16泰禾MTN001申购说明

2016-04-29 0:00:00 | 作者:

泰禾集团股份有限公司2016年度第一期中期票据申购说明

一、重要提示

1. 经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2015]MTN【706】

号”文件批准,泰禾集团股份有限公司将在全国银行间债券

市场公开发行“泰禾集团股份有限公司 2016 年度第一期中期

票据”。

2. 本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款

的方式。中信建投证券股份有限公司作为主承销商(中信银

行股份有限公司作为联席主承销商) , 组织承销团承销本期中

期票据,中信建投证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿

记建档工作。

3. 本期债务融资工具申购期间为 2016 年 5 月 3 日 9: 00至 2016

年 5 月 4 日 16:00。各承销商请详细阅读本《申购说明》。

4. 本期债务融资工具发行规模 20 亿元,为 3 年期中期票据,每

家承销商基本承销额为 0 亿元。

5. 本期债务融资工具按面值发行,申购区间为 5.2%-6.2%。填写

申购利率时按由低到高的顺序填写,申购利率的最小报价单

位为 0.01%。

6. 承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。

7. 在本《申购说明》中,工作日是指北京市的商业银行对公营

业日。

1

8. 本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通

过承销商购买本期债务融资工具。

9. 本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》 ,敬请

留意。

一、本期债务融资工具主要条款

1. 债务融资工具名称:泰禾集团股份有限公司 2016 年度第一期

中期票据。

2. 计划发行规模:20 亿元。

3. 期限:3 年。

4. 发行价格:本期中期票据按面值发行。

5. 票面利率:按照簿记建档结果确定。

6. 债券面值:人民币 100 元。

7. 发行首日:2016 年 5 月 3 日。

8. 起息日:2016 年 5 月 5 日。

9. 缴款日:2016 年 5 月 5 日。

10. 债权债务登记日:2016 年 5 月 5 日。

11.上市流通日:2016 年 5 月 6 日。

12.兑付日期:2019 年 5 月 5 日(如遇法定节假日,则顺延至其

后的第一个工作日)。

13.付息日期:2017 年至 2019 年每年的 5 月 5 日(如遇法定节假

日,则顺延至其后的第一个工作日)

14. 债券评级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,公

2

司的主体信用等级为 AA 级,本期中期票据的信用等级为 AA 级,

评级展望为稳定。

15.登记托管形式:本期债务融资工具采用实名制记账式,在银

行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上清所”)统一托管。

三、申购区间

本期债务融资工具申购区间确定为:申购区间为 5.2%-6.2%。

四、申购时间

本期债务融资工具申购期间为 2016 年 5 月 3 日 9:00 至 2016

年 5 月 4 日 16:00。承销商须在上述规定的申购期间内通过集中

簿记建档系统向簿记管理人提交《泰禾集团股份有限公司 2016

年度第一期中期票据申购要约》 (以下简称"《申购要约》"),申

购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理

人的时间为准。

五、申购程序

1、承销商按本《申购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,

并在本《申购说明》要求的时间内,通过集中簿记建档系统向簿

记管理人提交《泰禾集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票

据申购要约》。

2、各承销商应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间

内自行确定申购价位。每个价位所对应的申购金额即为该成员在

该价位愿意投资的需求,所有价位的申购金额及最低承销额之和

为该成员愿意投资的总需求。

3

3、对于本期债务融资工具,每个承销商申购总金额下限为人民

币 1000 万元(含) ,且必须是人民币 1000 万元的整数倍。

4、每一承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1

份《申购要约》 。

《申购要约》一经送达簿记管理人处,即不得撤回。

5、

六、确定发行规模

簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档,统计有

效申购要约的数量。根据簿记建档等情况,发行方与主承销方协

商确定本期债务融资工具的发行规模,并在上清所和中国货币网

上刊登的《泰禾集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据发

行情况公告》中予以公布。

七、债务融资工具配售与缴款

1.定义:

(1)有效申购要约:在最终确定的发行利率以下(含)仍有申购数

量的符合簿记管理人格式要求的,于规定截止时间前传真至簿记

管理人处,其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内,

且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》 。

(2)有效申购金额:每一有效申购要约中在最终确定的发行利

率以下 (含)的申购数量总和。

(3)合规申购要约:于规定截止时间前传真至簿记管理人处,

其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内,且其他内

容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。

4

(4)合规申购总金额:所有合规《申购要约》申购金额总和。

2. 配售原则:

(1)如果簿记建档的最终结果显示,本期债务融资工具的合规

申购总金额之和不超过本期债务融资工具的发行规模,则全部申

购要约将获得 100%配售;

(2)如果本期债务融资工具的有效申购总金额大于本期债务融

资工具的发行规模,对于申购利率低于发行利率的申购,全部获

得配售;对于申购利率等于发行利率的申购,应按照客户申购金

额与相应标位可获配总额的比例予以配售。主承销商可根据投资

者的类型、历史认购情况、询价与申购的一致性等对分销进行调

整。

3.缴款办法:

簿记管理人中信建投证券股份有限公司将于 2016 年 5 月 4

日将《泰禾集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据配售确

认及缴款通知书》(以下简称“《配售确认及缴款通知书》”)以

传真或邮件方式通知各承销商获配该期债务融资工具面值金额

和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等,承销商应按照

《配售确认及缴款通知书》要求,于缴款日(2016 年 5 月 5 日)

12:00 前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。

十、簿记管理人联系方式

1、簿记管理人联系方式

名 称 中信建投证券股份有限公司

5

北京市东城区朝内大街 2

地 址 邮 编 100010

号凯恒中心 B、E 座 2 层

联系人 王明夏

电 话 010-65608391

传 真 010-65608445

2、簿记管理人指定缴款账户:

收款人名称:中信建投证券股份有限公司

收款人账号:7112110182700000107

汇入行名称:中信银行北京酒仙桥支行

支付号:302100011219

汇款用途:泰禾集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据

承销款

各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法

律顾问及其他有关专业人士,并对认购本期债务融资工具的合

法、合规性自行承担责任。

(此页以下无正文)

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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