粤传媒(002181)2016年第一季度报告全文

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

赵文华 董事 因个人原因未出席

公司负责人顾涧清、主管会计工作负责人吴宇及会计机构负责人(会计主管

人员)潘晓骏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 235,592,010.22 297,551,283.37 -20.82%

归属于上市公司股东的净利润(元) -50,547,465.80 4,029,881.81 -1,354.32%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-51,152,879.90 4,965,043.75 -1,130.26%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -74,593,079.73 -42,330,032.88 -76.22%

基本每股收益(元/股) -0.0435 0.0035 -1,342.86%

稀释每股收益(元/股) -0.0435 0.0035 -1,342.86%

加权平均净资产收益率 -1.31% 0.09% 减少 1.40 个百分点

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 4,462,673,643.89 4,526,085,562.93 -1.40%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,829,781,963.24 3,880,578,041.31 -1.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -66,915.65

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

628,265.18

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,994.06

少数股东权益影响额(税后) -70.51

合计 605,414.10 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 73,055 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

广州传媒控股有

国有法人 47.11% 546,945,242

限公司

广州大洋实业投

国有法人 18.21% 211,407,711 冻结 14,560,000

资有限公司

冻结 12,170,674

叶玫 境外自然人 1.05% 12,170,674 12,170,674

质押 5,530,674

福建省华兴集团

国有法人 0.93% 10,795,850

有限责任公司

中央汇金资产管

国有法人 0.71% 8,277,600

理有限责任公司

中国农业银行股

份有限公司-富

国中证国有企业 其他 0.46% 5,356,243

改革指数分级证

券投资基金

上海埃得伟信投 冻结 4,679,666

资中心(有限合 境内非国有法人 0.40% 4,679,666 4,679,666

质押 71,666

伙)

乔旭东 境内自然人 0.29% 3,342,618 3,342,618 冻结 3,342,617

李丹 境内自然人 0.25% 2,941,707

门瑞营 境内自然人 0.21% 2,453,224

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

广州传媒控股有限公司 546,945,242 人民币普通股 546,945,242

广州大洋实业投资有限公司 211,407,711 人民币普通股 211,407,711

福建省华兴集团有限责任公司 10,795,850 人民币普通股 10,795,850

中央汇金资产管理有限责任公司 8,277,600 人民币普通股 8,277,600

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中国农业银行股份有限公司-富

国中证国有企业改革指数分级证 5,356,243 人民币普通股 5,356,243

券投资基金

李丹 2,941,707 人民币普通股 2,941,707

门瑞营 2,453,224 人民币普通股 2,453,224

中国农业银行股份有限公司-中

证 500 交易型开放式指数证券投资 2,242,000 人民币普通股 2,242,000

基金

太平资管-建设银行-太平之星

2,117,981 人民币普通股 2,117,981

双动力 2 号资管产品

中国农业银行股份有限公司-汇

添富社会责任混合型证券投资基 1,999,922 人民币普通股 1,999,922

1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司全资子公司,两者属于一致行动

上述股东关联关系或一致行动的

人;2.叶玫、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者属于一致行动人;3.其他股东

说明

之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。

前 10 名普通股股东参与融资融券 1.李丹通过投资者信用账户持有公司股份 2,931,007 股;2.门瑞营通过投资者信用账户持

业务情况说明(如有) 有公司股份 2,453,224 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1)报告期末,应收利息余额比年初下降72.09%,主要是报告期内公司定期存款部分到期、收到已计提利息。

(2)报告期末,一年内到期的非流动资产余额比年初下降64.93%,主要是报告期内公司的国债部分到期、本金及利息相应

减少。

(3)报告期末,其他流动资产余额比年初上升145.22%,主要是报告期内公司按董事会授权购买银行理财产品。

(4)报告期末,应付职工薪酬余额比年初下降37.55%,主要是报告期内公司支付了去年底预提的职工年终奖金。

(5)报告期末,应付利息余额比年初上升491.13%,主要是报告期内公司计提了应付借款利息。

2、利润表项目

(1)报告期内,营业税金及附加同比下降33.15%,主要是公司报告期内营业收入减少,相应营业税金及附加减少。

(2)报告期内,财务费用同比上升86.75%,主要是公司报告期内定期存款本金减少,相应计提的利息收入减少。

(3)报告期内,投资收益同比下降38.18%,主要是公司报告期内国债本金减少,投资收益相应减少。

(4)报告期内,营业外支出同比下降92.07%,主要是去年同期发生对外扶贫捐赠支出,本期无此项。

3、现金流量表项目

(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降76.22%,主要是公司销售商品现金流入减少。

(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增加124.5%,主要是公司部分国债、理财产品到期,收到本金及利息。

(3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.88%,主要是香榭丽归还银行借款和劲彩公司支付了少数股东的

退股款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)蓝岛案相关情况及进展

2011年4月6日,香榭丽总经理叶玫代表香榭丽公司与北京蓝天新视野传媒广告有限公司签订《蓝岛大厦LED电子显示屏

广告招商代理协议》及其《补充协议》,香榭丽公司为蓝天新视野公司所有的北京市朝阳区朝阳门外8号蓝岛大厦LED电子显

示屏的广告代理商。《补充协议》第3条约定,香榭丽公司未能于2014年5月31日前上市发行,则香榭丽公司需以现金形式分

两次向对方支付总额为1800万元的股代费(实质为代理费)。2015年1月和2015年10月,蓝天新视野公司先后两次向北京市

朝阳区人民法院起诉香榭丽公司,要求香榭丽公司支付股代费,法院最终判决香榭丽公司败诉。2015年12月,由于蓝天新视

野公司申请财产保全,北京市朝阳区人民法院冻结香榭丽公司的账户。

由于香榭丽原股东叶玫等人在2013年10月23日签订《现金及发行股份购买资产协议》时,未如实向公司披露香榭丽公司

与蓝天新视野公司签订的《蓝岛大厦LED电子显示屏广告招商代理协议》之《补充协议》有关情况,导致香榭丽公司产生两

笔总计1800万元对外债务,违反了重组时签订的协议及相关承诺。2015年12月19日,公司第八届董事会第二十三次会议审议

通过了《关于拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》。2016年1月25日,广东省广州市越秀区人民法院受理了公司及

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新媒体公司起诉叶玫等二十名交易对方的合同纠纷案件【案号(2016)粤0104民初1195号】。目前该案已进入法院审理程序,

将于2016年7月11日在越秀区法院(广州市越秀区寺右北一街三巷一号)公开开庭审理。截至本报告披露日,公司正积极推

进针对蓝岛案的财产保全事宜,并将于法院开庭审理后及时披露相关案件的进展情况。

(二)香榭丽公司的经营情况及可持续经营的风险

2015年以来,香榭丽公司经营业绩净利润出现大幅下滑,对公司合并经营业绩造成重大影响,香榭丽公司可持续经营面

临不确定的风险。

1.香榭丽公司业绩下滑,广告收款迟缓,尽管公司采取切实措施,持续督促推动催收,但成效不理想。香榭丽资金持续

紧张,违约延付不断,导致北京蓝天新视野公司诉香榭丽支付1800万股代费等在内系列民事诉讼,另有招商银行贷款1350

万元和较大金额等应付账款逾期未支付,严重影响香榭丽日常运营及新业务拓展。

2.香榭丽公司总经理叶玫等人因涉嫌合同诈骗被公安机关立案(详见《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关

人员被公安机关立案的公告》(公告编号:2016-013)),香榭丽可持续经营存在不确定性。叶玫系香榭丽公司原第一大股

东、法定代表人,是粤传媒签订《现金及发行股份购买资产协议》的主要交易对方。在粤传媒完成对香榭丽的收购后,叶玫

继续担任香榭丽公司的总经理,根据《现金及发行股份购买资产协议》,叶玫等管理层股东应按照《现金及发行股份购买资

产之盈利预测补偿协议》的安排,保证香榭丽持续稳定地开展生产经营。鉴于叶玫涉嫌合同诈骗被公安机关立案调查,可能

造成对香榭丽公司正常经营的影响。

3.受经济、政策等原因,以及互联网和移动互联网的快速发展的影响,户外LED广告行业受到了较大冲击。户外LED大屏

广告特别是汽车行业广告投放,受监管环境影响广告预算大幅减少,而汽车行业广告占香榭丽总营收比例较高。广告订单不

足,导致销售收入未达预期。

4.各大城市户外LED大屏数量激增,屏体空置率上升,户外LED广告行业竞争异常激烈,广告投放不断减少。以往获取的

屏体网络、渠道优势成为高额成本负担,营利能力大幅下滑。

此外,2015年以来,香榭丽公司应收账款问题引起了公司高度重视。公司采取切实措施,持续督促香榭丽公司推进回款

催收工作,但成效不理想。为推进香榭丽应收账款催收工作,公司委托律师事务所对香榭丽的应收账款情况进行核查。2016

年3月,受托律师事务所就核查情况出具了法律尽职调查报告。公司本着谨慎性原则,与律师事务所、会计师事务所等相关

机构核实与沟通。鉴于上述事项对2015年度业绩快报产生影响,为避免进一步核查期间股价异常波动,保护投资者利益,经

公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年3月10日开市起停牌。公司于2016年3月18日披露了《广东广州日报传媒股份

有限公司2015年度业绩快报修正公告(2016-015),鉴于香榭丽应收账款的可收回性存在不确定性、香榭丽未来持续经营存

在不确定性、对相关经济利益很可能流入香榭丽存在不确定性的判断,对公司2015年度业绩快报进行修正,公司2015年度归

属于上市公司股东净利润由盈利修正为大幅亏损。经中天运会计师事务所(特殊合伙)审计,公司2015年度归属于上市公司

股东净利润为-44,542.18万元。

下一步,公司将着力做好以下几方面的工作:

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1.聘请专业中介机构对香榭丽财务经营进行调查评估,并对香榭丽未来的经营做出判断。

2.加强香榭丽回款工作,合理控制费用支出。针对现金流紧张的局面,香榭丽公司董事会作出决议,建立销售人员回款

奖励机制,努力促进回款;通过降低租金、资产盘点和处置,降低不必要的费用支出。

3. 业绩承诺追偿。公司将根据2015年度审计结果,按照资产收购时与香榭丽原股东签订的《盈利预测补偿协议》中关

于承诺业绩补偿事项的要求,运用法律手段维护投资者利益及公司合法权益。

4.加强内控。公司基于目前所掌握的资料对香榭丽公司应收账款可收回性做出估计,随着案件进展,公司可能将对坏账

准备金额进行调整。公司将就本次计提进行认真总结和剖析,采取切实措施提升内控水平和盈利能力,以有效防范公司资产

风险,保障公司资产安全。

5. 持续履行信息披露义务。根据《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司将在香榭丽及叶

玫等人相关事项进展及调查结果确定后,公平、公开、公正、及时、准确、完整地履行信息披露义务,保护上市公司及全体

股东利益。

(三)香榭丽公司相关协议的履行情况

1.现金及发行股份购买资产事项及相关协议签订情况

2013年10月25日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的

议案》,并逐项审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产方案的议案》。2013年11月26日,本次现金及发行股份购买

资产事项经公司股东大会审议通过。

2014年5月22日,公司收到中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》,

本次发行股份购买资产事项经中国证监会核准后实施。公司及公司的全资子公司广州日报新媒体有限公司以现金及发行股份

相结合的方式向叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)等二十名香榭丽公司原股东(简称“交易对方”)购买

其持有的香榭丽100%的股权,依约向交易对方支付了现金及股份对价。2014年7月2日,本次现金及发行股份购买资产事项交

割完毕。

根据本次交易中,公司及新媒体公司与交易对方签订的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协

议》、《现金及发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》,公司尽力维持香榭丽公司独立运作和原有管理层稳定,同时

交易对方承诺,香榭丽公司2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683

万元、6,870万元和8,156万元。如果香榭丽公司承诺期内任一年度实际实现的净利润额低于交易对方承诺的该年度利润数,

补偿义务人有义务按照协议约定向公司及新媒体公司进行补偿。

2. 盈利预测及业绩承诺完成情况

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司2014年度现金及发行股份购买资

产盈利预测实现情况的专项审核报告》(中天运[2015]普字第【90334】号),公司现金及发行股份购买资产2014年度实现归

属于母公司股东的净利润5,075.02万元(扣除非经常性损益),完成了重组时盈利预测的89.30%。交易对方对于香榭丽2014年

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度的业绩承诺未能实现,依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》,埃得伟信应以其持有的粤传媒股份数进行补偿,补偿的

股份数是1,226,668股。另外,根据公司2014年年度分红方案,公司拟以资本公积转增股本每10股转增6股,该事项经股东大会

通过并实施完毕,补偿数量也将相应调整为1,962,669股。【参见《关于公司现金及发行股份购买资产未完成2014年度盈利承

诺的公告》(公告编号:2015-013)】。

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年度未实现现金及发行

股份购买资产盈利预测情况的专项审核报告》(中天运【2016】普字第 90535 号),公司现金及发行股份购买资产 2015 年度

实现归属于母公司股东的净利润-37,426.34 万元(扣除非经常性损益),完成率为-544.78%,未完成本次交易和增资资金

的盈利承诺。依据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》,盈利预测补偿方应以其持有的粤传媒股份数和现金进行补偿,补偿

的股份数和现金金额参见《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司现金及发行股份购买资产未完成 2015 年度盈利承诺的

说明及致歉公告》。公司将依据中天运会计师事务所出具的《专项审核报告》,按照《盈利预测补偿协议》规定,采取相应

法律措施,督促香榭丽原股东履行补偿义务。

叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况,有可能导致盈利预测实现情况的股票或(和)现金补偿存在不

确定性。

(四)风险提示

香榭丽部分原股东将处于三年限售期内的粤传媒股票在报告期内进行质押,之后由于其债务担保纠纷等原因,导致

股票被司法冻结,其股份补偿能力具有不确定性,但是目前无法预估具体金额。鉴于公司目前无法取得补偿义务方除本公司

股份登记情况外的其他资产信息,如现金、房产等,故无法判断其现金补偿是否存在不能履行的风险,目前亦无法预估金额。

公司目前正在推进蓝岛案的财产保全工作,并将就 2015 年利润承诺依法进行追偿。 由此公司基于《现金及发行股份购买资

产协议》、《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》向原股东主张 2015 年利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿主张

可能会遇到障碍。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

广州日报社、

完善上市公

广州传媒控 严格履行承

资产重组时所作承诺 司的分红制 长期履行

股有限公司、 诺事项

度的承诺

广州大洋实

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业投资有限

公司

1.对于标的资

产产权清晰

完整的承诺。

2.关于广州日

报社授权本

公司独家经

营相关报刊、

杂志经营业

务的承诺。3.

关于避免同

业竞争的承

诺。4.关于广

告发布费比

例调整的承

诺。5.关于上

关于同业竞

广州日报社、 市公司新设

争、关联交 2010 年 08 月 严格履行承

广州传媒控 报刊的承诺。 长期履行

易、资金占用 13 日 诺事项

股有限公司 6.关于广州日

方面的承诺

报社和系列

报社、杂志社

正在进行中

的诉讼、仲裁

和执行的承

诺。7.对于标

的资产税务

风险的承诺。

8.上市公司独

立性承诺。 9.

关于规范关

联交易的承

诺。10.对于房

产租赁问题

的承诺。

履行中(注:

待赢周刊开

广州日报社、 关于广州赢

2014 年 04 月 始盈利并摆

广州传媒控 周刊股权处 长期履行

18 日 脱资不抵债

股有限公司 置的承诺

状态再考虑

收购其股权)

叶玫、乔旭东 交易对方关 2013 年 10 月 2017 年 7 月 1 履行中(注:

和上海埃得 于股票锁定 25 日 日 叶玫等人的

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广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

伟信投资中 期的承诺:叶 部分公司股

心(有限合 玫、乔旭东和 票存在质押

伙) 上海埃得伟 及被司法冻

信投资中心 结的情况,

(有限合伙) 对承诺履行

三名股东承 有不确定性

诺自本次交 的影响)

易所获股份

自股份发行

结束之日起

三十六个月

内不得转让。

任职期限的

承诺:叶玫承

诺自标的资

产交割日起,

仍在标的公

司或粤传媒

任职不少于

60 个月,并与

标的公司或

粤传媒签订

期限不低于 履行中(注:

60 个月的《劳 叶玫目前被

,且 2013 年 10 月 2019 年 6 月 公安机关立

动合同》

叶玫

在标的公司 25 日 20 日 案调查,存在

或粤传媒不 不能履职的

违反相关劳 风险)

动法律法规

的前提下,叶

玫女士不得

单方解除与

标的公司的

劳动合同。如

违反任职期

限承诺,将承

担相应的赔

偿责任。

交易对方关

叶玫、乔旭 2013 年 10 月 2019 年 6 月

于避免同业 履行中

东、埃得伟信 25 日 20 日

竞争的承诺

叶玫等 20 位 交易对方关 2013 年 10 月 履行中(注:

☆ 长期履行

股东 于交易标的 25 日 该承诺中关

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广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

合法合规的 于标的资产

承诺 不存在尚未

了结或可预

见的重大诉

讼、仲裁或处

罚的承诺存

在履行的不

确定性。参见

2015 年年度

报告十二、重

大诉讼)

规范和减少

叶玫等 20 名 2013 年 10 月

关联交易的 长期履行 履行中

股东 25 日

承诺

履行中(注:

公司根据协

叶玫、乔旭东 应收账款回 2013 年 11 月 2018 年 12 月 议的相关规

和埃得伟信 收承诺 26 日 31 日 定,将采取积

极措施进行

追偿)

履行中(注:

粤传媒、香榭 公司根据协

增资及增资

丽、叶玫、乔 2013 年 10 月 2016 年 12 月 议的相关规

资金的盈利

旭东和埃得 25 日 31 日 定,将采取积

承诺

伟信 极措施进行

追偿)

交易对方关

于标的公司

业绩的承诺

履行中(注:叶

及补偿安排:

玫等人的部

叶玫等 20 位

分公司股票

股东在《现金

存在被质押

及发行股份

和司法冻结

购买资产协

叶玫等 20 位 2013 年 10 月 2016 年 12 月 的情况,有可

议》和《盈利

股东 25 日 31 日 能导致盈利

预测补偿协

预测实现情

议》中承诺,

况的股票或/

香榭丽 2014

和现金补偿

年、2015 年、

存在不确定

2016 年扣除

性。)

非经常性损

益后归属于

母公司股东

12

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的净利润分

别不低于

5,683 万元、

6,870 万元、

8,156 万元。

如果实际净

利润低于上

述承诺净利

润,则交易对

方将按照签

署的《盈利预

测补偿协议》

的规定进行

补偿。

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

公司控股股

东广州传媒

控股有限公

司、广州大洋

广州传媒控 实业投资有

股有限公司; 限公司承诺

2016 年 03 月 2017 年 3 月

广州大洋实 其他承诺 自 2016 年 3 履行中

18 日 17 日

业投资有限 月 18 日起一

公司 年内不减持

所持有的广

东广州日报

传媒股份有

限公司股票。

其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股

东广州传媒

控股有限公

司及其一致

行动人广州

广州传媒控

大洋实业投

股有限公司;

资有限公司 2016 年 03 月 2017 年 3 月

广州大洋实 其他承诺 履行中

拟自本次公 18 日 20 日

业投资有限

司股票复牌

公司

之日(2016 年

3 月 21 日)起

至未来 12 个

月内,通过深

圳证券交易

13

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

所以集中竞

价的方式增

持广东广州

日报传媒股

份有限公司

股票不低于

5,805,291 股

(占公司现

有股本总数

,不

的 0.5%)

超过

23,221,163

股。

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润(万元) -8,000 至 -4,000

(万

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

3,458.69

元)

受纸媒及户外 LED 广告投放持续下滑影响,公司上半年营业收入将同比下

业绩变动的原因说明 降幅度较大,同时受香榭丽经营持续亏损的影响,预计归属于上市公司股

东的净利润区间为亏损 4000 万元至 8000 万元。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

14

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网

2016 年 01 月 05 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《2016 年 1 月

5 日投资者关系活动记录表》

15

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东广州日报传媒股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 534,706,808.60 541,168,254.74

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 12,934,181.50 11,904,229.01

应收账款 500,070,403.07 498,698,364.96

预付款项 78,583,532.35 73,934,109.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,474,031.13 8,864,655.75

应收股利

其他应收款 72,371,546.45 72,728,365.29

买入返售金融资产

存货 107,482,225.73 110,083,418.42

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 257,329,331.46 733,669,086.85

其他流动资产 710,649,327.81 289,802,638.07

流动资产合计 2,276,601,388.10 2,340,853,122.79

非流动资产:

发放贷款及垫款

16

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产 294,216,000.00 294,216,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 256,126,191.72 262,472,860.24

投资性房地产 65,498,153.90 66,051,182.48

固定资产 706,169,343.14 717,632,038.50

在建工程 9,949,551.20 8,543,343.98

工程物资

固定资产清理 2,310,727.44 2,310,395.68

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,966,953.91 49,317,177.07

开发支出

商誉

长期待摊费用 15,639,965.74 17,360,677.39

递延所得税资产 20,027,758.21 20,027,758.21

其他非流动资产 768,167,610.53 747,301,006.59

非流动资产合计 2,186,072,255.79 2,185,232,440.14

资产总计 4,462,673,643.89 4,526,085,562.93

流动负债:

短期借款 19,603,831.11 20,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 200,509,883.02 173,559,249.76

预收款项 168,426,420.71 168,201,697.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 46,834,968.23 74,993,771.85

应交税费 80,764,272.85 87,117,546.26

17

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息 197,507.66 33,412.16

应付股利 4,269,501.10 4,269,501.10

其他应付款 58,339,517.42 59,615,594.26

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 9,920,906.57 11,910,495.68

流动负债合计 588,866,808.67 599,701,268.23

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 139,012.00 125,445.00

递延收益 20,552,706.01 21,051,031.19

递延所得税负债 1,288,177.65 1,288,177.65

其他非流动负债 10,988,412.75 10,988,412.75

非流动负债合计 32,968,308.41 33,453,066.59

负债合计 621,835,117.08 633,154,334.82

所有者权益:

股本 1,161,058,174.00 1,161,058,174.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,278,051,827.06 1,278,051,827.06

减:库存股

其他综合收益 312,185.25 345,625.79

专项储备

18

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 205,456,404.47 205,456,404.47

一般风险准备

未分配利润 1,184,903,372.46 1,235,666,009.99

归属于母公司所有者权益合计 3,829,781,963.24 3,880,578,041.31

少数股东权益 11,056,563.57 12,353,186.80

所有者权益合计 3,840,838,526.81 3,892,931,228.11

负债和所有者权益总计 4,462,673,643.89 4,526,085,562.93

法定代表人:顾涧清 主管会计工作负责人:吴宇 会计机构负责人: 潘晓骏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 124,621,647.19 65,225,159.02

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,280,000.00 7,493,327.56

应收账款 116,803,630.50 105,053,128.77

预付款项 1,884,078.64 1,676,057.75

应收利息 35,949.19 37,066.36

应收股利

其他应收款 101,194,492.41 101,469,079.88

存货 41,337,564.23 38,833,606.38

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 124,406.42

其他流动资产 211,807,354.87 181,866,237.94

流动资产合计 600,964,717.03 501,778,070.08

非流动资产:

可供出售金融资产 155,000,000.00 155,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,713,636,832.77 2,719,787,769.96

投资性房地产 55,594,151.60 55,949,789.66

19

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 372,186,103.49 376,078,218.61

在建工程 84,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 27,348,709.93 27,748,926.66

开发支出

商誉

长期待摊费用 270,981.67 262,280.09

递延所得税资产 24,539,154.68 24,539,154.68

其他非流动资产 741,136,500.00 719,550,000.00

非流动资产合计 4,089,796,434.14 4,078,916,139.66

资产总计 4,690,761,151.17 4,580,694,209.74

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 45,598,984.28 32,641,085.29

预收款项 930,566.21 1,327,601.61

应付职工薪酬 3,636,020.64 5,688,308.75

应交税费 30,382.67 1,904,391.75

应付利息

应付股利 1,416,239.89 1,416,239.89

其他应付款 633,924,465.89 511,490,214.94

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 619,837.05 620,234.74

流动负债合计 686,156,496.63 555,088,076.97

非流动负债:

长期借款

应付债券

20

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 390,040.00 390,040.00

其他非流动负债 10,988,412.75 10,988,412.75

非流动负债合计 11,378,452.75 11,378,452.75

负债合计 697,534,949.38 566,466,529.72

所有者权益:

股本 1,161,058,174.00 1,161,058,174.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,357,339,557.67 2,357,339,557.67

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 106,907,820.20 106,907,820.20

未分配利润 367,920,649.92 388,922,128.15

所有者权益合计 3,993,226,201.79 4,014,227,680.02

负债和所有者权益总计 4,690,761,151.17 4,580,694,209.74

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 235,592,010.22 297,551,283.37

其中:营业收入 235,592,010.22 297,551,283.37

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 294,976,929.04 303,103,624.61

21

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 191,936,727.30 203,294,982.40

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,897,279.43 4,334,169.85

销售费用 73,208,647.82 72,899,322.58

管理费用 27,883,656.26 30,182,682.00

财务费用 -1,007,638.47 -7,607,532.22

资产减值损失 58,256.70

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

7,571,758.66 12,248,231.66

列)

其中:对联营企业和合营企业

-3,208,866.30 -2,281,913.87

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -51,813,160.16 6,695,890.42

加:营业外收入 735,759.62 740,060.23

其中:非流动资产处置利得 4,950.85 6,159.90

减:营业外支出 130,416.03 1,645,029.03

其中:非流动资产处置损失 71,866.50 18,900.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -51,207,816.57 5,790,921.62

减:所得税费用 1,989,325.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -51,207,816.57 3,801,596.06

归属于母公司所有者的净利润 -50,547,465.80 4,029,881.81

少数股东损益 -660,350.77 -228,285.75

六、其他综合收益的税后净额 -53,051.89 2,580.05

归属母公司所有者的其他综合收益

-53,051.89 2,580.05

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

-19,611.34

他综合收益

☆ 22

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享 -19,611.34

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

-33,440.55 2,580.05

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -33,440.55 2,580.05

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -51,260,868.46 3,804,176.11

归属于母公司所有者的综合收益

-50,600,517.69 4,032,461.86

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -660,350.77 -228,285.75

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0435 0.0035

(二)稀释每股收益 -0.0435 0.0035

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:顾涧清 主管会计工作负责人:吴宇 会计机构负责人:潘晓骏

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 51,334,539.91 46,994,666.96

减:营业成本 53,915,369.23 48,092,380.35

营业税金及附加 179,767.63 136,820.23

23

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 2,167,618.01 2,241,333.74

管理费用 14,880,833.30 13,027,896.21

财务费用 -181,692.30 -230,651.11

资产减值损失 0.00

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-1,307,244.60 630,072.86

列)

其中:对联营企业和合营企

-3,013,134.97 -2,045,516.18

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -20,934,600.57 -15,643,039.60

加:营业外收入 -1,000.00 3.68

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 65,877.66 1,512,795.58

其中:非流动资产处置损失 38,847.40 11,795.58

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-21,001,478.23 -17,155,831.50

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -21,001,478.23 -17,155,831.50

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

24

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -21,001,478.23 -17,155,831.50

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0181 -0.0148

(二)稀释每股收益 -0.0181 -0.0148

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 248,816,296.68 305,801,863.46

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

1,784,219.27 28,220,804.36

经营活动现金流入小计 250,600,515.95 334,022,667.82

购买商品、接受劳务支付的现金 125,208,712.61 177,184,611.78

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

25

广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

140,542,409.54 145,602,892.73

现金

支付的各项税费 14,012,852.34 14,763,944.85

支付其他与经营活动有关的现

45,429,621.19 38,801,251.34

经营活动现金流出小计 325,193,595.68 376,352,700.70

经营活动产生的现金流量净额 -74,593,079.73 -42,330,032.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 665,000,000.00 382,717,506.00

取得投资收益收到的现金 113,896,572.60 1,697,008.20

处置固定资产、无形资产和其他

1,542.27 588.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 778,898,114.87 384,415,102.20

购建固定资产、无形资产和其他

24,485,427.66 32,243,015.94

长期资产支付的现金

投资支付的现金 685,000,000.00 635,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 709,485,427.66 667,743,015.94

投资活动产生的现金流量净额 69,412,687.21 -283,327,913.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

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广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 396,168.89

分配股利、利润或偿付利息支付

931,907.22

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

851,444.19

筹资活动现金流出小计 1,247,613.08 931,907.22

筹资活动产生的现金流量净额 -1,247,613.08 -931,907.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-33,440.54 23,943.04

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -6,461,446.14 -326,565,910.80

加:期初现金及现金等价物余额 541,168,254.74 1,259,132,597.35

六、期末现金及现金等价物余额 534,706,808.60 932,566,686.55

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 44,902,728.57 50,451,259.41

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

35,123,834.85 1,453,372.76

经营活动现金流入小计 80,026,563.42 51,904,632.17

购买商品、接受劳务支付的现金 33,146,991.63 46,621,661.46

支付给职工以及为职工支付的

21,523,860.82 17,259,342.08

现金

支付的各项税费 2,324,897.40 710,873.39

支付其他与经营活动有关的现

7,312,001.59 49,840,485.99

经营活动现金流出小计 64,307,751.44 114,432,362.92

经营活动产生的现金流量净额 15,718,811.98 -62,527,730.75

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广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 270,000,000.00 155,000,000.00

取得投资收益收到的现金 5,636,182.19 60,489,945.20

处置固定资产、无形资产和其他

2,585.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 275,638,767.19 215,489,945.20

购建固定资产、无形资产和其他

21,961,091.00 349,909.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 210,000,000.00 175,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 231,961,091.00 175,349,909.00

投资活动产生的现金流量净额 43,677,676.19 40,140,036.20

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 59,396,488.17 -22,387,694.55

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广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 65,225,159.02 64,304,839.32

六、期末现金及现金等价物余额 124,621,647.19 41,917,144.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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