燕京啤酒(000729)2016年第一季度报告

2016/4/30 0:00:00 | 作者:

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

北京燕京啤酒股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李福成、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人(会计主

管人员)赵建江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 3,107,628,791.37 3,145,666,266.57 -1.21%

归属于上市公司股东的净利润(元) 47,174,371.12 53,047,656.00 -11.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

36,673,208.28 38,549,828.95 -4.87%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 141,605,147.90 263,353,354.85 -46.23%

基本每股收益(元/股) 0.017 0.019 -10.53%

稀释每股收益(元/股) 0.017 0.019 -10.53%

加权平均净资产收益率 0.37% 0.43% -0.06%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 18,410,129,845.35 18,242,777,380.02 0.92%

归属于上市公司股东的净资产(元) 12,724,098,035.60 12,676,923,664.48 0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -430,901.45

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 政府补助 1335 万,税收奖励 27

13,621,819.92

一标准定额或定量享受的政府补助除外) 万

为本公司控股子公司福建省燕

委托他人投资或管理资产的损益 805,890.41 京惠泉啤酒股份有限公司购买

的银行理财产品取得的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 589,469.74

减:所得税影响额 3,206,534.98

少数股东权益影响额(税后) 878,580.80

合计 10,501,162.84 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 64,112 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

北京燕京啤酒投资有限公司 境内非国有法人 57.39% 1,617,569,568 297,607,894

中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.62% 73,920,617 0

北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.87% 52,686,697 11,306,780

DEUTSCHE BANK

境外法人 1.86% 52,517,225

AKTIENGESELLSCHAFT

泰康人寿保险股份有限公司-分

其他 1.42% 40,117,050

红-个人分红-019L-FH002 深

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.38% 38,855,400

高瓴资本管理有限公司-HCM 中

境外法人 1.24% 34,854,824

国基金

中国对外经济贸易信托有限公司

-昀沣证券投资集合资金信托计 其他 1.01% 28,504,400

MERRILL LYNCH

境外法人 1.00% 28,304,144

INTERNATIONAL

中铁宝盈资产-招商银行-外贸

信托-昀沣 3 号证券投资集合资 其他 0.85% 24,000,018

金信托计划

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

北京燕京啤酒投资有限公司 1,319,961,674 人民币普通股 1,319,961,674

中国证券金融股份有限公司 73,920,617 人民币普通股 73,920,617

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 52,517,225 人民币普通股 52,517,225

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北京燕京啤酒集团公司 41,379,917 人民币普通股 41,379,917

泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

40,117,050 人民币普通股 40,117,050

-019L-FH002 深

中央汇金资产管理有限责任公司 38,855,400 人民币普通股 38,855,400

高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金 34,854,824 人民币普通股 34,854,824

中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资

28,504,400 人民币普通股 28,504,400

金信托计划

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 28,304,144 人民币普通股 28,304,144

中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣 3 号证券投

24,000,018 人民币普通股 24,000,018

资集合资金信托计划

上述股东中,北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司 19.94%股份。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1,财务费用本期发生额801万元,较上年同期减少52.14%,主要是归还银行借款所致。

2,资产减值损失本期发生额1.1万元,较上年同期减少99.76%,主要是本期资产减值损失较去年同比减少所致。

3,投资收益本期发生额80.59万元,较上年同期减少95.64%,主要是去年全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司所持有的

江河创建股票已全部出售。

4,营业外收入本期发生额1629.87万元,较上年同期增加288.78%,主要是政府补助同比增加所致。

一季度为啤酒消费淡季,报告期内公司实现啤酒销量 115.72 万千升,实现营业收入

310,763 万元,实现净利润 4,717 万元。燕京主品牌销量 80 万千升,“1+3”品牌销量 102

万千升。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改

作出的承诺:对出售价格的承诺:在锁定期

满后,如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易

方式出售所持有的惠泉啤酒股份,其出售股

北京燕京啤

票的价格不得低于公司股权分置改革相关股 2006 年 05 承诺正常

酒股份有限 其他承诺 长期

东会会议股权登记日的收盘价格。(在公司实 月 26 日 履行中。

公司

施资本公积金转增股份、利润分配、在公司

股改承诺

发行新股、可转换债券、权证或全体股东按

相同比例缩股等事项,则对该价格作相应调

整)。

关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改 公司将协

北京燕京啤

作出的承诺:建立股权激励的承诺:全体非 2006 年 05 助惠泉啤

酒股份有限 其他承诺 长期

流通股股东声明:在本次股权分置改革完成 月 26 日 酒在股东

公司

后,本承诺人将协助和督促公司董事会在国 背景相类

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家相关法律法规允许的前提下,在本次股权 似(特指控

分置改革完成 12 个月内,向股东大会提出针 股股东或

对公司 2006、2007、2008 年任意一年扣除非 实际控制

经常性损益后的净利润增长率不低于 25%的 人均为北

业绩目标,参考本次股权分置改革前的二级 京市国资

市场股票价格对公司经营管理层以定向增发 委)的第一

或其他方式发行一定数量的股份的股权激励 家上市公

方案,并在履行相关审批程序后实施。 司实施股

权激励后

二年内实

施股权激

励方案。

公司在福

建省和江

西省抚州

市、萍乡

市、赣州

市、鹰潭市

本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺:公

市场将以

司于 2006 年 6 月 20 日召开了第三届董事会

燕京惠泉

第二十一次会议,会议审议并通过了《关于

为主进行

委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理

运作,并将

福建燕京啤酒有限公司的议案》。会议决定,

燕京啤酒

委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下

(赣州)有

简称"燕京惠泉")对福建燕京啤酒有限公司生

限责任公

产经营进行管理。会议同时决定,公司在东

司、福建燕

南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作,在

京啤酒有

北京燕京啤 东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托

2006 年 06 限公司通

酒股份有限 其他承诺 经营或其他方式由燕京惠泉管理,公司在此 长期

月 20 日 过委托经

公司 区域内如有新收购或新建生产基地的事项,

营或其他

将以燕京惠泉为主进行运作。会议决定,支

方式由燕

持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响

京惠泉进

力,不断提升盈利能力,在燕京惠泉完成股

行管理;公

权分置改革后的十二个月内,促使燕京惠泉

司在以上

董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励

区域内如

方案,燕京惠泉的管理层股权激励方案要以

有新收购

燕京惠泉净资产收益率达到 6%以上为实施

或新建生

前提,力争使燕京惠泉的净资产益率水平在

产基地的

三年内达到本公司水平。

事项,将以

燕京惠泉

为主进行

运作。

股权激励

的承诺正

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常履行中。

因各种主

客观因素

的影响,公

司尚未具

备实施公

司业务骨

干和管理

层激励计

划的条件。

公司将积

2017 年 6 极与相关

在实施股权分置改革之后,将积极推进公司

北京燕京啤 2006 年 03 月 30 日前 部门沟通,

其他承诺 业务骨干和管理层激励计划,进一步完善公

酒集团公司 月 31 日 提出激励 积极筹备

司治理结构。

预案 激励的前

期工作,三

年内提出

激励预案,

报相关部

门审批,经

批准后实

施。相关事

宜的进展

将及时披

露。

因各种主

客观因素

的影响,公

司尚未具

备实施公

司业务骨

干和管理

层激励计

2017 年 6

北京燕京啤 在实施股权分置改革之后,将积极推进公司 划的条件。

2006 年 03 月 30 日前

酒投资有限 其他承诺 业务骨干和管理层激励计划,进一步完善公 公司将积

月 31 日 提出激励

公司 司治理结构。 极与相关

预案

部门沟通,

积极筹备

激励的前

期工作,三

年内提出

激励预案,

报相关部

门审批,经

8

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批准后实

施。相关事

宜的进展

将及时披

露。

与惠泉啤酒不竞争的承诺:公司在以协议转

让方式收购惠泉啤酒 38.148%股份时,为避免

同业竞争,公司于 2003 年 8 月 11 日签署《不

,承诺将作出一系列的安排,避

竞争承诺函》

免与惠泉啤酒产生同业竞争,与惠泉啤酒变

竞争为合作,保证惠泉啤酒拥有独立的产、

供、销体系,保证惠泉啤酒的稳定、健康发

展。将主要从以下几个方面做好工作:"(1)

收购报告书 关于同业竞 明确市场区域划分:燕京啤酒明确表示与惠

北京燕京啤

或权益变动 争、关联交 泉啤酒进行市场区域划分,把燕京啤酒在福 2003 年 08 承诺正常

酒股份有限 长期

报告书中所 易、资金占用 建省内的销售网络(包括福建燕京啤酒有限 月 11 日 履行中。

公司

作承诺 方面的承诺 公司的销售网络)与惠泉啤酒现有的销售网

(2)明确产品档次划分:燕京

络统一管理。

啤酒承诺,在福建省不再销售与惠泉啤酒同

档次低于惠泉啤酒价格的产品,并且销售的

中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进

(3)燕京啤酒成为

行,从而避免相互冲突。

惠泉啤酒控股股东后,将保留、巩固惠泉啤

酒现有的销售队伍及营销网络,充实其营销

管理力量。

资产重组时

所作承诺

避免同业竞争的相关承诺:本公司 2008 年进

行非公开发行时,控股股东燕京有限向公司

出具了《避免同业竞争承诺函》:"在作为燕

京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司

控制其他子公司、分公司、合营或联营公司

不从事对燕京啤酒或其子公司、分公司、合

关于同业竞 营或联营公司相同或相似的业务,亦不再投

首次公开发 北京燕京啤

争、关联交 资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公 2008 年 03 承诺正常

行或再融资 酒投资有限 长期

易、资金占用 司、合营或联营公司相同或相似业务的企业,月 17 日 履行中。

时所作承诺 公司

方面的承诺 对于燕京有限已经控股或合营的从事啤酒生

产经营活动的燕京莱州和燕京三孔托管于燕

京啤酒经营,从而避免双方的同业竞争。如

出现不可避免的同业竞争,本公司将采取承

包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资

产及业务交付于燕京啤酒经营,从而避免双

方的同业竞争。"

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北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

避免同业

避免同业竞争的相关承诺:本公司 2012 年公 竞争的承

开增发时,控股股东燕京有限向公司出具了 诺正常履

:"为确保北京燕京

《避免同业竞争承诺函》 行中。

啤酒股份有限公司(以下简称"燕京啤酒")的 收购燕京

良好经营运作并保护燕京啤酒股东的利益, 啤酒(曲阜

避免同业

本公司承诺在作为燕京啤酒控股股东期间不 三孔)有限

竞争的承

从事、亦促使我公司控制其他子公司、分公 责任公司

诺长期有

司、合营或联营公司不从事与燕京啤酒或其 股权事宜

效。收购

子公司、分公司、合营或联营公司相同或相 已经公司

燕京三孔

似业务,亦不再投资、收购从事与燕京啤酒 第六届董

股权于

或其子公司、分公司、合营或联营公司相同 事会第二

2017 年 5

关于同业竞 或相似业务的企业。本公司已经控股或合营 次会议审

北京燕京啤 月 30 日前

争、关联交 的从事啤酒生产经营活动的燕京啤酒(莱州)2013 年 01 议通过。目

酒投资有限 实施完

易、资金占用 有限公司(以下简称"燕京莱州")和燕京啤酒 月 11 日 前收购事

公司 成。收购

方面的承诺 (曲阜三孔)有限责任公司(以下简称"燕京 宜正在商

燕京莱州

三孔")目前托管于燕京啤酒经营。对于燕京 讨,在三年

股权在其

莱州和曲阜三孔,待其生产经营走入正轨且 内实施完

盈利后三

具备稳定的盈利能力后,本公司承诺将持有 成。

年内履行

的燕京莱州和曲阜三孔股权转让给燕京啤 收购燕京

相关程序

酒,从而避免双方的同业竞争。本公司控股 啤酒(莱

后实施完

子公司燕京啤酒(长沙)有限公司目前已不 州)有限公

成。

再从事啤酒生产经营业务,不与燕京啤酒产 司股权事

生同业竞争。如出现不可避免的同业竞争, 宜在其盈

本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构 利后三年

成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经 内履行相

营,从而避免双方的同业竞争。" 关程序后

实施完成。

关于关联交易的承诺:本公司 2012 年公开增

发时,控股股东燕京有限向公司出具了《承

:"为规范本公司及下属公司和其他关

诺函》

联方与北京燕京啤酒股份有限公司(以下简

称"燕京啤酒")的关联交易,不通过关联交易

损害燕京啤酒及燕京啤酒其他股东的合法权

关于同业竞 益,本公司并代表本公司下属公司和其他关

北京燕京啤

争、关联交 联方,特此承诺:确保燕京啤酒的业务独立、2013 年 01 承诺正常

酒投资有限 长期

易、资金占用 资产完整,具备独立完整的产、供、销以及 月 11 日 履行中。

公司

方面的承诺 其他辅助配套的系统,以避免、减少不必要

的关联交易;对于无法避免的关联交易,将

严格按照公开、公平、公允的原则,参照市

场通行的标准,确定交易价格,并依法签订

关联交易合同;严格遵守公司章程和监管部

门相关规定,履行关联股东及关联董事回避

表决程序及独立董事独立发表关联交易意见

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北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

程序,确保关联交易程序合法,关联交易结

果公平合理;严格遵守有关关联交易的信息

披露规则。"

避免同业竞争的相关承诺:公司 2008 年进行

非公开发行时,实际控制人北京控股有限公

:"

司向公司出具了《避免同业竞争承诺函》

在作为燕京啤酒实际控制人期间不从事、亦

关于同业竞 促使除北京燕京啤酒投资有限公司外的其他

北京控股有 争、关联交 子公司、分公司、合营或联营公司不从事啤 2008 年 03 承诺正常

长期

限公司 易、资金占用 酒生产和经营业务,亦不会投资、收购从事 月 17 日 履行中。

方面的承诺 啤酒生产业务的企业。如在啤酒领域与燕京

啤酒出现不可避免的同业竞争,本公司将采

取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争

的资产及业务交付于燕京啤酒经营,从而避

免双方的同业竞争。"

股权激励承

当福建燕

京连续二

年利润总

额均超过

1000 万元

时,在惠泉

啤酒公布

第二年年

报起 12 个

月内,本公

本公司在 2012 年惠泉啤酒整改时再次承诺:

司向惠泉

将继续严格履行在 2003 年及 2006 年做出的

啤酒董事

其他对公司 北京燕京啤 承诺,现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在进

2012 年 09 会提交"将

中小股东所 酒股份有限 其他承诺 入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤 长期

月 24 日 福建燕京

作承诺 公司 酒,福建市场继续完全由惠泉啤酒运作,对

注入惠泉

惠泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适

啤酒的相

当协助。

关议案",

福建市场

继续由惠

泉啤酒运

作,对惠泉

啤酒福建

以外的市

场销售本

公司给以

适当协助。

11

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2012 年 3

北京燕京啤 五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承

2012 年 03 月 22 日至 承诺正常

酒投资有限 其他承诺 诺:燕京有限承诺自 2012 年 3 月 22 日起的

月 22 日 2017 年 3 履行中。

公司 五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票。

月 21 日

公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司

北京燕京啤 (以下简称:燕京有限)于 2015 年 7 月 9 日 2015 年 7 已于 2016

2015 年 07

酒投资有限 其他承诺 承诺:将一如既往地继续支持燕京啤酒的各项 月 9 日起 6 年 1 月履行

月 09 日

公司 经营工作, 个月内不减持现持有的燕京啤酒

6 个月内 完毕。

股票。

公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司

2015 年 07

(以下简称:燕京有限)于 2015 年 7 月 9 日

月 09 日起

承诺:基于对北京燕京啤酒股份有限公司(以

12 个月内

北京燕京啤 下简称:燕京啤酒)发展前景的信心和内在

股份增持承 2015 年 07 的增持期 承诺正常

酒投资有限 价值的判断,燕京有限将在未来 12 个月内通

诺 月 09 日 间及增持 履行中。

公司 过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式

完成后半

增持燕京啤酒累计不超过 2%的股票,且在增

年内的法

持期间及法定期限内不减持所持有的燕京啤

定期限内

酒股票。

承诺是否按

时履行

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构 行业状况,对精酿酒的看法等

2016 年 03 月 31 日 书面问询 个人 报告期内,公司通过深交所互动易解答

12

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投资者提问 14 条,为中小投资者解答

了公司经营、规划等方面的问题

报告期内,每个工作日公司都通过热线

2016 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 电话的方式解答投资者问题,向投资者

介绍公司经营、管理及行业状况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

13

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,718,880,579.29 1,743,930,591.04

交易性金融资产

应收票据 9,898,900.00

应收账款 156,719,938.92 132,458,378.41

预付款项 140,815,001.09 110,764,634.32

应收利息

应收股利

其他应收款 70,019,804.70 56,657,063.36

存货 4,054,721,292.87 3,854,402,579.66

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 109,257,381.17 110,362,470.89

流动资产合计 6,260,312,898.04 6,008,575,717.68

非流动资产:

可供出售金融资产 66,542,876.03 66,542,876.03

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 169,039,231.87 169,039,231.87

投资性房地产

固定资产 10,379,263,597.89 10,465,874,116.20

在建工程 177,681,221.78 168,995,583.62

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 946,796,769.67 949,902,183.47

开发支出

商誉 273,113,903.96 273,113,903.96

长期待摊费用

递延所得税资产 31,455,756.44 34,817,377.38

其他非流动资产 105,923,589.67 105,916,389.81

非流动资产合计 12,149,816,947.31 12,234,201,662.34

资产总计 18,410,129,845.35 18,242,777,380.02

14

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

流动负债:

短期借款 853,000,000.00 851,000,000.00

交易性金融负债

应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00

应付账款 1,000,006,414.45 1,022,945,674.22

预收款项 616,950,045.78 643,632,303.06

应付职工薪酬 79,450,432.32 74,376,350.35

应交税费 163,611,073.40 157,085,887.71

应付利息 3,752,157.67 3,021,174.67

应付股利 90,193,407.09 95,911,161.49

其他应付款 1,734,802,813.88 1,583,253,606.77

一年内到期的非流动负债 98,500,000.00 99,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 4,642,266,344.59 4,532,226,158.27

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

长期应付职工薪酬 3,613,473.83 3,598,486.73

专项应付款

预计负债

递延收益 14,342,759.13 12,559,473.32

递延所得税负债 912,471.53 908,460.69

其他非流动负债

非流动负债合计 18,868,704.49 17,066,420.74

负债合计 4,661,135,049.08 4,549,292,579.01

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00

资本公积 4,596,792,915.20 4,596,792,915.20

减:库存股

盈余公积 1,674,539,475.80 1,674,539,475.80

未分配利润 3,634,226,303.60 3,587,051,932.48

归属于母公司所有者权益合计 12,724,098,035.60 12,676,923,664.48

少数股东权益 1,024,896,760.67 1,016,561,136.53

所有者权益(或股东权益)合计 13,748,994,796.27 13,693,484,801.01

负债和所有者权益(或股东权益)总计 18,410,129,845.35 18,242,777,380.02

法定代表人:李福成 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:赵建江

15

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,008,247,400.66 1,168,117,868.22

交易性金融资产

应收票据

应收账款 53,895,152.34 47,100,100.15

预付款项 35,883,964.92 30,863,576.73

应收利息

应收股利

其他应收款 4,389,074,712.38 4,230,861,190.30

存货 667,728,801.67 666,305,217.41

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,120,131.79 6,499,130.29

流动资产合计 6,160,950,163.76 6,149,747,083.10

非流动资产:

可供出售金融资产 66,542,876.03 66,542,876.03

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,599,914,629.46 8,599,914,629.46

投资性房地产

固定资产 1,220,611,389.89 1,238,718,341.79

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 15,750,024.89 16,490,205.52

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 521,492.72 521,492.72

其他非流动资产 81,579,459.26 81,506,463.11

非流动资产合计 9,984,919,872.25 10,003,694,008.63

资产总计 16,145,870,036.01 16,153,441,091.73

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北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

流动负债:

短期借款 600,000,000.00 600,000,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款 127,797,758.52 138,149,161.05

预收款项 71,144,134.80 75,348,366.49

应付职工薪酬 15,300,034.16 11,945,181.04

应交税费 22,618,752.40 28,271,006.57

应付利息 3,852,157.67 3,021,174.67

应付股利

其他应付款 1,059,865,463.55 1,089,300,047.73

一年内到期的非流动负债 98,500,000.00 99,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,999,078,301.10 2,045,034,937.55

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,999,078,301.10 2,045,034,937.55

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 2,818,539,341.00 2,818,539,341.00

资本公积 4,507,410,299.19 4,507,410,299.19

减:库存股

盈余公积 1,674,539,475.80 1,674,539,475.80

未分配利润 5,146,302,618.92 5,107,917,038.19

归属于母公司所有者权益合计 14,146,791,734.91 14,108,406,154.18

少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计 16,145,870,036.01 16,153,441,091.73

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北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 3,107,628,791.37 3,145,666,266.57

其中:营业收入 3,107,628,791.37 3,145,666,266.57

二、营业总成本 3,020,006,299.99 3,049,070,961.47

其中:营业成本 2,088,422,825.15 2,146,251,972.81

营业税金及附加 297,674,760.56 324,839,053.39

销售费用 302,901,336.82 258,229,948.17

管理费用 322,990,556.64 298,165,425.84

财务费用 8,005,329.81 16,725,372.39

资产减值损失 11,491.01 4,859,188.87

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 805,890.41 18,472,819.74

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 88,428,381.79 115,068,124.84

加:营业外收入 16,298,712.84 4,192,251.31

其中:非流动资产处置利得 182,365.86 93,134.58

减:营业外支出 2,518,324.63 2,460,291.91

其中:非流动资产处置损失 613,267.31 1,142,234.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 102,208,770.00 116,800,084.24

减:所得税费用 46,698,774.74 52,349,107.78

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 55,509,995.26 64,450,976.46

归属于母公司所有者的净利润 47,174,371.12 53,047,656.00

少数股东损益 8,335,624.14 11,403,320.46

六、其他综合收益的税后净额 -5,548,668.30

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,548,668.30

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,548,668.30

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -5,548,668.30

七、综合收益总额 55,509,995.26 58,902,308.16

归属于母公司所有者的综合收益总额 47,174,371.12 47,498,987.70

归属于少数股东的综合收益总额 8,335,624.14 11,403,320.46

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.017 0.019

(二)稀释每股收益 0.017 0.019

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:李福成 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:赵建江

18

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 705,858,449.33 630,490,576.37

减:营业成本 483,222,107.90 435,864,881.12

营业税金及附加 50,355,230.26 51,186,930.36

销售费用 104,767,229.24 93,959,881.79

管理费用 54,698,601.82 58,475,107.69

财务费用 -30,817,212.59 -47,705,211.04

资产减值损失 484,019.10

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,632,492.70 38,224,967.35

加:营业外收入 1,614,945.07 165,284.80

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,430.00 56,834.55

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,246,007.77 38,333,417.60

减:所得税费用 6,860,427.04 5,750,012.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,385,580.73 32,583,404.96

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额 38,385,580.73 32,583,404.96

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

19

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,139,520,828.69 4,107,487,009.47

处置交易性金融资产净增加额

收到的税费返还 419,250.82 357,120.03

收到其他与经营活动有关的现金 118,224,581.02 105,173,339.57

经营活动现金流入小计 3,258,164,660.53 4,213,017,469.07

购买商品、接受劳务支付的现金 1,731,925,466.67 2,602,185,246.18

支付给职工以及为职工支付的现金 784,505,359.30 678,169,731.99

支付的各项税费 414,587,171.75 520,139,218.93

支付其他与经营活动有关的现金 185,541,514.91 149,169,917.12

经营活动现金流出小计 3,116,559,512.63 3,949,664,114.22

经营活动产生的现金流量净额 141,605,147.90 263,353,354.85

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 805,890.41 18,472,819.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,576.00 93,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

投资活动现金流入小计 865,466.41 18,565,819.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,092,429.99 76,740,795.92

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00

投资活动现金流出小计 154,092,429.99 186,740,795.92

投资活动产生的现金流量净额 -153,226,963.58 -168,174,976.18

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 251,000,000.00 764,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 251,000,000.00 764,000,000.00

偿还债务支付的现金 249,500,000.00 650,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,928,196.07 26,957,644.62

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 531,409.17 4,620,617.92

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 264,428,196.07 676,957,644.62

筹资活动产生的现金流量净额 -13,428,196.07 87,042,355.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -25,050,011.75 182,220,734.05

加:期初现金及现金等价物余额 1,743,930,591.04 1,732,146,995.18

六、期末现金及现金等价物余额 1,718,880,579.29 1,914,367,729.23

20

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 660,151,735.46 879,777,266.89

处置交易性金融资产净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,275,399,876.29 4,379,591,539.93

经营活动现金流入小计 3,935,551,611.75 5,259,368,806.82

购买商品、接受劳务支付的现金 517,656,729.36 407,839,347.35

支付给职工以及为职工支付的现金 246,484,851.93 123,840,294.43

支付的各项税费 82,597,042.66 85,477,030.15

支付其他与经营活动有关的现金 3,223,286,130.94 3,974,971,285.22

经营活动现金流出小计 4,070,024,754.89 4,592,127,957.15

经营活动产生的现金流量净额 -134,473,143.14 667,240,849.67

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,440.00 93,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 23,440.00 93,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,125,664.42 19,526,127.08

投资支付的现金 69,702,574.74

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 18,125,664.42 89,228,701.82

投资活动产生的现金流量净额 -18,102,224.42 -89,135,701.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 160,000,000.00 600,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 600,000,000.00

偿还债务支付的现金 160,500,000.00 600,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,795,100.00 13,981,352.78

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 167,295,100.00 613,981,352.78

筹资活动产生的现金流量净额 -7,295,100.00 -13,981,352.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -159,870,467.56 564,123,795.07

加:期初现金及现金等价物余额 1,168,117,868.22 1,135,604,008.65

六、期末现金及现金等价物余额 1,008,247,400.66 1,699,727,803.72

21

北京燕京啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:李福成

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一六年四月二十九日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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