万科A(000002)关于万科地产(香港)有限公司为全资子公司港币票据发行提供担保的公告

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

万科企业股份有限公司

关于万科地产(香港)有限公司为全资子公司

港币票据发行提供担保的公告

证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代

公告编号:〈万〉2016-060

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

为满足发展需要,公司之全资子公司万科地产(香港)有限公司(“万科地产香港”)之

全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美元中期票据

计划。基于该中期票据计划,万科地产香港通过 Bestgain Real Estate Lyra Limited 进行了第

五次发行,其中第一批金额为港币 13.75 亿元的 3 年期定息票据已于 2016 年 4 月 13 日发行,,

第二批金额为港币 6.25 亿元的 3 年期定息票据已于 2016 年 4 月 18 日发行,票面利率均为

2.50%。有关票据已于香港联合交易所有限公司上市。Bestgain Real Estate Lyra Limited 于

2016 年 4 月 29 日增发港币 16.5 亿元的 3 年期票据,票面利率 2.50%,此次增发的票据将与

2019 年到期的港币 20 亿元、票面利率 2.50%的有担保票据合并及构成单一系列。万科

地产香港为本次增发的票据本息提供不可撤销的全额担保。

万科地产香港董事会以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了有关担保事项。由于

Bestgain Real Estate Lyra Limited 的资产负债率超过 70%,有关担保还经过了万科地产香港

股东会同意。

二、 被担保人基本情况

公司名称:Bestgain Real Estate Lyra Limited

成立日期:2013 年 6 月

注册地址:英属维京群岛

董事: 张旭/阙东武

注册资本:美元壹元

-1-

万科地产香港持有 Bestgain Real Estate Lyra Limited 100%股权。

截 至 2016 年 3 月 31 日 , Bestgain Real Estate Lyra Limited 资 产 总 额 为 港 币

6,362,781,315.20 元,负债总额为港币 6,352,598,228.36 元,营业收入为零,净利润为港币

-3,871,164.79 元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、 担保协议的主要内容

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 新增发行港币 16.5 亿元 3 年期票据提

供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自票据发行之日起至票据期限

届满之日止。

四、 董事会意见

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 港币 16.5 亿元票据提供担保,将有助

于此次票据的顺利发行。有关担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 3 月 31 日,公司担保余额人民币 269.45 亿元,占公司 2015 年末经审计归

属于上市公司股东净资产的比重为 26.90%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提

供担保余额人民币 265.64 亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为

人民币 3.81 亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼

的担保。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日

-2-

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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