第一创业(002797)首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

2016/5/3 0:00:00 | 作者:

第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票

网上申购情况及中签率公告

联席主承销商:

招商证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

特别提示

第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”、“发行人”)首次公开

发行新股不超过 21,900 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的

申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]814 号文核准,本次发行采用网

下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下

简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)和第

一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“一创摩根”、与招商证券合称“联

席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 21,900 万股。网下初始发行数量为

15,330 万股,占本次发行数量的 70%;网上初始发行数量为 6,570 万股,占本次

发行数量的 30%,本次发行价格为人民币 10.64 元/股。

第一创业于 2016 年 4 月 29 日(T 日)利用深圳证券交易所交易系统网上定

价初始发行“第一创业”股票 6,570 万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于 2016 年 5

月 4 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网下发

行初步配售结果公告》 于 2016 年 5 月 4 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发

行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开

发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2016 年 5 月

4 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证

券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量

的 70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排

进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未

及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情

况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额

缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进

行 了 统 计 , 本 次 网 上 发 行 有 效 申 购 户 数 为 9,788,652 户 , 有 效 申 购 股 数 为

159,086,099,500 股 , 配 号 总 数 为 318,172,199 个 , 配 号 起 始 号 码 为

000000000001,截止号为 000318172199。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机

制,由于网上初步有效申购倍数为 2,421.40182 倍,高于 150 倍,发行人和联席

主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,

网下最终发行数量为 2,190 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为

19,710 万股,占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上发行的效申购倍数为

807.13394 倍,中签率为 0.1238951741%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2016 年 5 月 3 日(T+1 日)上午在深圳市福田区

红荔西路上步工业区 203 栋 2 楼进行摇号抽签,并将于 2016 年 5 月 4 日(T+2 日)

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中

签结果。

发行人:第一创业证券股份有限公司

联席主承销商:招商证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2016 年 5 月 3 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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