4

第二章 风险提示......................................................................................................... 5

一、本期短期融资券的投资风险........................................................................ 5

二、与发行人相关的风险.................................................................................... 5

第三章 发行人基本情况........................................................................................... 10

一、 发行人概况............................................................................................. 10

二、发行人历史沿革及股本变动情况.............................................................. 10

三、发行人的股本结构...................................................................................... 12

四、发行人经营范围及主营业务情况.............................................................. 14

五、发行人最近三年财务数据和主要财务指标.............................................. 25

六、发行人治理情况.......................................................................................... 34

第四章 本期短期融资券情况................................................................................... 41

一、发行条款...................................................................................................... 41

二、募集资金用途.............................................................................................. 42

第五章 发行人信息披露承诺................................................................................... 43

一、本次发行相关文件...................................................................................... 43

二、定期信息披露.............................................................................................. 43

三、重大事项...................................................................................................... 44

四、本息兑付...................................................................................................... 44

第六章 本期短期融资券承销方式........................................................................... 45

一、本期短期融资券的承销方式...................................................................... 45

二、本期短期融资券的发行方式...................................................................... 45

三、本期短期融资券的招标办法...................................................................... 45

四、本期短期融资券的缴款方式...................................................................... 46

第七章 本期短期融资券发行有关机构................................................................... 47

一、发行人.......................................................................................................... 47

二、承销团.......................................................................................................... 47

三、法律顾问...................................................................................................... 54

四、审计机构...................................................................................................... 54

五、信用评级机构.............................................................................................. 54

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

六、登记、托管、结算机构.............................................................................. 54

第八章 备查资料....................................................................................................... 56

一、备查文件...................................................................................................... 56

二、查询地址...................................................................................................... 56

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第一章 释义

在本发行公告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

公司/本公司/发行人/中信证券 指 中信证券股份有限公司

本集团 指 中信证券股份有限公司公司及其子公司

发行额度为 50 亿元,期限为 91 天的“中信证券股

本期短期融资券 指

份有限公司 2016 年度第三期短期融资券”

本期发行 指 本期短期融资券的发行行为

公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法

发行公告 指 规制作的《中信证券股份有限公司 2016 年度第三

期短期融资券发行公告》

公司为本期短期融资券发行而根据有关法律法规

募集说明书 指 制作的《中信证券股份有限公司 2016 年度第三期

短期融资券募集说明书》

人民银行 指 中国人民银行

证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公

中信集团 指

司、原中国中信集团公司)

上海清算所/登记托管机构 指 银行间市场清算所股份有限公司

承销团 指 指承担本期短期融资券承销责任的所有承销商

指《中信证券股份有限公司 2014-2016 年度短期融

承销团协议 指

资券承销团协议》

招标总额 指 本期短期融资券发行额度

招标系统 指 指中国人民银行债券发行系统

发行人通过招标系统统一发标, 投标人根据发行人

事先确定并公告的招标规则对本期短期融资券进

招标 指 行投标,发行人在投标结束后根据招标系统结果最

终确定本期短期融资券发行利率和投标人中标金

额的过程。

符合《全国银行间债券市场金融债券管理办法》规

投标人 指

定的承销商条件的承销团成员。

如在债券招投标过程中,发生由于技术性或其他不

可抗力产生的招标系统故障,投标人应填制《中信

应急投标 指 证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发

行应急投标书》,加盖预留在招标系统的印鉴并填

写密押后,在规定的投标时间内传送至招标系统。

国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和

工作日 指

休息日)

元 指 无特别说明,指人民币元

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第二章 风险提示

投资者在评价和购买本期短期融资券时,除本发行公告提供的各项资料外,

应特别认真地考虑本期短期融资券的下述各项风险因素。

一、本期短期融资券的投资风险

(一)利率风险

在本期短期融资券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政

策的调整等因素都会引起市场利率水平产生变化。可能发生的利率波动将对投资

者投资本期短期融资券的收益产生一定的影响。

(二)流动性风险

本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通,在转让时可能由于无

法找到交易对手而难以将短期融资券变现,存在一定的交易流动性风险。

(三)偿付风险

本期短期融资券不设担保,能否按期足额兑付完全取决于公司的信用。在本

期短期融资券的存续期内,如果由于不可控制的市场及环境变化,公司可能出现

经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差,从而影响本期短期融资

券的按期足额兑付。

二、与发行人相关的风险

(一)财务风险

公司日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、市场风险及流动性

风险。

1、信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用

资质恶化而带来损失的风险。

本集团的信用风险主要来自四个方面:一是经纪业务代理客户买卖证券及进

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

行期货交易,若没有提前要求客户依法缴足交易保证金,在结算当日客户的资金

不足以支付交易所需的情况下,或客户资金由于其他原因出现缺口,本集团有责

任代客户进行结算而造成损失;二是融资融券、约定购回式证券交易、股票质押

式回购等证券融资类业务的信用风险,指由于客户未能履行合同约定而带来损失

的风险;三是信用类产品投资的违约风险,即所投资信用类产品之融资人或发行

人出现违约、拒绝支付到期本息,导致资产损失和收益变化的风险;四是利率互

换、股票收益互换、场外期权、远期交易等场外衍生品交易的对手方违约风险,

即交易对手方到期未能按照合同约定履行相应支付义务的风险。

公司通过内部信用评级体系对交易对手或发行人的信用级别进行评估,采用

压力测试、敏感性分析等手段进行计量,并基于这些结果通过授信制度来管理信

用风险。同时,公司通过信息管理系统对信用风险进行实时监控,跟踪业务品种

及交易对手的信用风险状况、出具分析及预警报告并及时调整授信额度。

在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算,很大程度上控制

了交易业务相关的结算风险。

证券融资类业务的信用风险主要涉及客户提供虚假资料、未及时足额偿还负

债、持仓规模及结构违反合同约定、交易行为违反监管规定、提供的担保物资产

涉及法律纠纷等。公司主要通过对客户风险教育、征信、授信、逐日盯市、客户

风险提示、强制平仓、司法追索等方式,控制此类业务的信用风险。

信用类产品投资方面,对于私募类投资,公司制定了产品准入标准和投资限

额,通过风险评估、风险提示和司法追索等方式对其信用风险进行管理;对于公

募类投资,公司通过交易对手授信制度针对信用评级制定相应的投资限制。

场外衍生品交易的交易对手主要为金融机构或其他专业机构,主要涉及交易

对手未能按时付款、在投资发生亏损时未能及时补足保证金、交易双方计算金额

不匹配等风险。公司对交易对手设定保证金比例和交易规模限制,通过每日盯市、

追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险敞口,并在出现强制平仓且发

生损失后通过司法程序进行追索。

2、市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而导致的损失风险。持仓金融

头寸来自于自营投资、做市业务以及其他投资活动。持仓金融头寸的变动主要来

自客户的要求或自营投资的相关策略。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风

险。其中,权益价格风险是由于股票、股票组合、股指期货等权益品种价格或波

动率的变化而导致的;利率风险主要由固定收益投资收益率曲线结构、利率波动

性和信用利差等变动引起;商品价格风险由各类商品价格发生不利变动引起;汇

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率风险由非本国货币汇率波动引起。

公司建立了自上而下,由董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会及各

业务部门/业务线、内部控制部门组成的三道风险防线。通过将公司整体的风险

限额分配至各业务部门/业务线、内部控制部门监督执行、重大风险事项及时评

估与报告等方式,将公司整体市场风险水平管理在恰当的范围内。

公司通过独立于业务部门/业务线的风险管理部对公司整体的市场风险进行

全面的评估、监测和管理,并将评估、监测结果向各业务部门/业务线、公司经

营管理层和风险管理委员会进行汇报。在具体实施市场风险管理的过程中,前台

业务部门/业务线作为市场风险的直接承担者和一线管理人员,动态管理其持仓

部分所暴露出的市场风险,并在风险暴露较高时主动采取降低风险敞口或风险对

冲等操作;而风险管理部的相关监控人员则会持续地直接与业务部门/业务线的

团队沟通风险信息,讨论风险状态和极端损失情景等。

风险管理部通过一系列测量方式估计可能的市场风险损失,既包括在市场正

常波动状况下的可能损失,也包括市场极端变动状况下的可能损失。风险管理部

主要通过 VaR 和敏感性分析的方式对正常波动情况下的短期可能损失进行衡量,

同时,对于极端情况下的可能损失,则采用压力测试的方法进行评估。风险报告

包括各业务部门/业务线的市场风险状况以及变化情况,会以每日、周、月、季

度等不同频率发送给业务部门/业务线的主要负责人和公司经营管理层。

VaR 是在一定的时间段内、一定置信度下持仓投资组合由于市场价格变动导

致的可能损失。公司使用 VaR 作为衡量市场风险状况的主要指标。在具体参数

设置上采用 1 天持有期、95%置信度。VaR 的计算模型覆盖了利率风险、权益价

格风险、汇率风险等风险类型,能够衡量由于利率曲线变动、证券价格变动、汇

率变动等因素导致的市场风险变动。风险管理部通过回溯测试等方法对 VaR 计

算模型的准确性进行持续检测,并随公司业务的不断拓展,积极改善 VaR 风险

计算模型。公司还通过压力测试的方式对持仓面临极端情况的冲击下的可能损失

状况进行评估。风险管理部设置了一系列宏观及市场场景,来计算公司全部持仓

在单一情景或多情景同时发生的不同状况下的可能损失。这些场景包括:宏观经

济状况的大幅下滑、主要市场大幅不利变动、特殊风险事件的发生等。压力测试

是公司市场风险管理中的重要组成部分。通过压力测试,可以更为突出的显示公

司的可能损失,进行风险收益分析,并对比风险承受能力,衡量公司整体的市场

风险状态是否在预期范围内。

公司对业务部门/业务线设置了风险限额以控制盈亏波动水平和市场风险暴

露程度,风险管理部对风险限额进行每日监控。当接近或突破风险限额时,风险

管理部会向相关管理人员进行预警提示,并和相关业务管理人员进行讨论,按照

讨论形成的意见,业务部门/业务线会降低风险暴露程度使之符合风险限额,或

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

者业务部门/业务线申请临时或永久提高风险限额,经相关委员会批准后实施。

公司对风险限额体系进行持续的完善,在当前已有指标的基础上进一步丰富

公司整体、各业务部门/业务线、投资账户等不同层面的风险限额指标体系,并

形成具体规定或指引,规范限额体系的管理模式。

对于境外资产,在保证境外业务拓展所需资金的基础上,公司对汇率风险进

行统一管理,以逐日盯市方式对账户资产价格进行跟踪,从资产限额、VaR、敏

感性分析、压力测试等多个角度监控汇率风险,并通过调整外汇头寸、用外汇远

期/期权对冲、进行货币互换等多种手段管理汇率风险敞口。

3、流动性风险

流动性风险,是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。公

司一贯坚持资金的统一管理和运作,通过流动性风险管理工作小组负责持续加强

资金管理体系的建设,并由资金运营部统一管理公司的资金调配。在境内交易所

和银行间市场,公司具有较好的资信水平,维持着比较稳定的拆借、回购等短期

融资通道,从而使公司的整体流动性状态保持在较为安全的水平。

此外,风险管理部会独立地对公司未来一段时间内的资金负债情况进行每日监测

与评估,一方面通过流动性资产覆盖率等指标衡量公司的资金支付能力,另一方

面通过日内资金倍数等指标评估公司的日内结算风险。风险管理部每日发布公司

流动性风险报告,并据此对支付风险与结算风险状态进行监测与报告,同时,公

司对相关指标设置了预警阀值,当超过阀值时,风险管理部将依照独立路径向公

司经营管理层相关负责人及相关部门进行风险警示,并由相关的管理部门进行适

当操作以将公司的流动性风险调整到公司允许的范围内。

(二)经营风险

公司的主要业务,包括投资银行、销售、交易及经纪、资产管理及投资业务,

均高度依赖中国以及公司经营业务所处的其他司法权区的整体经济及市场情况。

经营业绩可能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响,并可能受全球资

本市场的波动及走势低迷影响。

不利的金融或经济状况会对投资者信心产生不利影响,导致承销及财务顾问

服务的交易在数目及规模上显著下降。投资银行的大部分收入来自公司参与的高

价值交易,而由于不利的金融或经济状况导致交易数量出现任何下降,将对投资

银行业务产生不利影响。

市场波动和不利的金融或经济状况或对公司的销售、交易及经纪业务造成不

利影响,会使客户的投资组合价值减少,打击投资者信心并减少投资活动,导致

公司维持现有客户并吸引新客户难度加大。这会对经纪业务收入产生不利影响,

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

并增加通过大宗经纪业务向客户提供保证金贷款融资的风险。交易和投资价值的

降低可能对自营交易业务造成不利影响,进而对公司的经营业绩、财务状况及流

动性造成不利影响。

在不利的金融或经济状况下,资产管理业务的价值业务或受到不利影响,由

于客户赎回或减少投资,导致公司从资产管理业务中获得的费用减少,进而影响

资产管理业务收入。

在金融或经济状况不利的时期,私募股权投资业务可能会受到退出或实现投

资价值减少的影响。

(三)管理风险

证券公司的人才素质和经营管理水平是其发展的核心竞争要素。如果缺乏健

全的内部管理制度或者现有的内部管理制度未能得到有效贯彻,证券公司将无法

实现长期可持续发展。发行人已根据《证券公司内部控制指引》建立并完善了内

部控制制度,在制度建设方面取得了一定的成绩,但这不能保证内部控制制度已

经覆盖公司经营决策过程中的各个方面和所有环节,不能完全避免因业务操作差

错可能带来的经济损失、法律纠纷和违规风险。

另外,由于发行人所处行业具有智力密集型的特点,因此员工道德风险相对

生产型企业来说更加突出。

(四)政策风险

证券业属于国家特许经营行业,我国颁布了《证券法》、《证券公司监督管

理条例》等法律、法规和政策进行规范。证券公司开展证券承销、经纪、自营、

资产管理等业务要接受中国证监会的监管。公司在经营中如违反前述有关法律、

法规和政策规定,可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。

另外,从证券民事诉讼制度的发展趋势来看,公司存在因经营承销业务引起民事

诉讼导致承担连带赔偿责任的风险。

国家对证券业的监管制度正在逐步完善,证券业的特许经营、佣金管理和税

收管理等政策将可能随着我国证券市场的发展而调整。尤其需要指出的是我国证

券业特许经营政策的调整将遵循放宽市场准入和加强风险监控的原则,逐步降低

对证券业的保护程度,并着力规范证券市场秩序,以促进证券业的有序竞争。因

此,这些政策的变化不仅会影响我国证券市场的行情,而且会改变我国证券业的

竞争方式,将对发行人各项业务产生不同程度的影响。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第三章 发行人基本情况

一、 发行人概况

中文名称:中信证券股份有限公司

英文名称:CITIC Securities Company Limited

注册资本:人民币1,211,690.84万元

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

邮政编码:518048

公司法定代表人:张佑君

企业性质:股份有限公司(上市)

成立时间:1995年10月25日

工商登记号:100000000018305

联系电话:0755-2383 5888、010-6083 8888

传真:0755-2383 5861、010-6083 6029

公司国际互联网网址:http://www.cs.ecitic.com

公司电子信箱:ir@citics.com

经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以

外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承

销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公

司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

二、发行人历史沿革及股本变动情况

中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任

公司成立于 1995 年 10 月 25 日,注册地北京市,注册资本人民币 3 亿元,主要

股东为中信集团,其直接持股比例为 95%。

1999 年 12 月 29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中

信证券股份有限公司,注册资本增至人民币 208,150 万元,中信集团的直接持股

比例降至 37.85%。

2000 年 4 月 6 日,经中国证监会和国家工商总局批准,公司注册地变更至

深圳市。

2002 年 12 月,公司首次公开发行 A 股 40,000 万股,发行价格人民币 4.50

元/股,于 2003 年 1 月 6 日在上交所上市交易。发行完成后,公司总股数变更为

248,150 万股,中信集团的直接持股比例降至 31.75%。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

2005 年 8 月 15 日,公司完成股权分置改革,非流通股股东按 10:3.5 的比例

(即:流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股股票)向流通股股东支付对价

以换取非流通股份的上市流通权,此外,全体非流通股股东还提供了总量为 3,000

万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成后,公司

总股数仍为 248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为

194,150 万股,占公司总股数的 78.24%。2008 年 8 月 15 日,发起人限售股份全

部上市流通,中信集团的直接持股比例降至 29.89%。

2006 年 5 月 29 日,公司向中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份

有限公司非公开发行 A 股 50,000 万股,发行价格人民币 9.29 元/股。发行完成后,

公司总股数由 248,150 万股变更至 298,150 万股,中信集团的直接持股比例降至

24.88%。

2007 年 8 月 27 日,公司公开发行 A 股 33,373.38 万股,发行价格人民币 74.91

元/股。发行完成后,公司总股数由 298,150 万股变更至 331,523.38 万股,中信集

团的直接持股比例降至 23.43%。

2008 年 4 月,公司完成 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案,即,

每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税)、资本公积每 10 股转增 10 股,资本公

积转增完成后,公司总股数由 331,523.38 万股变更至 663,046.76 万股。

2010 年 6 月,公司完成 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案,即,

每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税)、资本公积每 10 股转增 5 股,资本公

积转增完成后,公司总股数由 663,046.76 万股变更至 994,570.14 万股。

2011 年 9-10 月,公司首次公开发行 H 股 107,120.70 万股(含部分行使超额

配售权的部分) 发行价格 13.30 港元/股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。

公司 13 家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部

的批复,将所持 10,712.07 万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有

股划转予社保基金持有并转换为 H 股。该次根据全球发售而发行的 109,483 万股

H 股(含相应的国有股转换为 H 股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的

7,590.70 万股 H 股及相应的国有股转换为 H 股的 759.07 万股,已先后于 2011 年

10 月 6 日、2011 年 11 月 1 日、2011 年 11 月 7 日在香港联交所主板挂牌上市并

交易。发行完成后,公司总股数由 994,570.14 万股变更至 1,101,690.84 万股,其

中,A 股 983,858.07 万股,H 股 117,832.77 万股。中信集团的直接持股比例降至

20.30%。

2011 年 12 月 27 日,公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司,

并更名为“中国中信集团有限公司”,承继原中信集团的全部业务及资产。根据整

体重组改制方案,中信集团以其绝大部分现有经营性净资产(含所持本公司 20.30%

的股份)出资,联合北京中信企业管理有限公司,于 2011 年 12 月 27 日共同发

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

起设立中信股份。经中国证监会核准,中信集团、中信股份已于 2013 年 2 月 25

日办理完毕股权过户手续,公司第一大股东已变更为中信股份,其直接持股比例

为 20.30%。2014 年 4 月 16 日,中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有

限公司,与中信泰富签署了股份转让协议,同意将其所持中信有限 100%的股权

转让予中信泰富。相关股权转让已于 2014 年 8 月 25 日完成,中信泰富已成为本

公司第一大股东中信有限的单一直接股东。2014 年 8 月 27 日,中信泰富更名为

“中国中信股份有限公司”。

2015 年 6 月 23 日,公司向科威特投资局等 10 位投资者非公开发行的 11 亿

股 H 股于香港联交所上市交易,发行价格 24.60 港元/股,公司总股数由

1,101,690.84 万股变更至 1,211,690.84 万股,其中,A 股 983,858.07 万股,H 股

227,832.77 万股。发行完成后,中信有限的直接持股比例变更为 15.59%。2016

年 2 月 26 日、2016 年 2 月 29 日,中信有限通过自身股票账户增持本公司股份

合计 110,936,871 股 A 股。本次增持完成后,中信有限持有本公司股份总数由

1,888,758,875 股增至 1,999,695,746 股,直接持股比例由 15.59%增至 16.50%。

三、发行人的股本结构

(一)发行人股本结构

截至 2015 年 12 月 31 日,发行人股本结构如下表:

表 三-1 发行人股本结构

股份性质 股份数量(股) 占总股本比例(%)

一、有限售条件的流通股

1、国家持有股份 - -

2、国有法人持有股份 - -

3、其他内资持股 23,919,000 0.197

其中:境内法人持股 - -

境内自然人持股 - -

其他 23,919,000 0.197

4、外资持股

其中:境外法人持股 - -

境外自然人持股 - -

有限售条件股份合计 23,919,000 0.197

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

股份性质 股份数量(股) 占总股本比例(%)

二、无限售条件股份

1、人民币普通股 9,814,661,700 81.000

2、境内上市的外资股 - -

3、境外上市的外资股 2,278,327,700 18.803

无限售条件股份合计 12,092,989,400 99.803

三、股份总数 12,116,908,400 100.000

注:有限售条件股均为公司股权激励股,公司股权激励相关情况请参阅《中信证券股份有限公司第三

(2006 年 9 月 7 日,

届董事会第五次会议决议公告》 、 )

《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

(二)发行人主要股东持股情况

截至2015年12月31日,发行人前十大股东名称及持股情况如下表:

表 三-2 发行人前十大股东情况

持有无限售 持有有限

持股数量 比例

条件 售条件

股东名称 股东性质

股份数量 股份数量

(股) (%)

(股) (股)

香港中央结算(代理人)有限公

注1

境外法人 2,277,743,638 18.80 2,277,743,638 -

注2

中国中信有限公司 国有法人 1,888,758,875 15.59 1,888,758,875 -

中国证券金融股份有限公司 未知 349,801,682 2.89 349,801,682 -

注3

境内非国

中国人寿保险股份有限公司 331,059,999 2.73 331,059,999 -

有法人

中国人寿保险(集团)公司-传统 境内非国

231,141,935 1.91 231,141,935 -

-普通保险产品 有法人

中央汇金投资有限责任公司 国有法人 198,709,100 1.64 198,709,100 -

中国运载火箭技术研究院 国有法人 106,478,308 0.88 106,478,308 -

博时基金-农业银行-博时中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

工银瑞信基金-农业银行-工

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

银瑞信中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

达中证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中

未知 89,567,400 0.74 89,567,400 -

证金融资产管理计划

注 1:香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 2:截至 2016 年 2 月 29 日,中信有限持有本公司 1,999,695,746 股,持股比例为 16.50%。

注 3:中国人寿保险股份有限公司所持股数系“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-

005L-CT001 沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪”两个证券账户的

合计持股数,该两个账户分别持有 321,322,773 股和 9,737,226 股公司股票。

注 4:A 股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质。

注 5:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有

的股票及权益数量合并计算。

四、发行人经营范围及主营业务情况

(一)经营范围

公司经营范围包括:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省

苍南县以外区域) 证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为

期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

(二)各主营板块业务内容

本集团的投资银行业务包括股权融资、债券及结构化融资和财务顾问业务。

本集团在中国及全球为各类企业及其它机构客户提供融资及财务顾问服务。

本集团的经纪业务主要从事证券及期货经纪业务,代销金融产品。

本集团的交易业务主要从事权益产品、固定收益产品、衍生品的交易及做市、

融资融券业务、另类投资和大宗交易业务。

本集团在中国及全球范围内为客户提供资产管理服务及产品。本集团已经开

展的资产管理业务包括:集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理、基金管

理及其他投资账户管理。

本集团的投资业务主要包括私募股权投资、战略本金投资及其他业务。

本集团 2015 年主要业务情况如下:

单位:人民币元

业务单元 营业收入 营业支出 营业利润率(%)

经纪业务 21,711,944,791.42 8,044,564,744.80 62.95

资产管理业务 7,723,935,041.66 3,813,256,537.68 50.63

证券投资业务 17,635,047,625.97 9,261,301,855.55 47.48

证券承销业务 4,522,474,937.84 1,795,662,385.29 60.29

(三)主营业务经营情况

1、投资银行

(1)股权融资业务

市场环境

2015 年上半年,在流动性宽松、杠杆资金入市、投资者风险偏好提高等因素

带动下,A 股市场大幅上扬,股权融资规模快速增长。6 月中旬以后市场调整,

IPO 融资一度暂停,市场在快速下跌后逐步震荡企稳。第四季度,A 股市场逐步

稳定,IPO 重启、再融资审核与发行恢复正常。

2015 年, 股市场股权融资规模合计人民币 16,548.69 亿元,

A 同比增长 79.58%。

其中,IPO 募集资金规模人民币 1,588.04 亿元;再融资发行中,非公开发行股票

募集资金规模人民币 12,730.21 亿元(其中,现金类非公开发行股票融资规模人

民币 6,618.82 亿元),同比增长 83.74%;配股募集资金规模人民币 40.94 亿元,

同比下降 71.84%;可转债募集资金规模人民币 84 亿元,同比下降 73.83%;优

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

先股募集资金规模人民币 2,105.50 亿元。

2015 年 A 股承销金额前十位证券公司的市场份额合计 48.34%(2014 年为

57.97%)。

经营举措及业绩

为适应新的发展趋势,公司加强股权业务的行业覆盖及执行力度,巩固传统

行业客户优势,增强对新兴行业和有成长潜力的中小企业客户开拓力度;同时,

继续贯彻“全产品覆盖”业务策略,加大对国际业务的开发,努力提升综合竞争

优势。2015 年,公司共完成 A 股主承销项目 64 单,主承销金额人民币 1,773.33

亿元,市场份额 10.72%,主承销数量及主承销金额均排名市场第一。其中,IPO

主承销项目 10 单,主承销金额人民币 120.95 亿元;再融资主承销项目 54 单,

主承销金额人民币 1,652.38 亿元。

表三-3 股权融资业务情况

2015 年 2014 年

项目 主承销金额 主承销金额

发行数量 发行数量

(人民币百万元) (人民币百万元)

首次公开发行 12,095 10 6,252 4

再融资发行 165,238 54 89,667 36

合计 177,333 64 95,919 40

、公司内部统计

资料来源:上海万得信息技术股份有限公司(以下简称“万得资讯”)

国际业务方面,中信证券国际将境外投资银行业务及资源与中信里昂证券进

行了整合,以“中信证券国际资本市场”品牌运营,整合后公司境外投资银行业

务员工超百人,公司在亚太地区的业务协同效应进一步凸显,股票、债券融资业

务均取得了长足发展。2015 年,中信证券国际(含中信里昂证券)在香港市场

共参与了 15 单 IPO 项目、24 单再融资项目、19 单离岸人民币债与美元债券项

目。2015 年,公司在亚洲(除中国大陆及日本市场)多个区域的股票承销金额

排名第一,超越了众多国际投行,公司境外业务水平得到进一步提升。

(2)债券及结构化融资业务

市场环境

2015 年,随着经济增速下行、通缩压力上升,央行实行宽松货币政策,市场

流动性整体宽裕。

2015 年,直接债务融资市场继续呈现快速增长态势。我国债券市场总计发行

16

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

规模人民币 12.45 万亿元(含地方政府债,不含国债、政策性金融债、同业存单

等),同比增长 82.5%;全市场共发行各类债券 7,816 单,同比增长 50.9%。

根据地方政府债务置换计划安排,2015 年地方政府债发行规模共计人民币

3.84 万亿元;交易所公司债新政推出后,公司债呈现爆发式增长,全年发行规模

超过人民币 1 万亿元;资产证券化仍是市场热点,信贷资产证券化和企业资产证

券化发行规模大幅增长,基础资产创新层出不穷;保险公司资本补充债券、永续

中期票据、熊猫债、同业存单等创新品种陆续推出,成为市场新的增长点。

经营举措及业绩

2015 年,公司完成企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券及资产

支持证券主承销项目 321 单,主承销金额人民币 3,856.94 亿元,市场份额 3.35%

(含地方政府债口径),债券承销数量与承销金额均排名同业第一,继续保持领

先地位。

表三-4 债务及结构化融资业务情况

2015 年 2014 年

项目 主承销金额 主承销金额

发行数量 发行数量

(人民币百万元) (人民币百万元)

企业债 34,500 24 31,133 17

公司债 64,133 42 21,446 28

金融债 147,292 53 138,208 50

中期票据 50,910 62 41,889 52

短期融资券 20,600 21 14,625 16

资产支持证券 68,259 119 87,456 99

合计 385,694 321 334,757 262

资料来源:万得资讯、公司内部统计

在继续保持传统债券业务领先优势的同时,公司准确把握资产证券化业务市

场发展机遇,全面布局,加速推进,以持续推动产品创新作为稳固市场竞争优势

的重要途径。国际业务方面,中信证券国际与中信里昂证券双方投资银行业务整

合优势凸显,2015 年已完成包括在蒙古共和国发行三年期主权人民币债券在内

的多项境内外重大股权及债权承销项目。

(3)财务顾问业务

市场环境

据彭博统计,2015 年全球范围内已宣布的并购交易规模总额达 4.3 万亿美元,

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

同比增长 26%;已宣布的并购交易数量达 38,644 单,同比增长 18%。地域方面,

交易金额主要集中在北美地区,约占全球并购交易金额的 63%;行业方面,交易

金额主要集中在消费、金融、工业三个行业,约占全球交易并购金额的 62%。

2015 年,中国企业参与的并购交易金额达 6,467 亿美元,同比增长 83%;已

宣布的并购交易数量 4,069 单,同比增长 31%。中国并购交易占亚太区并购交易

金额的 46%,交易金额主要集中在金融、通讯、工业三个行业,约占中国并购交

易总金额的 55%。

经营举措及业绩

2015 年,公司保持了境内与跨境并购业务内外联动、齐头并进的发展趋势,

继续加强交易撮合与专业执行能力,深度理解客户需求,把握国企改革、行业整

合、市场化并购以及民营企业转型升级、中概股回归等方面的业务机会,巩固和

提升在境内外并购领域的竞争优势。

2015 年,公司提前布局、抓住市场热点,完成了多单市场影响力大、创新性

突出的复杂并购重组交易,进一步提升了市场影响力,在彭博公布的涉及中国企

业参与的全球并购交易排名中,公司以交易金额 700 亿美元和交易单数 58 单,

位居全球财务顾问前三位。

(4)新三板业务

市场环境

全国中小企业股份转让系统定位于服务创新型、创业型、成长型中小微企业,

是我国多层次资本市场的重要组成部分,将在促进全民创业、万众创新国家战略,

支持实体经济发展方面发挥愈加重要的作用。2015 年 11 月中国证监会发布了《进

一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》,明确了新三板的独立市

场地位和新三板的分层制度安排,为加快完善新三板市场制度体系和服务功能指

明了方向。

经营举措及业绩

2015 年,公司作为主办券商已累计推荐 100 家企业在全国中小企业股份转让

系统挂牌,其中 2015 年新增推荐挂牌 75 家,所督导挂牌公司全年融资金额约人

民币 43 亿元。同时,2015 年公司还为 104 家挂牌公司提供了做市服务,全年做

市服务总成交金额约人民币 66 亿元。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

2、经纪业务

市场环境

2015 年,国内二级市场上半年交易量高涨,下半年大跌后走势回暖,全年股

票、基金日均交易量为人民币 10,765 亿元,同比增长 247%。随着互联网金融发

展及“一人多户”的放开,行业佣金率持续下探至约万分之 5.12,较 2014 年末

下降 26%。截至 2015 年底,全市场托管证券市值人民币 33.63 万亿元。

经营举措及业绩

2015 年,本集团经纪业务继续紧抓“机构化、产品化”的市场发展趋势,大

力开发机构客户,同时加强投资顾问体系建设,为客户提供综合金融服务。2015

年,本集团于上交所及深交所的股票、基金交易总额为人民币 33.8 万亿元(交

易所会员口径),市场份额为 6.43%,市场排名第二。

本集团经纪业务以产品销售及泛资管业务为重点转型方向。2015 年,公司及

中信证券(山东)共代销金融产品人民币 3,049.68 亿元。公司鼓励分支机构大力

开发、培育泛资管客户,并提升行政、托管、经纪的服务效率。

公司积极推动网点转型,将分支机构定位为公司各项业务的承接点。各分支

机构正在逐步成为公司各项业务的营销窗口和服务基地。

公司长期注重高端客户积累。截至 2015 年底,本集团证券托管总额达人民

币 3.9 万亿元,居行业前列;资产人民币 100 万元以上的客户 12 万户,较 2014

年增加 78%。机构客户方面,截至 2015 年末,一般法人机构客户 3.5 万户;QFII

客户 139 家,RQFII 客户 48 家,QFII 与 RQFII 总客户数量和交易量均排名市场

前列。境外经纪业务(含中信证券国际、中信里昂证券、中信国际证券美国子公

司的经纪业务)方面,随着 2015 年上半年内地及香港股市交投量和市场规模增

长强劲,中信证券国际在零售经纪、机构经纪上都取得了大幅增长。美国经纪业

务也成功完成业务线拓展,并取得重大突破。中信证券国际经纪业务(包括国际

期货及美国经纪业务)市场份额稳步上升,市场排名由 2014 年的 48 位上升至

2015 年的 44 位。

3、交易

市场环境

2015 年,A 股市场呈现上升、急跌、企稳上行的走势。截至 2015 年 12 月

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

31 日收盘,沪深 300 报收 3,731.00 点,涨 5.58%;上证综指报收 3,539.18 点,涨

9.41%;深圳成指报收 12,664.89 点,涨 14.98%;中证 500 报收 7,617.69 点,涨

43.12%;创业板指报收 2,714.05 点,涨 84.41%。

经营举措及业绩

资本中介型业务

股权类资本中介业务方面,公司为企业客户提供包括约定购回式证券交易、

股票质押回购、市值管理等股权管理服务;面向机构客户开展结构性产品、股票

收益互换、场外期权报价、股票挂钩收益凭证等柜台衍生品业务;继续大力发展

做市交易类业务,持续扩大交易所交易基金(ETF)的做市业务、上证 50ETF

期权做市业务规模。基本形成服务客户群广泛、产品类型齐全、收益相对稳定的

业务形态。2015 年,上述业务增长较快,均居市场领先水平。

固定收益业务方面,2015 年债券市场发行规模继续增加,债券收益率呈下行

走势。公司充分发挥客户资源优势,提升服务客户能力,销售规模稳步增长,利

率产品销售总规模保持同业第一。同时,通过加强各业务板块之间的合作,加强

市场研判,提高债券做市服务及流动性管理能力,公司交易询价量稳步增长,并

荣获上交所“2015 年优秀债券交易商”;此外,公司积极推动股份制银行、城

商行等金融机构的投顾服务,满足客户的财富管理需求。

2015 年,在海外固定收益业务方面,公司充分利用中信里昂证券英国分支机

构与网络,首次实现将销售平台拓展至英国市场并覆盖欧洲客户。全年海外固定

收益平台年化收益率为 11.05%;人民币债券做市业务在香港市场名列三甲,在

美元债市场上,位于中资证券公司首位。

大宗商品业务方面,公司坚持金融服务实体经济的原则,继续加强在大宗商

品市场方面的业务探索力度。公司继续扩大贵金属交易业务的规模;在上海清算

所开展航运指数、动力煤、铁矿石及铜溢价等场外掉期交易;开展境内外商品场

外期权业务,继续开展碳排放权交易业务。公司积极拓展现货相关业务的布局,

期望通过多种方式为境内外各类产业客户提供大宗商品相关的、全面的金融服务。

大宗经纪业务方面,2015 年上半年,融资业务发展迅速,本集团坚持审慎发

展的原则,率先主动采取分散融资融券业务集中度,降低融资杠杆,控制业务规

模等前瞻性策略。截至 2015 年 12 月 31 日,本集团证券融资融券余额为人民币

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

740.10 亿元,其中,融资余额为人民币 739.80 亿元,融券余额为人民币 0.30 亿

元。

表三-5 融资融券业务情况

项目 公司名称 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

中信证券 65,940 64,863

境内融资融券余额

中信证券(山东) 8,070 7,263

(人民币百万元)

合计 74,010 72,126

资料来源:万德资讯

证券自营投资

2015 年,公司继续推进股票自营战略转型。以风险收益比作为投资决策的

重要参考指标,积极管理风险,加强基本面研究力度,通过基本面投资、对冲、

套利、量化等方式,初步摸索出一种多策略的自营模式,成效良好。

2015 年,另类投资业务面对市场的挑战,坚持以量化交易为核心,灵活运

用各种金融工具和衍生品,积极拓展覆盖全球的各种投资策略,提高交易能力,

实现了投资收益翻番和客户业务从无到有的双向突破。与此同时,相关业务收入

也从之前以境内期现套利策略为主,发展成为境内外多种市场中性策略并重的格

局,有效地实现了投资策略的多元化,分散了投资风险。目前已开展的业务或策

略包括:股指期现套利、境内宏观策略、统计套利、基本面量化、可转债套利、

期权策略、组合对冲基金投资、全球多策略基金和特殊机会策略等。正在筹备的

策略包括全球宏观策略、全球股票统计套利策略等。

4、资产管理

市场环境

随着金融改革的深化和资产管理行业监管政策的变革,在市场竞争主体增多、

产品结构模式丰富、业务经营形态多样的情况下,证券公司资产管理业务的发展

面临着重大机遇和挑战。

经营举措及业绩

本公司资产管理业务

截至 2015 年 12 月 31 日,公司资产管理业务受托管理资产规模为人民币

10,712.89 亿元,受托总规模较 2014 年末增加了人民币 3,162.82 亿元。其中,集

合理财产品规模、定向资产管理业务规模(含企业年金、全国社保基金)与专项

资产管理业务的规模分别为人民币 1,329.15 亿元、9,146.21 亿元和 237.53 亿元。

公司资产管理业务受托总规模及行业占比继续保持行业第一。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

表三-6 资产管理业务情况

资产管理规模(人民币百万元) 管理费收入(人民币百万元)

类别

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 2014 年

集合理财 132,915 77,961 732.32 388.76

定向理财 914,621 661,129 1,007.12 420.37

专项理财 23,753 15,917 11.03 5.29

合计 1,071,289 755,007 1,750.47 814.42

资料来源:公司内部统计

华夏基金

2015 年,华夏基金面对激烈的竞争和复杂的市场环境,继续坚持“人才、投

研、产品、销售”四轮驱动,以实际行动践行各项目标,推动各项工作稳步发展,

保证业务平稳运营,资产管理规模获得较大增长,保持行业前列。

截至 2015 年 12 月 31 日,华夏基金管理资产规模为人民币 8,643.71 亿元,

较 2014 年底增长 88.58%。其中, 较

公募基金管理规模人民币 5,902.24 亿元, 2014

年底增长 77.65%,市场占有率 7%;机构业务资产管理规模人民币 2,741.48 亿元

(未包括投资咨询等业务),较 2014 年底增长 117.37%。

5、投资

私募股权投资

市场环境

2015 年中国私募股权市场在基金募资、投资和退出方面均保持着较高的活跃

度。清科集团私募通数据显示:

2015 年中国私募股权机构新募基金共计 2,249 支,是 2014 年募集基金数量

的 5 倍;基金规模方面,2015 年共募集人民币 5,649.54 亿元,约为 2014 年全年

募资额的 1.46 倍,但募资增长率略有下降。募资规模大幅提升的重要原因是各

级政府、大型国企和具有国资背景的 PE 机构主导或参与设立了大型的产业基金,

重点关注领域包括基础设施建设、环保、大健康、新能源、文化和先进制造业等。

2015 年中国私募股权投资市场共发生投资案例 2,845 起,是 2014 年全年投

资案例的 3 倍;其中,披露金额的 2,679 起投资事件共涉及投资额人民币 3,859.74

亿元,较 2014 年增长 16.7%,投资规模继续保持了高位增长。由于 PE 机构投资

新三板企业以及早于 C 轮融资的投资案例数量较 2014 年增幅明显,平均投资规

模收缩明显,投资阶段前移趋势进一步加深。

22

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

2015 年中国私募股权投资市场共计实现退出 1,878 笔,其中以被投企业挂牌

新三板作为项目退出的案例达到 954 笔,占比超过 50%;IPO 退出作为回报率最

高的退出方式,2015 年共有 267 笔 PE 基金/机构所投企业上市案例,远超过 2014

年 IPO 总数。2015 年下半年 IPO 暂停使得企业加速并购整合,PE 机构通过企业

并购退出的案例数迅速增加,全年共计 276 笔。

经营举措和业绩

公司全资子公司金石投资充分运用本集团网络、金石投资团队的项目资源,

针对中国市场的中大型股权投资交易机会进行战略投资。金石投资的全资子公司

金石灏汭作为公司自有资金进行直接股权投资的平台,主要投资于信息技术、医

疗服务、高端制造等领域。2015 年,金石灏汭完成直接股权投资项目 33 单,投

资金额人民币 12.8 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日,金石灏汭累计完成直接股权

投资项目 65 单,累计投资金额人民币 23.9 亿元。已投资项目中,4 个项目已经

重组注入上市公司。

截至 2015 年 12 月 31 日,金石投资设立的直投基金——青岛金石泓信投资

中心(有限合伙)累计投资项目 4 笔,总投资金额人民币 8.92 亿元。金石投资

下设的并购基金管理机构——中信并购基金定位于产业整合的推动者和积极的

财务投资者,重点选择与人口及消费升级相关的行业,对行业龙头企业进行战略

投资、跨境并购投资及混合所有制改革投资。2015 年新增投资规模约人民币 58

亿元,截至 2015 年底管理资产规模超过人民币百亿元,投资项目覆盖电子和半

导体、医疗、消费、农业、金融、互联网等行业。

2015 年,金石基金继续保持了在不动产金融业务领域的国内领先地位,在

REITs、私募基金等创新业务中均取得了良好的业绩,并在文旅地产、养老地产

等业务领域进行了战略布局。

2015 年初,由金石基金担任基金管理人的中信苏宁云创私募投资基金投资于

苏宁云商持有的 11 处门店物业的相关权益,基金规模为人民币 43.95 亿元。2015

年 6 月,由金石基金担任基金管理人的中信苏宁云创二期私募投资基金正式成立,

基金规模为人民币 32.65 亿元,投资于苏宁云商持有的 14 处门店物业的相关权

益。苏宁云创 REITs 基金是继中信启航 REITs 基金之后,国内首支投资于电商类

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企业商贸物业的交易所场内 REITs 基金,为国内电商企业打造了轻重资产分离的

产业金融模式,开启了盘活存量资产,以资本运作的方式实现战略转型的创新发

展路径。

2015 年,金石基金分别与苏宁云商、中信泰富有限公司(系中信股份的全资

子公司)设立了合资公司——苏宁金石(天津)基金管理有限公司和泰富金石(天

津)基金管理有限公司,将充分利用金石基金的房地产金融创新业务能力及苏宁

云商、中信泰富有限公司在零售产业链基础设施和商业地产上的丰富运营管理经

验,实现合作双方的互利共赢。

为实现对持有型物业全产品链的覆盖,公司在 2015 年发起设立了持有型物

业孵化投资基金,并完成了首单业务落地,未来将为 REITs 储备更多的优质资产,

保持公司在 REITs 业务领域的领先优势。

战略本金投资

中信产业基金管理着绵阳科技城产业投资基金和北京中信投资中心(有限合

伙)两支基金。2015 年,该两支基金共新增投资项目 12 个,总投资金额约人民

币 34 亿元。

2016 年,中信产业基金将继续坚持“并购型投资与少数股权投资并重”的投

资策略,在重点挖掘控股型投资项目的同时,继续寻找少数股权投资机会。在夯

实以资源积累、趋势判断和价值创造为核心的行业研究能力的同时,依赖团队投

资经验和公司资源储备,审慎选择具有核心资源、技术及管理团队的行业龙头企

业进行投资。

同时,中信产业基金还将进一步深化投后管理工作,一方面通过加强过程管

理,定期跟进被投企业的业绩指标及投后增值项目的推进,另一方面通过对行业、

竞争对手和可比公司的动态研究,开展对标分析,取长补短,最大程度地提升被

投企业的长期价值。

在项目退出方面,中信产业基金将坚持上市退出与并购退出并重的原则,在

积极推动企业上市的同时,高度重视并购退出。同时,对于已上市的企业将继续

加强市值管理工作,提升被投企业价值,从而提高项目整体收益。

6、研究业务

2015 年,公司研究团队增至 33 个专业组(新设新三板、专题研究和市场研

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究团队),实现研究领域的全覆盖。全年共外发研究报告 7,096 篇,同比增长约

10%。覆盖 A 股上市公司 1,021 家,超过 A 股市场总市值的 64%;新三板研究

团队共外发研究报告 370 篇,覆盖三板公司 270 家。2015 年,公司共组织 19 次

大中型投资者论坛,累计服务客户逾 7,000 人次;特别是在股市波动后,公司举

、 、

办的“共享经济”“90 后消费新主张”“全球资产配置再平衡”及“2016 年资

本市场年会”等会议成为市场公认的高质量投资者交流活动。

2015 年公司研究业务积极推进与中信里昂证券合作的深度和广度,加强海外

研究服务,以加快研究的国际化进程,提高公司研究业务的海外品牌和影响力。

2015 年共向海外机构投资者提供各类英文报告 560 余份,为全球机构投资者提

供电话会议 160 次、路演 263 次、组织上市公司调研 33 次、委托课题及专家交

流等其他服务 120 次。此外,公司研究业务在海外评选中取得了历史性的突破,

(AsiaMoney)评选中,研究部超越外资竞争对手获得中

在 2015 年《亚洲货币》

国区 A、B 股研究及覆盖最佳机构第二名,其中,宏观、保险、能源等多个行业

(Institutional Investor)评选中,整体排

荣列最佳研究第一名;在《机构投资者》

名上升 4 位至第 11 位。公司 5 位研究员在以上两项海外研究排名中获得 9 个个

人奖项,相比 2014 年新增获奖人数 3 人,新增 7 个奖项。

公司研究业务力争于未来 3 至 5 年成为亚洲最有影响力的研究团队,同时成

为公司内部乃至中信集团的“智库”。2016 年,公司将继续推进与中信里昂证券

的协同与合作,提升海外研究服务与排名,维持公募客户佣金市场份额,同时加

强对公司其他业务线的支持。

五、发行人最近三年财务数据和主要财务指标

表 五-1 2013 年至 2015 年合并资产负债表(单位:元)

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资产:

货币资金 179,318,615,528.22 109,760,826,049.67 55,679,623,473.02

其中:客户存款 116,139,213,405.77 76,007,566,665.17 30,916,791,184.91

结算备付金 33,142,172,884.18 25,047,051,230.19 12,130,321,979.29

其中:客户备付

27,414,683,210.17 20,833,121,559.65 9,208,530,071.00

拆出资金 - - -

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融出资金 75,523,402,941.10 74,135,256,208.31 34,301,932,193.54

以公允价值计

量且其变动计

136,792,397,972.30 126,185,287,786.50 69,898,019,216.66

入当期损益的

金融资产

衍生金融资产 11,594,612,661.95 7,281,625,994.35 6,491,367,636.03

买入返售金融

36,770,724,336.33 42,862,895,364.66 22,091,991,844.47

资产

应收款项 13,937,842,495.66 15,683,816,361.65 9,333,213,112.04

应收利息 3,739,109,184.77 3,152,562,573.13 2,165,506,780.70

存出保证金 3,463,395,116.07 3,353,095,572.26 1,024,682,746.07

可供出售金融

92,135,085,052.42 48,836,009,433.03 35,704,482,196.72

资产

持有至到期投

- 142,584,585.70 -

长期股权投资 4,484,163,966.30 3,961,995,922.94 4,297,707,038.36

投资性房地产 70,921,349.72 73,694,404.42 432,348,229.56

固定资产 3,319,681,320.48 982,498,357.85 2,733,697,186.98

在建工程 536,439,458.67 239,825,547.81 903,706,441.12

无形资产 3,985,413,254.14 1,887,274,940.30 1,915,891,288.09

商誉 10,265,277,340.31 10,075,152,024.70 10,047,494,513.20

递延所得税资

3,141,287,700.00 2,596,285,358.87 1,323,254,389.82

其他资产 3,887,699,625.47 3,368,712,508.87 879,008,686.15

资产总计 616,108,242,188.09 479,626,450,225.21 271,354,248,951.82

负债:

短期借款 4,721,631,540.05 4,651,415,964.90 2,525,220,343.44

应付短期融资

12,848,079,269.23 17,997,658,303.35 11,998,129,698.00

拆入资金 18,033,000,000.00 11,751,000,000.00 4,710,000,000.00

以公允价值计

量且其变动计

25,939,454,987.57 31,064,971,511.58 19,283,110,036.50

入当期损益的

金融负债

衍生金融负债 4,765,283,671.95 5,339,085,013.32 1,326,161,064.03

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卖出回购金融

127,788,536,764.00 124,914,446,232.09 55,704,255,109.45

资产款

代理买卖证券

150,456,676,390.46 101,845,837,951.15 45,196,158,517.76

代理承销证券

61,651,354.30 7,791,640.39 61,259,657.45

应付职工薪酬 9,686,035,540.51 5,266,610,270.04 3,295,862,334.00

应交税费 4,618,750,957.81 3,295,465,130.94 2,203,344,456.76

应付款项 31,539,832,054.28 15,983,506,666.02 5,933,935,348.29

应付利息 3,242,287,644.94 1,566,572,029.84 890,887,986.47

预计负债 436,351,877.12 - -

长期借款 2,912,210,359.06 7,314,393,176.37 567,000,000.00

应付债券 72,833,198,286.90 43,167,362,935.99 26,177,107,880.67

递延所得税负

2,542,465,505.34 2,610,454,151.43 872,286,123.86

其他负债 1,945,697,504.67 1,718,394,166.50 1,207,435,242.38

负债合计 474,371,143,708.19 378,494,965,143.91 181,952,153,799.06

股东权益:

股本 12,116,908,400.00 11,016,908,400.00 11,016,908,400.00

资本公积 54,449,954,200.12 34,119,220,010.04 34,424,628,007.45

其他综合收益 3,084,447,405.34 820,873,510.39 -1,226,048,782.49

盈余公积 7,524,925,348.06 7,092,744,698.99 6,439,142,432.99

一般风险准备 17,174,481,582.43 13,338,581,328.12 11,401,723,975.27

未分配利润 44,787,070,060.43 32,710,342,319.16 25,632,130,707.71

归属于母公司

139,137,786,996.38 99,098,670,266.70 87,688,484,740.93

股东权益合计

少数股东权益 2,599,311,483.52 2,032,814,814.60 1,713,610,411.83

股东权益合计 141,737,098,479.90 101,131,485,081.30 89,402,095,152.76

负债和股东权

616,108,242,188.09 479,626,450,225.21 271,354,248,951.82

益总计

表 五-2 2013 年至 2015 年合并利润表(单位:元)

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、营业收入 56,013,436,032.55 29,197,531,133.19 16,115,272,156.70

手续费及佣金净收入 29,631,446,349.45 17,116,361,593.05 9,638,159,347.03

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其中:经纪业务手续费净收入 18,367,147,729.00 8,833,773,251.21 5,633,534,642.34

投资银行业务手续费净收入 4,477,177,296.24 3,472,039,660.75 2,119,888,820.35

资产管理业务手续费净收入 6,105,808,373.49 4,297,726,993.59 1,360,488,644.16

利息净收入 2,791,003,041.66 950,016,064.14 829,409,801.63

投资收益 18,800,784,634.52 10,311,260,180.81 6,035,887,139.45

其中:对联营公司和合营公司的投资

645,531,201.53 629,405,830.11 211,013,960.31

收益(损失以负号列示)

公允价值变动收益(损失以负号列

1,354,760,180.55 522,481,206.73 -565,374,027.84

示)

汇兑收益(损失以负号列示) -41,388,103.36 -95,924,596.90 -58,397,218.96

其他业务收入 3,476,829,929.73 393,336,685.36 235,587,115.39

二、营业支出 28,359,249,667.07 16,017,252,099.17 9,255,648,993.83

营业税金及附加 2,767,979,517.56 1,257,024,611.32 772,601,362.05

业务及管理费 20,106,004,521.74 14,146,623,974.84 8,080,921,782.92

资产减值损失 2,481,231,038.96 599,974,864.51 352,784,351.81

其他业务成本 3,004,034,588.81 13,628,648.50 49,341,497.05

三、营业利润 27,654,186,365.48 13,180,279,034.02 6,859,623,162.87

加:营业外收入 104,369,252.45 2,257,400,503.91 53,467,598.43

减:营业外支出 471,411,326.57 15,732,871.88 66,999,594.73

四、利润总额 27,287,144,291.36 15,421,946,666.05 6,846,091,166.57

减:所得税费用 6,926,800,324.64 3,560,447,445.12 1,538,044,291.09

五、净利润 20,360,343,966.72 11,861,499,220.93 5,308,046,875.48

其中:归属于母公司股东的净利润 19,799,793,374.33 11,337,193,825.46 5,243,916,979.11

少数股东损益 560,550,592.39 524,305,395.47 64,129,896.37

六、其他综合收益的税后净额 2,334,232,663.31 2,026,174,673.27 -646,866,123.36

归属母公司股东的其他综合收益的

2,263,573,894.95 2,046,922,292.88 -624,838,331.06

税后净额

以后将重分类进损益的其他综合收

2,263,573,894.95 2,046,922,292.88 -624,838,331.06

权益法下在被投资单位将重分类进

39,783.88 - -5,417,824.04

损益的其他综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公允价值变动 1,323,133,896.32 2,112,566,248.61 -197,069,874.43

外币财务报表折算差额 941,739,800.25 -65,643,955.73 -422,350,632.59

其他 -1,339,585.50 - -

归属于少数股东的其他综合收益的 70,658,768.36 -20,747,619.61 -22,027,792.30

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

税后净额

七、综合收益总额 22,694,576,630.03 13,887,673,894.20 4,661,180,752.12

其中:归属于母公司股东的综合收益

22,063,367,269.28 13,384,116,118.34 4,619,078,648.05

总额

归属于少数股东的综合收益总额 631,209,360.75 503,557,775.86 42,102,104.07

八、每股收益:

(一)基本每股收益 1.71 1.03 0.48

(二)稀释每股收益 1.71 1.03 0.48

表 五-3 2013 年至 2015 年合并现金流量表(单位:元)

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、经营活动产生的现金流量:

收取利息、手续费及佣金的现金 49,084,584,077.05 25,227,412,090.56 13,962,474,663.51

拆入资金净增加额 6,282,000,000.00 7,041,000,000.00 1,810,000,000.00

回购业务资金净增加额 8,875,873,829.26 48,439,287,602.45 12,478,240,734.46

代理买卖证券收到的现金净额 50,007,851,031.53 53,528,258,916.89 3,925,035,798.85

收到其他与经营活动有关的现金 28,501,466,160.21 15,221,493,019.77 2,552,294,653.24

经营活动现金流入小计 142,751,775,098.05 149,457,451,629.67 34,728,045,850.06

以公允价值计量且其变动计入当

3,338,304,384.22 46,257,454,252.85 14,957,582,629.61

期损益的金融工具净增加额

拆入资金净减少额 - - -

融出资金净增加额 1,610,062,377.47 39,833,324,014.77 24,878,744,020.98

支付利息、手续费及佣金的现金 12,927,144,933.87 5,776,660,615.38 2,959,668,934.32

支付给职工以及为职工支付的现

10,042,481,764.42 7,060,654,175.55 4,860,289,138.46

支付的各项税费 9,363,714,105.38 4,133,434,446.94 1,831,935,181.99

拆出资金净增加额 - - -

支付其他与经营活动有关的现金 19,223,840,712.15 15,963,975,814.75 3,849,395,288.65

经营活动现金流出小计 56,505,548,277.51 119,025,503,320.24 53,337,615,194.01

经营活动产生的现金流量净额 86,246,226,820.54 30,431,948,309.43 -18,609,569,343.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 4,130,873,385.23 760,894,469.24 7,654,030,005.12

取得投资收益收到的现金 511,019,507.70 157,300,371.87 628,106,255.98

收到其他与投资活动有关的现金 8,770,646.60 125,162,426.53 2,458,164.93

投资活动现金流入小计 4,650,663,539.53 1,043,357,267.64 8,284,594,426.03

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

取得子公司支付的现金 275,787,170.14 -61,896,402.42 119,764,460.76

投资支付的现金 37,819,341,559.88 477,011,917.53 3,061,377,296.36

购建固定资产、无形资产和其他

4,287,587,265.64 604,263,507.64 332,968,219.45

长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金 178,203,170.65 - -

投资活动现金流出小计 42,560,919,166.31 1,019,379,022.75 3,514,109,976.57

投资活动产生的现金流量净额 -37,910,255,626.78 23,978,244.89 4,770,484,449.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 21,472,197,521.35 8,807,055,852.21 355,005,724.27

其中:子公司吸收少数股东投资

35,283,411.56 70,358,266.44 355,005,724.27

收到的现金

取得借款收到的现金 2,649,528,292.27 9,816,961,357.57 1,162,000,000.00

发行债券收到的现金 124,348,404,149.44 70,921,947,570.66 23,761,170,975.18

筹资活动现金流入小计 148,470,129,963.06 89,545,964,780.44 25,278,176,699.45

偿还债务支付的现金 107,262,315,707.03 49,060,380,000.00 888,763,054.36

分配股利、利润或偿付利息支付

7,970,266,878.91 4,185,095,908.60 4,018,382,919.58

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

265,654,719.94 126,736,879.16 12,445,075.92

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,928,390,482.67 27,658,049.94 73,174,624.50

筹资活动现金流出小计 121,160,973,068.61 53,273,133,958.54 4,980,320,598.44

筹资活动产生的现金流量净额 27,309,156,894.45 36,272,830,821.90 20,297,856,101.01

四、汇率变动对现金及现金等价

1,170,325,593.17 -113,791,247.02 -351,822,372.92

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 76,815,453,681.38 66,614,966,129.20 6,106,948,833.60

加:期初现金及现金等价物余额 132,409,198,995.72 65,794,232,866.52 59,687,284,032.92

六、期末现金及现金等价物余额 209,224,652,677.10 132,409,198,995.72 65,794,232,866.52

表 五-4 2013 年至 2015 年母公司资产负债表(单位:元)

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资产:

货币资金 127,848,753,119.77 61,430,369,454.60 28,289,595,986.22

其中:客户存款 81,538,371,388.72 42,514,783,253.84 13,801,568,457.13

结算备付金 20,253,200,821.24 6,711,023,548.22 4,700,471,971.07

其中:客户备付金 17,474,232,062.26 5,844,416,067.22 3,090,856,622.53

30

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

拆出资金 - 150,000,000.00 1,660,000,000.00

融出资金 65,707,612,540.39 48,702,527,343.26 22,183,837,972.36

以公允价值计量且其变动

100,013,495,264.67 95,068,805,871.59 51,214,298,476.65

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产 3,297,017,944.94 1,122,766,325.58 993,744,688.45

买入返售金融资产 38,171,793,010.83 37,929,201,295.88 21,714,989,544.47

应收款项 4,697,688,880.17 3,608,484,393.88 979,377,635.41

应收利息 3,230,678,346.59 2,607,930,799.11 1,962,869,782.91

存出保证金 3,179,001,105.57 4,127,303,006.75 1,234,960,835.27

可供出售金融资产 76,600,694,704.53 40,047,936,418.85 27,006,109,473.43

长期股权投资 26,089,051,688.30 25,744,656,777.95 23,788,393,379.01

投资性房地产 70,921,349.72 73,694,404.42 432,348,229.56

固定资产 554,248,648.45 382,942,106.38 2,182,093,698.42

在建工程 325,036,583.31 146,319,182.23 825,406,930.63

无形资产 2,375,294,160.68 153,166,429.83 130,511,542.64

商誉 43,500,226.67 - -

递延所得税资产 2,375,716,036.05 2,057,359,829.49 929,773,327.28

其他资产 9,291,895,712.09 18,366,957,669.71 2,704,866,233.17

资产总计 484,125,600,143.97 348,431,444,857.73 192,933,649,706.95

负债:

短期借款 - 1,000,000,000.00 100,000,000.00

应付短期融资款 12,848,079,269.23 17,997,658,303.35 11,998,129,698.00

拆入资金 18,000,000,000.00 11,140,000,000.00 2,860,000,000.00

以公允价值计量且其变动

3,003,366,013.56 4,187,468,431.45 1,855,351,620.00

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债 5,378,094,362.86 5,502,816,786.78 1,345,715,284.45

卖出回购金融资产款 121,360,800,904.15 120,461,032,272.76 55,062,780,109.45

代理买卖证券款 100,429,992,215.26 46,487,203,026.13 16,261,082,829.46

代理承销证券款 61,465,010.51 7,616,562.66 61,085,775.04

应付职工薪酬 6,468,374,463.94 2,792,015,076.73 1,468,430,790.51

应交税费 3,800,727,256.49 1,747,014,018.00 1,368,055,863.01

应付款项 23,407,884,123.05 8,779,435,466.47 1,433,369,674.10

应付利息 3,140,062,783.56 1,471,793,524.79 846,583,981.33

预计负债 435,666,677.12 - -

长期借款 545,000,000.00 5,545,000,000.00 -

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

应付债券 63,538,490,109.84 34,452,583,988.30 21,453,447,950.55

递延所得税负债 977,267,816.03 1,805,993,267.44 1,696,555.62

其他负债 4,522,707,824.72 6,369,429,157.74 5,127,376,459.01

负债合计 367,917,978,830.32 269,747,059,882.60 121,243,106,590.53

股东权益

股本 12,116,908,400.00 11,016,908,400.00 11,016,908,400.00

资本公积 54,487,837,477.98 34,366,463,733.51 34,366,463,733.51

其他综合收益 101,708,612.05 1,199,022,318.21 -841,446,900.12

盈余公积 6,263,770,251.95 5,713,770,251.95 5,352,561,448.70

一般风险准备 15,514,336,478.51 11,105,583,233.43 9,784,401,453.35

未分配利润 27,723,060,093.16 15,282,637,038.03 12,011,654,980.98

股东权益合计 116,207,621,313.65 78,684,384,975.13 71,690,543,116.42

负债和股东权益总计 484,125,600,143.97 348,431,444,857.73 192,933,649,706.95

表 五-5 2013 年至 2015 年母公司利润表(单位:元)

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、营业收入 34,093,001,804.16 13,049,318,451.60 8,179,026,841.14

其中:手续费及佣金净收入 15,919,241,702.87 7,281,049,308.78 5,008,601,946.04

其中:经纪业务手续费净收入 9,661,109,772.02 3,199,616,469.16 2,220,208,404.06

投资银行业务手续费净收入 3,775,888,445.65 2,824,254,578.57 1,883,016,119.74

资产管理业务手续费净收入 1,750,472,613.12 814,424,294.66 441,580,978.98

利息净收入 405,375,788.53 -1,159,860,488.06 -177,216,449.80

投资收益 15,636,321,940.60 5,863,876,305.49 4,112,506,394.08

其中:对联营公司和合营公司的投资

449,842,611.79 460,766,203.61 109,036,093.28

收益(损失以负号列示)

公允价值变动收益(损失以负号列示) 1,509,350,383.29 1,027,445,247.45 -716,214,144.02

汇兑收益(损失以负号列示) 589,816,100.40 12,100,621.60 -106,674,423.34

其他业务收入 32,895,888.47 24,707,456.34 58,023,518.18

二、营业支出 13,733,007,229.79 6,704,418,782.73 4,465,648,789.67

营业税金及附加 2,055,233,806.93 785,175,248.16 525,681,001.94

业务及管理费 10,043,089,705.88 5,692,705,638.44 3,662,542,343.78

资产减值损失 1,630,868,662.28 221,863,089.21 263,427,832.58

其他业务成本 3,815,054.70 4,674,806.92 13,997,611.37

三、营业利润 20,359,994,574.37 6,344,899,668.87 3,713,378,051.47

加:营业外收入 52,162,550.53 2,195,420,250.57 23,511,148.33

32

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

减:营业外支出 447,607,748.45 9,164,623.41 6,041,221.28

四、利润总额 19,964,549,376.45 8,531,155,296.03 3,730,847,978.52

减:所得税费用 4,866,984,226.49 1,925,246,395.65 821,994,571.60

五、净利润 15,097,565,149.96 6,605,908,900.38 2,908,853,406.92

六、其他综合收益的税后净额 -1,097,313,706.16 2,040,469,218.33 -506,120,365.41

以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,097,313,706.16 2,040,469,218.33 -506,120,365.41

权益法下在被投资单位将重分类进损

- - 46,098,428.03

益的其他综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公允价值变动 -1,097,313,706.16 2,040,469,218.33 -552,218,793.44

七、综合收益总额 14,000,251,443.80 8,646,378,118.71 2,402,733,041.51

表 五-6 2013 年至 2015 年母公司现金流量表(单位:元)

项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、经营活动产生的现金流量:

处置以公允价值计量且变动计入当

2,653,520,429.92 -33,583,961,029.43 -12,759,206,322.17

期损益的金融资产净增加

收取利息、手续费及佣金的现金 30,110,132,387.14 12,690,955,741.14 7,544,960,952.99

拆入资金净增加额 6,860,000,000.00 8,280,000,000.00 60,000,000.00

拆出资金净减少额 150,000,000.00 1,510,000,000.00 -1,660,000,000.00

代理买卖证券收到的现金净额 3,492,017,711.23 30,226,120,196.67 1,341,487,949.00

收到其他与经营活动有关的现金 13,979,497,805.44 8,648,786,447.80 6,234,340,746.97

经营活动现金流入小计 57,245,168,333.73 27,771,901,356.18 761,583,326.79

融出资金净增加额 2,840,604,025.41 26,518,689,370.90 16,193,795,139.67

支付利息、手续费及佣金的现金 9,861,035,128.56 4,107,594,597.02 2,079,605,579.00

支付给职工以及为职工支付的现金 5,024,422,413.95 2,702,421,214.27 2,606,092,108.10

支付的各项税费 5,859,669,379.83 2,345,859,173.45 941,343,220.70

回购业务资金净增加额 3,766,210,814.54 -49,184,040,411.90 -13,216,101,050.10

支付其他与经营活动有关的现金 7,190,044,380.98 23,128,445,209.00 4,282,435,340.35

经营活动现金流出小计 34,541,986,143.27 9,618,969,152.74 12,887,170,337.72

经营活动产生的现金流量净额 22,703,182,190.46 18,152,932,203.44 -12,125,587,010.93

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 59,348,663,890.54 -3,512,366,004.62 -589,446,565.19

取得投资收益收到的现金 428,521,223.97 192,040,202.01 284,409,426.66

收到其他与投资活动有关的现

4,484,361.51 1,245,175.26 1,649,582.77

33

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

投资活动现金流入小计 59,781,669,476.02 -3,319,080,627.35 -303,387,555.76

取得子公司支付的现金 - - 1,600,000,000.00

投资支付的现金 33,545,836,096.86 943,060,000.00 1,285,942,300.00

购建固定资产、无形资产和其他

1,724,053,315.06 255,569,943.77 217,685,839.78

长期资产支付的现金

投资活动现金流出小计 35,269,889,411.92 1,198,629,943.77 3,103,628,139.78

投资活动产生的现金流量净额 24,511,780,064.10 -4,517,710,571.12 -3,407,015,695.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 21,119,689,818.79 - -

取得借款收到的现金 - 7,195,000,000.00 100,000,000.00

发行债券收到的现金 122,157,237,596.97 66,956,728,488.16 18,951,577,648.55

筹资活动现金流入小计 143,276,927,415.76 74,151,728,488.16 19,051,577,648.55

偿还债务支付的现金 104,256,944,980.00 48,750,000,000.00 -

分配股利、利润或偿付利息支付

6,864,199,852.53 3,897,725,696.55 3,918,072,719.32

的现金

筹资活动现金流出小计 111,121,144,832.53 52,647,725,696.55 3,918,072,719.32

筹资活动产生的现金流量净额 32,155,782,583.23 21,504,002,791.61 15,133,504,929.23

四、汇率变动对现金及现金等价

589,816,100.40 12,100,621.60 -106,674,423.34

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 79,960,560,938.19 35,151,325,045.53 -505,772,200.58

加:期初现金及现金等价物余额 68,141,393,002.82 32,990,067,957.29 33,495,840,157.87

六、期末现金及现金等价物余额 148,101,953,941.01 68,141,393,002.82 32,990,067,957.29

六、发行人治理情况

(一)组织结构

发行人组织结构如下图所示:

34

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

股东大会

董事会 监事会

合规部 董事会办公室 稽核审计部

发展战略 风险管理 薪酬与考核 关联交易控制

执行委员会 委员会 委员会 审计委员会 提名委员会 委员会 委员会

投资银行管理委员会 风险管理部 中信证券(浙江)有限责任公司

金融市场管理委员会 清算部 中信证券(山东)有限责任公司

交易部 托管部 中信证券国际有限公司

固定收益部 信息技术中心 中信期货有限公司

证券金融业务线 法律部 金石投资有限公司

另类投资业务线 战略规划部 中信证券投资有限公司

股权衍生品业务线 计划财务部 华夏基金管理有限公司

经纪业务发展与管理委员会 人力资源部 金通证券有限责任公司

资产管理部 总经理办公室 中信证券信息与量化服务

(深圳)有限责任公司

大宗商品业务线 综合管理部

股票销售交易部 监察部

资金运营部

投资管理部

研究部

业务协同发展部 35

战略客户部

新三板业务部

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

注 1:投资银行管理委员会下设金融行业组、能源化工行业组、装备制造行业组、基础设施与房地产

行业组、信息传媒行业组、医疗健康行业组、消费行业组、投资项目推荐小组、质量控制组、人才发展中

心、股票资本市场部、债务资本市场部、债券承销业务线、资产证券化业务线、并购业务线、运营部等部

门/业务线;经纪业务发展与管理委员会下设个人客户部、财富管理部、机构客户部、金融产品部、市场研

究部、运营管理部、人力资源部等部门及北京、上海、广东、湖北、江苏、深圳、辽宁、浙江、福建、江

西分公司。

注 2:2015 年,公司董事会同意设立战略客户部、新三板业务部和监察部。设立全资子公司中信中证

投资服务有限责任公司、中信海外投资有限公司。公司董事会同意交易部更名为权益投资部。

(二)公司治理

1、公司治理概况

公司致力追求卓越,并力求成为专注中国业务的世界一流投资银行,有关

公司的企业战略和长期经营模式详情请参阅本报告“四、管理层讨论与分析”。

作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司,公司严格按照境内外上市地

的法律、法规及规范性文件的要求,规范运作,不断致力于维护和提升公司良

好的市场形象。公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度

的要求,不断完善法人治理结构,公司治理情况符合相关法律法规的规定,形

成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理

结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公

司的规范运作。

公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治

报告》(以下简称《守则》),全面遵循《守则》中的所有守则条文,同时达

到了《守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

公司根据《公司法》、《证券法》等相关监管规定,结合公司实际情况,

对公司《章程》进行了两次修订。

2、股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构,股东通过股东大会行使权力。公司严格

按照相关规定召集、召开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东享有平等

的地位,能够充分行使自己的权利。在公司《章程》的指引下,公司有序运行

并保持健康稳定的发展,切实保护了公司及股东的利益。

根据公司《章程》第七十八条,单独或者合计持有公司10%以上股份的股

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

东有权向董事会请求召开临时股东大会,并以书面形式向董事会提出。董事会

在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见,如

董事会同意召开临时股东大会,需在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意;如董事会不

同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈,单独或者合计

持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并以书面

形式向监事会提出请求。如监事会同意召开临时股东大会,需在收到请求后5

日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的

同意。如监事会未在规定期限内发出股东大会通知,则视为监事会不召集和主

持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自

行召集和主持临时股东大会。

此外,公司《章程》第八十三条规定,公司召开股东大会,董事会、监事

会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单

独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临

时提案并书面提交召集人。召集人需在收到提案后2日内发出股东大会补充通

知,公告临时提案的内容。否则,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修

改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

公司高度重视投资者关系管理工作,根据公司《信息披露事务管理制度》

和《投资者关系管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露事务,接待股东来

访和咨询,设立了较为完善的与股东沟通的有效渠道。除法律规定的信息披露

途径外,公司主要通过电话、电子邮件、网络平台、接待来访、参加投资者见

面会等形式与投资者进行交流,确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自

己的权利。

公司充分尊重和维护股东及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的

合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。

3、董事与董事会

公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事,董事人数和人员构成

符合法律、法规的要求。公司董事会亦不断完善董事会议事规则,董事会会议

的召集、召开及表决程序合法有效;公司独立非执行董事能够独立及客观地维

护小股东权益,在董事会进行决策时起到制衡作用。

目前,公司第六届董事会由 7 名董事组成,其中,3 名执行董事(张佑君

先生、杨明辉先生、殷可先生),1 名非执行董事(方军先生),3 名独立非

执行董事(刘克先生、何佳先生、李港卫(陈尚伟)先生),独立非执行董事

人数占公司董事人数的比例超过 1/3。张佑君先生为公司董事长。

董事(包括非执行董事及独立非执行董事)由股东大会选举,每届任期三

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

年,于股东大会选举通过且取得中国证监会核准的证券公司董事任职资格之日

起正式担任。董事任期届满可连选连任,独立非执行董事与其他董事任期相同,

但是连任不得超过两届。根据《香港上市规则》第 3.13 条的有关规定,本公

司已收到每名独立非执行董事就其独立性所做出的年度书面确认,基于该项确

认及董事会掌握的相关资料,本公司继续确认其独立身份。

公司根据 2011 年第五次临时股东大会的授权,为董事、监事、高级管理

人员投保责任险,为公司董事、监事和高级管理人员履职过程中可能产生的赔

偿责任提供保障,促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。

董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。董事会主要负责本集团整体

的长远决策,以及企业管治、发展战略、风险管理、财务经营等方面的决策。

董事会亦负责检讨及批准公司主要财务投资决策及业务战略等方案。

依照公司《章程》,董事会主要行使下列职权:召集股东大会、向股东大

会报告工作并执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案(根据公

司《章程》 ;

需提供股东大会批准的除外) 制订利润分配方案和弥补亏损方案;

制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司

重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;在股

东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联/连交易等事项;决定公司内部管理机构的设置;聘任

或者解聘公司总经理、合规总监和董事会秘书,决定其报酬和奖惩事项;根据

董事长或总经理提名,聘任或者解聘公司执行委员会委员、财务负责人等高级

管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;拟订公

司《章程》的修改方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换

为公司审计的会计师事务所;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

制定公司的合规管理基本制度和其他风险控制制度等。

4、公司董事会下设各专门委员会情况

公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会、风险管理委员会,关联交易控制委员会,负责从不同方面协助董事会履行

职责。截至本募集说明书披露日,各委员会构成情况如下:

表 三-7 董事会专门委员会情况

序号 董事会专门委员会名称 委员名单

1 发展战略委员会 张佑君、殷可、杨明辉、方军、刘克

2 审计委员会 、刘克、何佳

李港卫(陈尚伟)

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

3 薪酬与考核委员会 刘克、何佳、李港卫(陈尚伟)

4 提名委员会 刘克、张佑君、方军、何佳、李港卫(陈尚伟)

5 风险管理委员会 殷可、杨明辉、方军、何佳、李港卫(陈尚伟)

6 关联交易控制委员会 何佳、刘克、李港卫(陈尚伟)

注:上述成员名单中,括号内为公司董事会各专门委员会拟任委员人选,陈尚伟先生取得任职资格后,李

港卫先生将不再担任相关委员会委员职务。

(1)发展战略委员会

公司董事会发展战略委员会的主要职责为:了解并掌握公司经营的全面情况;

了解、分析、掌握国际国内行业现状;了解并掌握国家相关政策;研究公司近期、

中期、长期发展战略或其它相关问题;对公司长期发展战略、重大投资、改革等

重大决策提供咨询建议;审议通过发展战略专项研究报告;定期或不定期出具日

常研究报告。

(2)审计委员会

公司董事会审计委员会的主要职责为:就聘任、解聘审计师等事项向董事会

提供建议、批准审计师的薪酬及聘用条款等;按适用的标准检讨及监察外聘审计

师是否独立客观及审计程序是否有效;审核公司的财务信息及其披露;检讨公司

的财务监控、内部监控及风险管理制度;检讨公司的财务、会计政策及实务。

(3)薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为:制定并执行适应市场环境变化

的绩效评价体系、具备竞争优势的薪酬政策以及与经营业绩相关联的奖惩激励措

施,就公司董事及高级管理人员的全体薪酬及架构,及就设立正规而具透明的程

序制定薪酬政策,向董事会提出建议;审查公司董事及高级管理人员的履职情况,

对其进行年度绩效考核,检讨及批准按表现而厘定的薪酬;负责对公司薪酬制度

执行情况进行监督等。

(4)提名委员会

公司董事会提名委员会的主要职责为:检讨董事会的架构、人数及组成(包

括董事会成员的技能、知识、经验及多元化等方面),必要时对董事会的变动提

出建议以配合公司的策略;研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事

会提出建议,确保董事会成员具备适合公司经营发展所需的技巧、经验及多样的

观点与角度;广泛搜寻合格的董事和高级管理人员,对其人选进行审查并提出建

议,挑选并提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见;评核独立非执行董

事的独立性;就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事长及总经理)继任计

划的有关事宜向董事会提出建议;就委员会作出的决定或建议向董事会汇报。

(5)风险管理委员会

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

公司董事会风险管理委员会的主要职责为:制定总体风险管理政策供董事会

审议;规定用于公司风险管理的战略结构和资源,并使之与公司的内部风险管理

政策相兼容;制定重要风险的界限;对相关的风险管理政策进行监督、审查和向

董事会提出建议。

(6)关联交易控制委员会

公司董事会关联交易控制委员会的主要职责为:制定、修改公司关联/连交

易管理制度,并监督其实施;确认公司关联/连人名单,并及时向董事会和监事

会报告;对关联/连交易的种类进行界定,并确定其审批程序和标准等内容;对

公司拟与关联/连人进行的重大关联/连交易事项进行审核,形成书面意见,提交

董事会审议,并报告监事会;负责审核关联/连交易的信息披露事项。

5、董事长

公司现由张佑君董事长主持公司日常运营,并代行公司财务负责人的相关责

任。董事长是公司的法定代表人,负责管理董事会的运作,确保董事会以符合公

司最佳利益的方式行事,确保董事会有效运作及履行应有职责并就各项重要及适

当事务进行讨论,确保董事获得准确、及时和清楚的数据。

6、监事与监事会

监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。监事会根据《公司法》和公司

《章程》的规定,负责监督公司的财务活动与内部控制,监督董事会、经营管理

层及其成员履职行为的合法、合规性。

公司监事会严格遵守《公司法》、公司《章程》等有关规定,依法认真履行

职责,遵循程序,列席全部现场董事会会议并向股东大会汇报工作,提交监事会

工作报告和有关议案;本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事会、

经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。

7、经营管理层(执行委员会)

董事会的职责在于本集团的整体战略方向及管治,公司执行委员会负责具体

实施董事会通过的发展战略及政策,并负责本集团的日常营运管理。执行委员会

是公司为贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构。依照

公司 ,

《章程》 执行委员会行使下列职权:贯彻执行董事会确定的公司经营方针,

决定公司经营管理中的重大事项;拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案;拟订

公司注册资本变更方案及发行债券方案;拟订公司的合并、分立、变更、解散方

案;拟订公司经营计划及投资、融资、资产处置方案,并按权限报董事会批准;

拟订公司管理机构设置方案;制定和批准职工薪酬方案和奖惩方案等董事会授权

的职权。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第四章 本期短期融资券情况

一、发行条款

本期短期融资券名称 :中信证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券

发行人全称 :中信证券股份有限公司

本期发行时待偿还短

期融资券余额 :人民币50亿元

主管部门核定的短期

融资券最高发行余额 :人民币265亿元

本期发行金额 :人民币50亿元

计息期限 :91天,2016年5月9日起至2016年8月7日

计息年度天数 :365天

债券面值 :人民币100元

发行价格 :按面值发行

计息方式 :固定利率,单利按年计息,不计复利

发行对象 :全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止

投资者除外)

发行方式 :本期短期融资券采取通过中国人民银行债券发行系统公

开招标的方式发行

招标标的 :本期短期融资券的票面利率

发行利率 :本期短期融资券的最终票面利率将通过招标系统招标确

短期融资券形式 :实名记账式

公告日 :2016年5月3日

招标日 :2016年5月6日

分销期 :2016年5月9日

缴款日 :2016年5月9日

起息日 :2016年5月9日

债权债务登记日 :2016年5月9日

交易流通日 :债权债务登记日次一工作日

交易流通场所 :全国银行间债券市场

到期日 :2016年8月8日

兑付日 :2016年8月8日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

后的第1个工作日,顺延期间不另计息

兑付价格 :按面值兑付

付息、兑付方式 :到期前5个工作日公布兑付公告,到期一次性还本付息

信用评级 :经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信

用等级为AAA级,评级展望为稳定,债项评级为A-1

担保情况 :本期短期融资券无担保

托管人 :本期短期融资券在上海清算所进行登记托管

募集资金用途 :本期短期融资券募集资金将主要用于补充流动资金

税务提示 :根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期

短期融资券所应缴纳的税款由投资者自行承担

投资者认购承诺 :购买本期短期融资券的投资者被视为作出以下承诺:1、

投资者购买本期短期融资券已充分了解并认真考虑了本

期短期融资券的各项风险; 投资者接受募集说明书和

2、

发行公告对本期短期融资券项下权利义务的所有规定并

受其约束;3、本期短期融资券发行完成后,发行人根据

日后业务经营的需要并经有关审批部门批准后,可能继

续增发新的与本期短期融资券偿还顺序相同的短期融资

券,而无需征得本期短期融资券券投资者的同意

二、募集资金用途

本期短期融资券所募集资金主要用于补充流动资金,保证经营活动的顺利进

行。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第五章 发行人信息披露承诺

发行人将严格按照中国人民银行《证券公司短期融资券管理办法》文件的相

关规定及中国人民银行的其他要求,进行本期短期融资券存续期间各类财务报表、

审计报告、可能影响本期短期融资券投资者实现其短期融资券兑付的重大事项以

及本期短期融资券本息兑付相关的披露工作。

一、本次发行相关文件

发行人将严格按照中国人民银行的相关规定,在本期短期融资券发行前3 个

工作日,通过中国货币网、中国债券信息网和上海清算所网站披露如下文件:

(一) 中信证券股份有限公司2015年经审计的净资本情况;

(二) 中信证券股份有限公司股东大会同意本期短期融资券发行的决议文

件;

(三)中信证券股份有限公司董事会同意本期短期融资券发行的决议文件;

(四) 中信证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券发行公告;

(五) 中信证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券募集说明书;

(六) 中信证券股份有限公司关于2016年度第三期短期融资券偿债计划及

保障措施专项报告;

(七) 中信证券股份有限公司近三年经审计的财务报告及审计报告;

(八) 中信证券股份有限公司2016度短期融资券信用评级报告及跟踪评级

安排;

(九) 北京德恒律师事务所关于中信证券股份有限公司发行2016年度第三

期短期融资券的法律意见书;

(十) 中信证券股份有限公司关于短期融资券募集资金用途的专项承诺;

(十一) 中信证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券有关中介机

构承诺函。

本期短期融资券发行完毕后,发行人在完成债权债务登记日的当日,通过中

国货币网、中国债券信息网和上海清算所网站向市场公告当期短期融资券的实际

发行规模、实际发行利率、期限等发行情况。

二、定期信息披露

发行人将严格按照《证券公司短期融资券管理办法》的相关规定,在短期融

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

资券存续期间披露相关文件。

三、重大事项

发行人将严格按照《证券公司短期融资券管理办法》的相关规定,在短期融

资券存续期间,第一时间向市场公开披露可能影响短期融资券投资人实现其债权

的所有重大事项,并向中国人民银行报告:

(一)预计到期难以偿付利息或本金;

(二)减资、合并、分立、解散及申请破产;

(三)股权变更;

(四)中国人民银行规定应该公告的其他情形。

四、本息兑付

发行人将在本期短期融资券本息兑付日前 5 个工作日,通过中国货币网和

上海清算所网站公布本金兑付、付息事项。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第六章 本期短期融资券承销方式

一、本期短期融资券的承销方式

由发行人组织承销团承销本期短期融资券。

二、本期短期融资券的发行方式

本期短期融资券通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行。

三、本期短期融资券的招标办法

(一)本期短期融资券通过招标方式公开发行,招标总量为50亿元,最低认

购金额为人民币1000万元,且认购金额必须为人民币1000万元的整数倍。

(二)本期短期融资券的发行价格为100元,票面利率通过招标系统向投标

人进行单一利率(荷兰式)招标确定。中标额尾数分配采用中国人民银行债券发

行系统规定的临界量方式。

(三)本期短期融资券的招标时间为2016年5月6日,投标人于北京时间上午

10:00至11:00进行投标,11:00至11:30发行人进行中标确认。

(四)2016年5月9日为本期短期融资券分销期,由承销团成员根据各自的中

标结果组织分销。本期短期融资券的招标结果将于2016年5月6日在中国货币网

(www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上

海清算所网站(www.shclearing.com)上公布。

(五)本期短期融资券形式为实名制记账式。认购本期短期融资券的投资者

应在上海清算所开立A类或B类持有人账户,或通过结算代理人在上海清算所开

立C 类持有人账户。投资者认购的本期短期融资券在其于上海清算所开立的持

有人账户中托管记载。投标参与人可直接在招标系统规定的各自用户终端参与投

标。除投标参与人之外的其他银行间市场成员(国家法律、法规另有规定除外)

可通过承销团成员向招标系统投标申购。

(六)如在本期短期融资券招投标过程中,发生由于技术性或其它不可抗力

产生的招标系统故障,投标人应填制《中信证券股份有限公司2016年度第三期短

期融资券发行应急投标书》,加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后,在规定

的投标时间内传送至招标系统。

(七)投资人投标本期短期融资券应符合国家的所有相关规定,并对其违法、

违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

四、本期短期融资券的缴款方式

本期短期融资券募集款项的缴款截止时间为2016年5月9日。中标的投标人应

于2016年5月9日12:00时前,根据《中信证券股份有限公司2016年度第三期短期

融资券发行认购额和缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)中明确的中标

额,按时足额将认购款项划至以下指定账户。

收款人名称:中信证券股份有限公司

收款人账号:8110701412300099340

汇入行名称:中信银行北京瑞城中心支行

人行支付系统号:302100011681

如中标的投标人未能按期足额缴款,则按照中国人民银行的有关规定、本期

短期融资券的承销团协议以及其他法律文件的有关条款办理。

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第七章 本期短期融资券发行有关机构

一、发行人

名称:中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

法定代表人:张佑君

联系人:李凯

联系电话:010-60838214

传真:010-60836538

邮编:100125

二、承销团

名称:交通银行股份有限公司

地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

联系人:廖斯颖

联系电话:021-38579202

传真:021-68870126

邮编:200120

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街三号

法定代表人:李国华

联系人:张文兵、杨帆

联系电话:010-68858929、010-68858919

传真:010-68858910

邮编:100808

名称:中国民生银行股份有限公司

地址:北京西城区复兴门内大街2号

法定代表人:董文标

联系人:金璇、孟林

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

联系电话:010-58560666-8778、010-58560666-9618

传真:010-58560742

邮编:100031

名称:杭州银行股份有限公司

地址:杭州市庆春路46号

法定代表人:吴太普

联系人:王侃、朱丽娜

联系电话:0571-85129135、0571-87253280

传真:0571-85068449

邮编:310003

名称:上海银行股份有限公司

地址:上海市银城中路168号

法定代表人:范一飞

联系人:杨雨雯、许佳

联系电话:021-68476365、021-68476362

传真:021-68476136

邮编:200120

名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司

地址:江苏省常州市延陵中路668号

法定代表人:陆向阳

联系人:蒋小玲

联系电话:0519-89995043

传真:0519-86588215

邮编:213003

名称:齐鲁银行股份有限公司

地址:济南市顺河街176号

法定代表人:王晓春

联系人:王焕娥

联系电话:0531-89936763

传真:0531-86027945

邮编:250001

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

名称:中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王长青

联系人:郭严、崔璐迪

联系电话:010-85130466、010-85130636

传真:010-85130542

邮编:100101

名称:中国国际金融有限公司

地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27-28层

法定代表人:金立群

联系人:梁婷、刘畅、王楚

联系电话:010-65051166

传真:010-65058137

邮编:100004

名称:国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:万建华

联系人:刘颉、聂聪

联系电话:010-59312915、010-59312831

传真:010-59312892

邮编:200120

名称:财富证券有限责任公司

地址:湖南省长沙市芙蓉中路80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:周晖

联系人:朱敏丽

联系电话:0731-84779571

传真:0731-84779555

邮编:410005

名称:中银国际证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

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中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

法定代表人:许刚

联系人:张君立

联系电话:010-66229186

传真:010-66578977

邮编:200121

名称:招商银行股份有限公司

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:傅育宁

联系人:章子璇

联系电话:021-50890180

传真:021-58421192

邮编:200120

名称:中国建设银行股份有限公司

地址:北京西城区金融大街25号

法定代表人:王洪章

联系人:王承基

联系电话:010-88007033

传真:010-67597774

邮编:100033

名称:上海农村商业银行股份有限公司

地址:上海市浦东新区浦东大道981号

法定代表人:胡平西

联系人:刁旭东,张沁

联系电话:021-38523566,38523607

传真:021-50105144

邮编:200120

名称:成都银行股份有限公司

地址:成都市西御街16号

法定代表人:李捷

联系人:陈锐

联系电话:028-86731919

50

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

传真:028-86160552

邮编:610015

名称:中国农业银行股份有限公司

地址:北京市建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良

联系人:汤杰

联系电话:010-85209789

传真:010-85106343

邮编:100005

名称:中国银行股份有限公司

地址:北京市复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

联系人:李晗

联系电话:010-66595011

传真:010-66594337

邮编:100818

名称:平安银行股份有限公司

地址:深圳市深南东路5047号

法定代表人:孙建一

联系人:俞汀

联系电话:021-20368130

传真:021-20259969

邮编:518001

名称:中国光大银行股份有限公司

地址:北京市复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

联系人:崔勐雅、张一文

联系电话:010-63639520

传真:010-63639384

邮编:100045

51

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

名称:申万宏源证券有限公司

地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:贾冬、钱佳敏

联系电话:010-88085954、010-88085270

传真:010-88085135

邮编:200031

名称:招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:张华、王丽泽、郭昕

联系电话:0755-82850926、010-57609511、010-57609522

传真:010-57601990

邮编:518026

名称:广州农村商业银行股份有限公司

地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号

法定代表人:王继康

联系人:王宇杰、罗莹、林怡坚

联系电话:020-28852679、020-22389053、020-22389032

传真:020-28852749、020-22389159

邮编:510623

名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司

地址:广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

法定代表人:姚真勇

联系人:潘嘉玲、苏伟

联系电话:021-68815181、021-68815185

传真:021-68815199、0757-22388111

邮编:528300

名称:重庆农村商业银行股份有限公司

地址:重庆市江北区洋河东路10号

法定代表人:刘建忠

52

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

联系人:李小浩

联系电话:023-67734516

传真:023-67734516

邮编:400020

名称:盛京银行股份有限公司

地址:沈阳市沈河区北站路109号

法定代表人:张玉坤

联系人:刘鑫、张旭

联系电话:024-22535772、024-22535774

传真:024-22535790

邮编:110013

名称:富滇银行股份有限公司

地址:中国云南省昆明市拓东路41号

法定代表人:夏署

联系人:唐定、张兴国

联系电话:0871-63136528

传真:0871-63136085

邮编:650011

名称:渤海银行股份有限公司

地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

联系人:王震、王一钢

联系电话:010-66270217、010-66270695

传真:010-66270167

邮编:300204

名称:青岛银行股份有限公司

地址:山东省青岛市市南区香港中路68号

法定代表人:郭少泉

联系人:尹炜、张暄卿

联系电话:0532-68602097、0532-68602062

传真:0532-85709752

53

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

邮编:266071

三、法律顾问

名称:北京德恒律师事务所

地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

法定代表人:王丽

联系人:刘焕志

联系电话:010-5268 2888

传真:010-65232181

邮编:100033

四、审计机构

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系人:马健

联系电话:010-6533 8888

传真:010-6533 8800

邮编:100020

五、信用评级机构

名称:大公国际资信评估有限公司

地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

法定代表人:关建中

联系人:张建国

联系电话:010-51087768

传真:010-84583355

邮编:100125

六、登记、托管、结算机构

名称: 银行间市场清算所股份有限公司

54

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

地址: 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼33-34F

法定代表人:许臻

联系人:发行岗

联系电话:021-63326662

传真:021-63326661

邮编:200010

55

中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告

第八章 备查资料

一、备查文件

(一)《关于中信证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》

(证券基金机构监管部部函[2015]607 号)

(二)《中国人民银行关于中信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》

(银发[2015]244 号)

(三)中信证券股份有限公司 2016 年度短期融资券信用评级报告及跟踪评

级安排

(四)本期短期融资券法律意见书

(五)发行人董事会、股东大会批准发行短期融资券的决议

(六)《中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告》

(七)《中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券募集说明书》

(八)发行人近三年审计报告

二、查询地址

中信证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

邮编:100125

联系人:李凯、韩博文、李晓萌

联系电话:010-60838214、010-60837363、010-60837372

传真:010-60836538

此外,投资人可以在本期短期融资券发行期限内到下列互联网网址查阅《中

信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券募集说明书》和《中信证券股

份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公告》。

http://www.chinamoney.com.cn

http://www.shclearing.com

http://www.chinabond.com.cn

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券发行公

告》之盖章页)

中信证券股份有限公司

年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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