游久游戏(600652)恒泰长财证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司关于上海游久游戏股份有限公司限售股份上

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

恒泰长财证券有限责任公司

国盛证券有限责任公司

关于上海游久游戏股份有限公司限售股份

上市流通的核查意见

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”、国盛证券有限责

任公司(以下简称“国盛证券”)作为上海游久游戏股份有限公司(原名“上海

爱使股份有限公司” 、

,以下简称“游久游戏”“上市公司”或“公司”)发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和持续督导机构,根据《中

、 、

华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行

管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,

对游久游戏限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、游久游戏股票发行和股本变动情况

2014 年 9 月 28 日,上市公司获得中国证监会证监许可[2014]1004 号《关

于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批

,核准上市公司向刘亮等发行股份及支付现金购买相关资产并募集配套资金

复》

事宜。

(一)发行股份购买资产新增股份

本次向交易对手刘亮、代琳和大连卓皓贸易有限公司发行的合计

183,800,624 股股份已于 2014 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司办理了本次增发股份的登记托管手续,该等股份已于 2014 年 11 月 4

日在上海证券交易所上市。

(二)募集配套资金新增股份

本次向天天科技有限公司募集配套资金发行的 91,900,310 股股份已于 2014

年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次增发股份

的登记托管手续,该等股份已于 2014 年 11 月 4 日在上海证券交易所上市。

本次发行完成后,上市公司总股本变更为 832,703,498 股。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1

(一)本次申请解除股份限售的交易对方关于股份锁定期的承诺

本次申请解除股份限售的股东代琳承诺:因本次交易获得的 77,483,451 股

股份在发行结束之日起 12 个月内不转让。自股份发行之日起 12 个月后,按照

《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,在上市公司公布 2014 年财务报

表和游久时代 2014 年年度《专项审核报告》后,代琳可转让其持有的上市公司

股份的 25%(即 19,370,863 股);在上市公司公布 2015 年财务报表和游久时代

2015 年年度 后,

《专项审核报告》 代琳可转让其持有的上市公司股票份额的 35%

(即 27,119,208 股),累计可转让其持有的上市公司股票份额的 60%;在上市

公司公布 2016 年财务报表和游久时代 2016 年年度《专项审核报告》及《减值

测试报告》后,代琳可转让其持有的上市公司股票份额的 40%(即 30,993,380

股),累计可转让其持有的上市公司股票份额的 100%。

(二)本次申请解除股份限售的股东相关的业绩承诺

代琳、刘亮承诺 2014 年度、2015 年度、2016 年度游久时代各年实现的净

利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元、14,400 万元。上述净利润是指游

久时代合并报表中扣除非经常性损益(特指除游久时代根据《关于促进中关村科

技园区石景山园产业集聚和企业发展办法》取得的政府补助以外的非经常性损

益)后归属于母公司股东的净利润。

在盈利承诺期内,若游久时代各年度内实际净利润数小于预测净利润数,净

利润差额部分由刘亮、代琳优先以补偿股份的方式对上市公司进行业绩补偿,若

盈利承诺期内,刘亮、代琳截至当年持有的公司股份数不足以补偿的,差额部分

以现金进行补偿。

(三)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺

截至目前,本次申请解除股份限售的股东所持股份在上市公司公布 2015 年

财务报表和游久时代 2015 年年度《专项审核报告》后解除限售的限售期已经届

满。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《关于游久时代(北京)

科技有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]31010017

号),游久时代 2015 年度经营业绩实际完成金额为 13,665.31 万元,达到业绩

承诺,交易对方无需对上市公司进行补偿。

(四)本次申请解除股份限售的股东占用上市公司资金及担保情形

2

本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,上市公司也

不存在对其违规担保的情况。

三、游久游戏本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为 2016 年 5 月 9 日。

2、本次解除限售股份数量为 27,119,208 股,占公司总股本的 3.26%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 名。

4、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下:

单位:股

本次申请解除限售股

股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售股份数

份数量占总股本比例

代琳 58,112,588 27,119,208 3.26%

合计 58,112,588 27,119,208 3.26%

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况

截至本核查意见出具日,上市公司股本总数为 832,703,498 股,本次股份解

除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表所示:

单位:股

本次变动前 本次变动 本次变动后

项目 占总股 占总股

股份数量 股份数量 股份数量

本比例 本比例

一、有限售条件流通股 216,029,081 25.94% -27,119,208 188,909,873 22.69%

二、无限售条件流通股 616,674,417 74.06% 27,119,208 643,793,625 77.31%

三、股本总数 832,703,498 100% - 832,703,498 100%

五、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问就游久游戏本次限售股份上市流通事项发表核查意见

如下:

、 、

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产

《 、

重组管理办法》 上市公司证券发行管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规和规范性文件的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限

售承诺;

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

3

4、独立财务顾问对上海游久游戏股份有限公司重大资产重组限售股份解禁

事项无异议。

(以下无正文)

4

(此页无正文,为《恒泰长财证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司关

于上海游久游戏股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

项目主办人:_______________ ________________

靳 磊 郑 勇

恒泰长财证券有限责任公司

年 月 日

5

(此页无正文,为《恒泰长财证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司关

于上海游久游戏股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人: ____________

李 舸

国盛证券有限责任公司

年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

游久游戏资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
游久游戏资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”