中珠控股(600568)关于公开发行公司债券预案的公告

2016/4/23 0:00:00 | 作者:

股票简称:中珠控股 股票代码:600568 公告编号:2016-051 号

中珠控股股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

中珠控股股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步改善债务结构、拓宽

公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,公司拟公开发行公司债

券。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券

发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公

司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为

本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简

称“合格投资者”)公开发行公司债券的现行规定,具备公开发行公司债券的条

件和资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模及发行方式

本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元),具体

发行规模,提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,

在前述范围内确定。

(二)票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。

(三)发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合

格投资者。本次发行公司债券不安排向原有股东优先配售。

(四)债券期限

本次发行的公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,

也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场

情况确定。

(五)债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市

场情况确定。

(六)担保方式

本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授

权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

扣除发行费用后,本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充

流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

(八)募集资金专项账户

本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。

(九)公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿

付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措

施,并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十)承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承

销。本次发行公司债券完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行

公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规

允许的前提下,公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

(十一)决议有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个

月。

(十二)关于本次发行公司债券的授权事项

为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作,根据《中华人民共和国公

、 、

司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本公司董事会提请股东大会授权董

事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,

结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方

案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期

限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发

行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体

申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、

募集资金用途及金额比例、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿

债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,协助本公司办理本次发行公司债券的申报及上市相

关事宜;为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及

制定债券持有人会议规则等;

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜,包括但不限于

制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的

所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协

议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应

补充或调整;

4、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事

宜;

5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事

项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公开发行公司

债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司

债券的相关工作;

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

本公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长、总裁、董事会秘书为本次

发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处

理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

对于公司 2013 年、2014 年、2015 年财务报告,立信会计师事务所(特殊普

通合伙)分别出具了信会师报字[2014]第 710038 号、信会师报字[2015]第 710257

号、信会师报字[2016]第 711056 号标准无保留意见审计报告。公司 2016 年 1

季度财务报告未经审计。公司 2013-2015 年及 2016 年 1-3 月(以下简称“报告

期”)财务会计信息情况如下:

(一)本公司最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年及一期,公司合并报表范围变动情况如下:

2016 年 1-3 月

湖北潜江制药股份有限公司

珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

珠海中珠亿宏矿业有限公司

珠海中珠红旗投资有限公司

潜江中珠实业有限公司

阳江市浩晖房地产开发有限公司

深圳市广晟置业有限公司

广州新泰达生物科技有限公司

西安恒泰本草科技有限公司

深圳市一体医疗科技有限公司

2015 年

湖北潜江制药股份有限公司

珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司

珠海中珠亿宏矿业有限公司

珠海中珠红旗投资有限公司

潜江中珠实业有限公司

阳江市浩晖房地产开发有限公司

深圳市广晟置业有限公司

广州新泰达生物科技有限公司

西安恒泰本草科技有限公司

2014 年

湖北潜江制药股份有限公司

珠海中珠建材有限公司

珠海中珠装饰工程有限公司

珠海中珠园林绿化工程有限公司

珠海中珠房地产营销顾问有限公司

珠海中珠正泰实业发展有限公司

珠海中珠亿宏矿业有限公司

珠海中珠红旗投资有限公司

潜江中珠实业有限公司

阳江市浩晖房地产开发有限公司

深圳市广晟置业有限公司

广州新泰达生物科技有限公司

西安恒泰本草科技有限公司

2013 年

湖北潜江制药股份有限公司

珠海中珠建材有限公司

珠海中珠装饰工程有限公司

珠海中珠园林绿化工程有限公司

珠海中珠房地产营销顾问有限公司

珠海中珠正泰实业发展有限公司

珠海中珠亿宏矿业有限公司

湖北健奇药业股份有限公司

珠海中珠红旗投资有限公司

阳江市浩晖房地产开发有限公司

铜川市鸿润丰煤业有限公司

珠海市桥石贸易有限公司

珠海市盛嘉置业有限公司

郴州高视伟业房地产开发有限公司

深圳市广晟置业有限公司

(二)本公司最近三年及一期合并财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 363,901,406.97 528,470,751.75 1,480,139,655.24 335,802,073.06

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其 490,376.21

变动计入当期损益的

金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,024,526.33 6,813,607.73 122,408,273.11 7,368,283.10

应收账款 211,510,300.32 34,076,540.76 84,031,117.08 37,306,068.99

预付款项 116,474,128.86 77,519,119.69 230,158,080.52 295,533,467.33

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,783,240.41

应收股利

其他应收款 59,798,940.31 36,120,295.58 73,779,967.90 257,662,540.48

买入返售金融资产

存货 2,841,798,512.26 2,526,322,180.88 1,758,381,755.35 1,651,894,348.75

划分为持有待售的资

一年内到期的非流动

资产

其他流动资产 90,108,794.16 77,690,717.42 486,057.27

流动资产合计 3,686,616,609.21 3,287,013,213.81 3,749,384,906.47 2,587,840,398.33

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 7,007,500.00 7,007,500.00 7,007,500.00 8,007,500.00

持有至到期投资

长期应收款 436,382,575.26 437,719,787.76 339,874,294.66 8,717,772.00

长期股权投资 875,094.11 875,129.84 1,808,010.36 1,677,669.49

投资性房地产 43,947,697.70 44,298,393.31

固定资产 521,049,780.39 195,353,532.68 131,635,443.86 145,480,620.68

在建工程 125,078,138.38 109,335,473.19 131,724,173.02 26,065,029.84

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 212,301,068.94 134,348,809.47 138,282,905.60 65,665,820.29

开发支出 9,694,818.48 2,214,623.77 600,000.00

商誉 1,374,277,731.72 10,365,484.39 10,365,484.39

长期待摊费用 43,283,965.20 3,256,747.55 2,920,291.02 2,888,423.33

递延所得税资产 4,100,770.07 1,783,503.52 2,203,657.81 1,739,369.23

其他非流动资产 142,363,429.96 58,413,325.57 25,189,740.00

非流动资产合计 2,920,362,570.21 1,004,972,311.05 791,011,500.72 260,842,204.86

资产总计 6,606,979,179.42 4,291,985,524.86 4,540,396,407.19 2,848,682,603.19

流动负债:

短期借款 205,766,667.00 120,000,000.00 367,850,000.00 312,700,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的

金融负债

衍生金融负债

应付票据 99,986,031.00 71,526,621.00 182,430,000.00 243,330,000.00

应付账款 142,889,231.39 103,471,960.90 219,091,360.13 90,015,858.64

预收款项 612,781,338.64 424,527,799.97 210,421,928.51 215,329,692.40

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,250,158.01 1,800,067.86 1,815,441.90 2,047,532.20

应交税费 88,892,597.27 78,683,323.48 42,856,895.32 32,227,103.09

应付利息

应付股利

其他应付款 108,872,496.50 73,600,529.44 270,349,006.17 142,990,719.42

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负

一年内到期的非流动 168,353,197.20 281,720,000.00 273,000,000.00 4,000,000.00

负债

其他流动负债

流动负债合计 1,430,791,717.01 1,155,330,302.65 1,567,814,632.03 1,042,640,905.75

非流动负债:

长期借款 450,549,471.62 353,800,000.00 366,290,000.00 401,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 18,921,944.44 18,921,944.44 20,035,000.00 20,735,000.00

递延所得税负债 129,461,018.76 118,826,421.31 6,699,380.03 7,693,778.76

其他非流动负债

非流动负债合计 598,932,434.82 491,548,365.75 393,024,380.03 429,428,778.76

负债合计 2,029,724,151.83 1,646,878,668.40 1,960,839,012.06 1,472,069,684.51

所有者权益

股本 637,368,464.00 506,604,529.00 506,604,529.00 366,226,520.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,108,301,744.02 1,339,584,380.22 1,339,642,133.78 326,752,109.41

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 63,764,180.87 63,764,180.87 63,764,180.87 52,120,054.54

一般风险准备

未分配利润 558,742,389.46 527,563,251.74 464,284,300.69 443,522,023.14

归属于母公司所有者 4,367,503,623.53 2,437,516,341.83 2,374,295,144.34 1,188,620,707.09

权益合计

少数股东权益 209,751,404.06 207,590,514.63 205,262,250.79 187,992,211.59

所有者权益合计 4,577,255,027.59 2,645,106,856.46 2,579,557,395.13 1,376,612,918.68

负债和所有者权益总 6,606,979,179.42 4,291,985,524.86 4,540,396,407.19 2,848,682,603.19

2、最近三年及一期合并利润表

单位:元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年

一、营业总收入 146,127,862.67 921,782,372.69 1,069,987,066.24 790,638,350.29

其中:营业收入 146,127,862.67 921,782,372.69 1,069,987,066.24 790,638,350.29

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 111,664,064.16 882,558,936.57 1,017,029,943.16 772,423,723.46

其中:营业成本 77,628,276.84 731,284,356.64 869,671,570.09 641,316,096.72

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,413,651.74 47,597,542.67 45,934,692.41 40,746,279.95

销售费用 4,170,871.13 17,331,046.31 24,743,327.91 26,186,032.77

管理费用 18,605,926.00 44,331,098.94 43,781,504.97 33,470,432.99

财务费用 4,240,702.38 23,511,107.07 30,875,619.50 27,141,793.99

资产减值损失 604,636.07 18,503,784.94 2,023,228.28 3,563,087.04

加:公允价值变动收益 27,571.21

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-” 848,599.73 25,883,730.54 6,537,345.20 64,935,910.78

号填列)

其中:对联营企业和合 -35.71 -932,880.52 130,340.87 32,550,605.65

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏损以 35,312,398.24 65,107,166.66 59,494,468.28 83,178,108.82

“-”号填列)

加:营业外收入 43,406.57 33,105,572.39 1,569,203.76 4,147,400.12

其中:非流动资产处置 20,213.40

利得

减:营业外支出 628,964.72 752,312.34 1,186,905.43 12,036,777.01

其中:非流动资产处置 156,267.59 320,629.57 11,699,034.02

损失

四、利润总额(亏损总 34,726,840.09 97,460,426.71 59,876,766.61 75,288,731.93

额以“-”号填列)

减:所得税费用 5,575,319.31 25,803,874.80 28,238,021.60 15,530,687.66

五、净利润(净亏损以 29,151,520.78 71,656,551.91 31,638,745.01 59,758,044.27

“-”号填列)

归属于母公司所有者的 30,505,982.90 73,411,041.63 32,406,403.88 60,625,445.16

净利润

少数股东损益 -1,354,462.12 -1,754,489.72 -767,658.87 -867,400.89

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者的其

他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的

份额

(二)以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 29,151,520.78 71,656,551.91 31,638,745.01 59,758,044.27

归属于母公司所有者的 30,505,982.90 73,411,041.63 32,406,403.88 60,625,445.16

综合收益总额

归属于少数股东的综合 -1,354,462.12 -1,754,489.72 -767,658.87 -867,400.89

收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元 0.0545 0.1449 0.0885 0.1655

/股)

(二)稀释每股收益(元 0.0545 0.1449 0.0885 0.1655

/股)

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项目 2016年1-3月 2015年 2014年 2013年

一、经营活动产生的现金

流量:

销售商品、提供劳务收到 350,528,787.60 1,194,310,841.40 946,359,417.77 728,064,290.26

的现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金

的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关 84,356,637.19 46,244,946.41 158,546,764.25 91,412,694.07

的现金

经营活动现金流入小计 434,885,424.79 1,240,555,787.81 1,104,906,182.02 819,476,984.33

购买商品、接受劳务支付 208,715,966.17 875,731,306.04 875,128,422.49 638,592,226.50

的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金

的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支 8,095,382.82 34,221,934.93 29,350,606.88 27,491,172.20

付的现金

支付的各项税费 21,308,010.80 72,270,500.61 71,596,787.05 47,769,959.32

支付其他与经营活动有关 106,511,092.59 69,286,230.99 114,492,229.90 119,078,860.33

的现金

经营活动现金流出小计 344,630,452.38 1,051,509,972.57 1,090,568,046.32 832,932,218.35

经营活动产生的现金流量 90,254,972.41 189,045,815.24 14,338,135.70 -13,455,234.02

净额

二、投资活动产生的现金

流量:

收回投资收到的现金 4,363,987.00 42,000,000.00 458,934.00 132,109,276.17

取得投资收益收到的现金 1,241,358.90 50,571.04 78,766,128.02

处置固定资产、无形资产 53,000.00 37,458,827.05 20,000.00

和其他长期资产收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单 64,985,280.13 39,954,303.92

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关 48,102,415.23 220,303,880.85 252,500,000.00 165,535,380.00

的现金

投资活动现金流入小计 52,519,402.23 328,530,519.88 290,468,332.09 416,385,088.11

购建固定资产、无形资产 149,408,031.40 76,171,972.35 122,071,189.73 94,975,845.11

和其他长期资产支付的现

投资支付的现金 92,000,000.00 2,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单 462,368,668.41 70,292,480.42 251,214,072.04

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关 378,876,662.28 331,156,522.66 308,197,654.75

的现金

投资活动现金流出小计 149,408,031.40 1,009,417,303.04 523,520,192.81 656,887,571.90

投资活动产生的现金流量 -96,888,629.17 -680,886,783.16 -233,051,860.72 -240,502,483.79

净额

三、筹资活动产生的现金

流量:

吸收投资收到的现金 4,025,000.00 1,367,967,326.95 200,000,000.00

其中:子公司吸收少数股 4,025,000.00 66,347,333.00

东投资收到的现金

取得借款收到的现金 109,100,000.00 653,000,000.00 941,650,000.00 924,700,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关 4,633,225.88 161,241,539.21 464,200,229.74 402,594,237.03

的现金

筹资活动现金流入小计 113,733,225.88 818,266,539.21 2,773,817,556.69 1,527,294,237.03

偿还债务支付的现金 258,767,992.99 911,620,000.00 652,210,000.00 810,013,333.33

分配股利、利润或偿付利 9,978,555.03 92,792,864.68 71,091,641.42 58,538,230.88

息支付的现金

其中:子公司支付给少数

股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关 789,140.00 207,791,471.47 615,335,932.59 325,297,654.15

的现金

筹资活动现金流出小计 269,535,688.02 1,212,204,336.15 1,338,637,574.01 1,193,849,218.36

筹资活动产生的现金流量 -155,802,462.14 -393,937,796.94 1,435,179,982.68 333,445,018.67

净额

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净 -162,436,118.90 -885,778,764.86 1,216,466,257.66 79,487,300.86

增加额

加:期初现金及现金等价 519,561,115.41 1,405,339,880.27 188,873,622.61 109,386,321.75

物余额

六、期末现金及现金等价 357,124,996.51 519,561,115.41 1,405,339,880.27 188,873,622.61

物余额

(三)本公司最近三年及一期公司财务报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 37,660,452.34 86,872,349.11 1,311,258,885.08 23,067,251.71

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融

资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 5,510,000.01 44,002,604.50

应收利息

应收股利 93,744,255.77 93,744,255.77 93,744,255.77

其他应收款 1,385,475,543.69 1,229,248,195.48 908,235,902.19 653,060,800.17

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资

其他流动资产 236,874.43 236,874.43

流动资产合计 1,522,627,126.24 1,410,101,674.79 2,313,239,043.04 720,130,656.38

非流动资产:

可供出售金融资产 7,007,500.00 7,007,500.00 7,007,500.00 7,007,500.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,960,912,147.83 1,070,162,183.54 1,146,595,064.06 855,703,569.12

投资性房地产

固定资产 116,836.62 122,718.57 146,246.37 169,774.17

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,601,460.07 4,669,658.06 4,935,327.53 119,088.23

开发支出

商誉

113,433.84 307,890.60 502,346.63

长期待摊费用

64,819.65

递延所得税资产

其他非流动资产 3,695,000.00 3,695,000.00

非流动资产合计 2,976,397,764.17 1,085,770,494.01 1,158,992,028.56 863,502,278.15

资产总计 4,499,024,890.41 2,495,872,168.80 3,472,231,071.60 1,583,632,934.53

流动负债:

短期借款 14,700,000.00

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融

负债

衍生金融负债

应付票据 9,100,000.00

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费 10,289,677.56 10,277,775.61 10,732,975.57 9,926,972.28

应付利息

应付股利

其他应付款 244,150,593.02 134,209,282.62 1,054,729,764.51 577,715,487.61

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负

其他流动负债

流动负债合计 254,440,270.58 144,487,058.23 1,074,562,740.08 602,342,459.89

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 254,440,270.58 144,487,058.23 1,074,562,740.08 602,342,459.89

所有者权益:

股本 637,368,464.00 506,604,529.00 506,604,529.00 366,226,520.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,188,594,621.33 1,419,358,556.33 1,419,358,556.33 259,799,971.75

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 63,131,621.50 63,131,621.50 63,131,621.50 51,487,495.17

未分配利润 355,489,913.00 362,290,403.74 408,573,624.69 303,776,487.72

所有者权益合计 4,244,584,619.83 2,351,385,110.57 2,397,668,331.52 981,290,474.64

负债和所有者权益总计 4,499,024,890.41 2,495,872,168.80 3,472,231,071.60 1,583,632,934.53

2、最近三年及一期母公司利润表

单位:元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,164,197.73 7,750,530.49 5,637,746.11 5,451,830.68

财务费用 756,951.45 -1,277,428.93 47,906.98 1,413,197.58

资产减值损失 -6,707.15 6,278.29 -848,195.82 118,761.82

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号 -4,886,048.71 -29,371,980.52 121,278,720.57 63,714,954.23

填列)

其中:对联营企业和合营企 -35.71 -932,880.52 770,375.48 32,550,605.65

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” -6,800,490.74 -35,851,360.37 116,441,263.30 56,731,164.15

号填列)

加:营业外收入 230.00 336,260.47

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 300,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 -6,800,490.74 -36,151,130.37 116,441,263.30 57,067,424.62

“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-” -6,800,490.74 -36,151,130.37 116,441,263.30 57,067,424.62

号填列)

五、其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -6,800,490.74 -36,151,130.37 116,441,263.30 57,067,424.62

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/

股)

(二)稀释每股收益(元/

股)

3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位:元

项目 2016年1-3月 2015年 2014年 2013年

一、经营活动产生的现金

流量:

销售商品、提供劳务收到

的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关 410,112,007.81 2,663,110,525.58 2,081,877,611.45 903,213.66

的现金

经营活动现金流入小计 410,112,007.81 2,663,110,525.58 2,081,877,611.45 903,213.66

购买商品、接受劳务支付

的现金

支付给职工以及为职工支 762,582.83 2,364,330.42 2,264,090.16 1,986,984.32

付的现金

支付的各项税费 1,466,494.02 179,899.57 290,453.40

支付其他与经营活动有关 462,136,168.75 3,750,742,526.70 1,992,267,942.30 169,788,115.29

的现金

经营活动现金流出小计 462,898,751.58 3,754,573,351.14 1,994,711,932.03 172,065,553.01

经营活动产生的现金流量 -52,786,743.77 -1,091,462,825.56 87,165,679.42 -171,162,339.35

净额

二、投资活动产生的现金

流量:

收回投资收到的现金 4,363,987.00 131,074,575.00

取得投资收益收到的现金 78,766,128.02

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单 47,560,900.00 40,830,200.00

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关 48,000,000.00 165,535,380.00

的现金

投资活动现金流入小计 4,363,987.00 47,560,900.00 48,000,000.00 416,206,283.02

购建固定资产、无形资产 3,695,000.00 4,200,000.00 230,769.23

和其他长期资产支付的现

投资支付的现金 2,000,000.00

取得子公司及其他营业单 159,037,519.83 129,647,000.00 214,568,500.00

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 0.00 162,732,519.83 133,847,000.00 216,799,269.23

投资活动产生的现金流量 4,363,987.00 -115,171,619.83 -85,847,000.00 199,407,013.79

净额

三、筹资活动产生的现金

流量:

吸收投资收到的现金 1,301,619,993.95

取得借款收到的现金 43,700,000.00

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计 1,301,619,993.95 43,700,000.00

偿还债务支付的现金 14,700,000.00 75,000,000.00

分配股利、利润或偿付利 10,132,090.58 47,040.00 5,728,750.16

息支付的现金

支付其他与筹资活动有关 7,620,000.00

的现金 789,140.00

筹资活动现金流出小计 789,140.00 17,752,090.58 14,747,040.00 80,728,750.16

筹资活动产生的现金流量 -789,140.00 -17,752,090.58 1,286,872,953.95 -37,028,750.16

净额

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净 -49,211,896.77 -1,224,386,535.97 1,288,191,633.37 -8,784,075.72

增加额

加:期初现金及现金等价 86,872,349.11 1,311,258,885.08 23,067,251.71 31,851,327.43

物余额

六、期末现金及现金等价 37,660,452.34 86,872,349.11 1,311,258,885.08 23,067,251.71

物余额

(四)本公司最近三年主要财务指标

主要财务指标 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日

流动比率 2.85 2.39 2.48

速动比率 0.66 1.27 0.90

资产负债率(母公司) 5.79% 30.95% 38.04%

资产负债率(合并) 38.37% 43.19% 51.68%

每股净资产 4.81 4.69 3.25

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

应收账款周转率(次) 15.61 17.64 24.25

存货周转率(次) 0.34 0.51 0.48

每股经营活动现金流量(元) 0.37 0.03 -0.04

每股现金流量净额(元) -1.75 2.40 0.22

息税折旧摊销前利润(万元) 14,381.26 10,731.95 12,400.48

利息保障倍数 1.38 1.22 1.82

注:因 2016 年第一季度报表未经审计,因此财务指标不具可比性,此处仅填列 2013

年至 2015 年的财务指标。

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率=负债总额/资产总额

(4)每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末普通股股份总数

(5)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额=营业收入/[(期初应

收账款+期末应收账款)/2]

(6)存货周转率=营业成本/平均存货=营业成本/[(期初存货+期末存货)

/2]

(7)每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额/期末普通

股股份总数

(8)每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

(9)息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

(10)利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/(利息支出+资本化利

息)

(三)管理层简明财务分析

公司管理层以最近三年及一期的财务数据为基础,对公司资产负债结构、现

金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分

析和讨论。

1、资产分析

报告期内,公司各类资产金额及占总资产的比例情况如下:

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

货币资金 363,901,406.97 5.51% 528,470,751.75 12.31% 1,480,139,655.24 32.60% 335,802,073.06 11.79%

以公允价值计量

且其变动计入当期 490,376.21 0.02%

损益的金融资产

应收票据 3,024,526.33 0.05% 6,813,607.73 0.16% 122,408,273.11 2.70% 7,368,283.10 0.26%

应收账款 211,510,300.32 3.20% 34,076,540.76 0.79% 84,031,117.08 1.85% 37,306,068.99 1.31%

预付款项 116,474,128.86 1.76% 77,519,119.69 1.81% 230,158,080.52 5.07% 295,533,467.33 10.37%

应收利息 1,783,240.41 0.06%

其他应收款 59,798,940.31 0.91% 36,120,295.58 0.84% 73,779,967.90 1.62% 257,662,540.48 9.04%

存货 2,841,798,512.26 43.01% 2,526,322,180.88 58.86% 1,758,381,755.35 38.73% 1,651,894,348.75 57.99%

其他流动资产 90,108,794.16 1.36% 77,690,717.42 1.81% 486,057.27 0.01% 0.00%

3,686,616,609.2

流动资产合计 55.80% 3,287,013,213.81 76.58% 3,749,384,906.47 82.58% 2,587,840,398.33 90.84%

1

可供出售金融资产 7,007,500.00 0.11% 7,007,500.00 0.16% 7,007,500.00 0.15% 8,007,500.00 0.28%

长期应收款 436,382,575.26 6.60% 437,719,787.76 10.20% 339,874,294.66 7.49% 8,717,772.00 0.31%

长期股权投资 875,094.11 0.01% 875,129.84 0.02% 1,808,010.36 0.04% 1,677,669.49 0.06%

投资性房地产 43,947,697.70 0.67% 44,298,393.31 1.03%

固定资产 521,049,780.39 7.89% 195,353,532.68 4.55% 131,635,443.86 2.90% 145,480,620.68 5.11%

在建工程 125,078,138.38 1.89% 109,335,473.19 2.55% 131,724,173.02 2.90% 26,065,029.84 0.91%

无形资产 212,301,068.94 3.21% 134,348,809.47 3.13% 138,282,905.60 3.05% 65,665,820.29 2.31%

开发支出 9,694,818.48 0.15% 2,214,623.77 0.05% 600,000.00 0.02%

商誉 1,374,277,731.72 20.80% 10,365,484.39 0.24% 10,365,484.39 0.23%

长期待摊费用 43,283,965.20 0.66% 3,256,747.55 0.08% 2,920,291.02 0.06% 2,888,423.33 0.10%

递延所得税资产 4,100,770.07 0.06% 1,783,503.52 0.04% 2,203,657.81 0.05% 1,739,369.23 0.06%

其他非流动资产 142,363,429.96 2.15% 58,413,325.57 1.36% 25,189,740.00 0.55% %

2,920,362,570.2

非流动资产合计 44.20% 1,004,972,311.05 23.42% 791,011,500.72 17.42% 260,842,204.86 9.16%

1

6,606,979,179.4

资产总计 100.00% 4,291,985,524.86 100.00% 4,540,396,407.19 100.00% 2,848,682,603.19 100.00%

2

公司近年来业务处于稳步发展阶段,资产规模呈上升趋势。最近三年及一期

末 , 公 司 资 产 总 额 分 别 为 2,848,682,603.19 元 、 4,540,396,407.19 元 、

4,291,985,524.86 元和 6,606,979,179.42 元。公司主营业务为房地产及医药,

资产结构呈现流动资产比例相对较高,其中存货所占比例较高,非流动资产比例

相对较低的特点,最近三年及一期末,公司流动资产占资产总额的比例分别

90.84%、82.58%、76.58%和 55.80%,公司存货占总资产比重为分别 57.99%、

38.73%、58.86%和 43.01%,存货占比较高主要由于房地产业务引起,符合企业

的行业特征。

最 近 三 年 及 一 期 末 , 公 司 流 动 资 产 分 别 为 2,587,840,398.33 元 、

3,749,384,906.47 元、3,287,013,213.81 元和 3,686,616,609.21 元,公司流动

资产主要由货币资金及存货构成,公司流动资产的增加主要由存货增加所致。

最 近 三 年 及 一 期 末 , 公 司 非 流 动 资 产 分 别 为 260,842,204.86 元 、

791,011,500.72 元、1,004,972,311.05 元和 2,920,362,570.21 元,公司非流动

资产主要由长期应收款、固定资产、无形资产和商誉构成。最近一期末,公司商

誉大幅增加的原因是公司于 2016 年一季度收购了深圳市一体医疗科技有限公司

所致。

2、负债分析

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

短期借款 205,766,667.00 10.14% 120,000,000.00 7.29% 367,850,000.00 18.76% 312,700,000.00 21.24%

应付票据 99,986,031.00 4.93% 71,526,621.00 4.34% 182,430,000.00 9.30% 243,330,000.00 16.53%

应付账款 142,889,231.39 7.04% 103,471,960.90 6.28% 219,091,360.13 11.17% 90,015,858.64 6.11%

预收款项 612,781,338.64 30.19% 424,527,799.97 25.78% 210,421,928.51 10.73% 215,329,692.40 14.63%

应付职工薪酬 3,250,158.01 0.16% 1,800,067.86 0.11% 1,815,441.90 0.09% 2,047,532.20 0.14%

应交税费 88,892,597.27 4.38% 78,683,323.48 4.78% 42,856,895.32 2.19% 32,227,103.09 2.19%

其他应付款 108,872,496.50 5.36% 73,600,529.44 4.47% 270,349,006.17 13.79% 142,990,719.42 9.71%

一年内到期的非

168,353,197.20 8.29% 281,720,000.00 17.11% 273,000,000.00 13.92% 4,000,000.00 0.27%

流动负债

流动负债合计 1,430,791,717.01 70.49% 1,155,330,302.65 70.15% 1,567,814,632.03 79.96% 1,042,640,905.75 70.83%

长期借款 450,549,471.62 22.20% 353,800,000.00 21.48% 366,290,000.00 18.68% 401,000,000.00 27.24%

递延收益 18,921,944.44 0.93% 18,921,944.44 1.15% 20,035,000.00 1.02% 20,735,000.00 1.41%

递延所得税负债 129,461,018.76 6.38% 118,826,421.31 7.22% 6,699,380.03 0.34% 7,693,778.76 0.52%

非流动负债合计 598,932,434.82 29.51% 491,548,365.75 29.85% 393,024,380.03 20.04% 429,428,778.76 29.17%

负债合计 2,029,724,151.83 100.00% 1,646,878,668.40 100.00% 1,960,839,012.06 100.00% 1,472,069,684.51 100.00%

随着公司业务规模的快速增长,负债规模也相应扩大,2013 年末、2014 年

末、2015 年末及 2016 年 3 月末,公司负债合计分别为 1,472,069,684.51 元、

1,960,839,012.06 元、1,646,878,668.40 元和 2,029,724,151.83 元。这一方面

与本公司融资需求伴随业务不断增加有关,另一方面则源于销售规模扩大带来的

预收账款增加,该类款项实际无需支付,不会对公司造成财务压力。同时,本公

司不断强化财务稳健性,整体资产负债率稳中有降,最近三年及一期资产负债率

分别为 51.68%、43.19%、38.37%和 30.72%。

3、现金流量分析

项目 2016年1-3月 2015年 2014年 2013年

一、经营活动产生的现金流量净额 90,254,972.41 189,045,815.24 14,338,135.70 -13,455,234.02

二、投资活动产生的现金流量净额 -96,888,629.17 -680,886,783.16 -233,051,860.72 -240,502,483.79

三、筹资活动产生的现金流量净额 -155,802,462.14 -393,937,796.94 1,435,179,982.68 333,445,018.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -162,436,118.90 -885,778,764.86 1,216,466,257.66 79,487,300.86

加:期初现金及现金等价物余额 519,561,115.41 1,405,339,880.27 188,873,622.61 109,386,321.75

六、期末现金及现金等价物余额 357,124,996.51 519,561,115.41 1,405,339,880.27 188,873,622.61

最近三年及一期,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为

-13,455,234.02 元、14,338,135.70 元、189,045,815.24 元和 90,254,972.41

元。在一定的经营阶段中,本公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要因为

房地产项目经营周期较长,投入资金较大,地价等前期投入和销售回款间存在一

定的时间错配。

最近三年及一期,本公司投资活动产生的现金流量净额分别为

-240,502,483.79 元 、 -233,051,860.72 元 、 -680,886,783.16 元 和

-96,888,629.17 元。公司一直在积极寻求投资机会,通过收购深圳市一体医疗

科技有限公司逐步发展成以肿瘤诊疗产业链为主要业务的上市公司。最近三年及

一期,一方面收购了肿瘤诊疗相关的产业,另一方面购置了固定资产以稳固自身

业务。因此最近两年及一期的投资活动产生现金净流出金额较大。

最近三年及一期,本公司筹资活动产生的现金流量净额分别为

333,445,018.67 元 、 1,435,179,982.68 元 、 -393,937,796.94 元 和

-155,802,462.14 元。近年来,为满足持续增加的项目融资需求,本公司通过多

元化的融资渠道保持现金流平衡。

4、偿债能力分析

最近三年,公司流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润和

利息保障倍数有关数据如下:

主要财务指标 2015年 2014年 2013年

流动比率 2.85 2.39 2.48

速动比率 0.66 1.27 0.90

资产负债率(母公司) 5.79% 30.95% 38.04%

资产负债率(合并) 38.37% 43.19% 51.68%

息税折旧摊销前利润(万元) 14,381.26 10,731.95 12,400.48

利息保障倍数 1.38 1.22 1.82

在短期偿债能力方面,最近三年本公司流动比率分别 2.48、2.39 和 2.85,

速动比率分别为 0.90、1.27 和 0.66。总体来看,本公司流动比率一直保持在较

高水平,且呈现逐年上升的趋势,速动比率也稳中有升,表现出本公司具有较好

的短期偿债能力。此外,本公司房地产开发与销售业务因预售房屋产生大量的预

售房款,其是流动负债中预收款项的主要组成部分,无需实际偿付,不会对公司

造成财务压力。

在资产负债结构方面,最近三年本公司合并口径的资产负债率分别为

51.68%、43.19%、和 38.37%,稳中有降,反应出本公司财务管理的稳健性。同

时,最近三年公司息税折旧摊销前利润分别为 12,400.48 万元、10,731.95 万元

及 14,381.26 万元,保持稳定,主要系一方面报告期内公司销售业绩较好,利润

总额增加;另一方面是由于公司运用多元化的融资渠道筹措资金,保持财务政策

的均衡。报告期内公司利息保障倍数数值均大于 1,偿债能力较强。

5、盈利能力分析

报告期内公司的主要盈利能力指标如下:

项目 2016 年 1-3 月 2015 年 2014 年 2013 年

一、营业总收入 146,127,862.67 921,782,372.69 1,069,987,066.24 790,638,350.29

二、营业总成本 111,664,064.16 882,558,936.57 1,017,029,943.16 772,423,723.46

三、营业利润 35,312,398.24 65,107,166.66 59,494,468.28 83,178,108.82

四、利润总额 34,726,840.09 97,460,426.71 59,876,766.61 75,288,731.93

五、净利润 29,151,520.78 71,656,551.91 31,638,745.01 59,758,044.27

归属于母公司所有者的净利 30,505,982.90 73,411,041.63 32,406,403.88 60,625,445.16

扣除非经常性损益后归属于 29,930,259.96 15,903,657.92 26,597,805.03 64,590,198.39

母公司所有者的净利润(元)

加权平均净资产收益率(%) 1.16 3.06 3.07 6.25

扣除非经常性损益后加权平 1.13 0.66 2.52 6.64

均净资产收益率(%)

基本每股收益(元/股) 0.0545 0.1449 0.0885 0.1705

稀释每股收益(元/股) 0.0545 0.1449 0.0885 0.1705

2013 年至 2015 年度,本公司分别实现营业收入 790,638,350.29 元、

1,069,987,066.24 元 和 921,782,372.69 元 , 本 公 司 分 别 实 现 净 利 润

59,758,044.27 元、31,638,745.01 元和 71,656,551.91 元,保持较好的发展势

头。 在行业利润率受土地、人力和建材成本上升以及房地产行业发展放缓等背

景下,公司保持较好的盈利能力水平。

6、盈利能力的可持续性分析

公司充分利用市场发展的机遇,并适时启动实施发行股份购买资产暨募集配

套资金的重大事项,并购医疗器械、医疗服务板块业务,进一步加快公司战略转

型升级,实现公司发展的战略性新突破,努力将公司打造成肿瘤防治领域集研发、

生产、预防、治疗、互联网大数据医疗于一体的全产业链“巨舰航母”。公司不

断在资本市场进行创新和突破,为公司配置具有长效性的资本驱动,实现公司可

持续发展。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券发行规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元),募集资金扣除

发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其

他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据

公司实际需求情况确定。

本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,降低财务风

险,节约财务成本,拓宽公司融资渠道,保持资金稳定性,促进公司持续健康发

展。

五、其他重要事项

(一)对外担保情况

截至 2016 年 3 月 31 日,除对子公司的担保外,公司不存在对外担保情况。

(二)未决诉讼、仲裁

截至 2016 年 3 月 31 日,公司未了结的诉讼情况如下

单位:元 币种:人民币

报告期内:

诉讼

(仲裁) 诉讼 诉讼

起诉 应诉 承担连 诉讼 诉讼(仲 (仲裁)

诉讼(仲裁) 是否形 (仲裁) (仲裁)

(申请) (被申 带责任 仲裁 裁)涉及 审理结

基本情况 成预计 进展情 判决执

方 请)方 方 类型 金额 果及影

负债及 况 行情况

金额

珠海中 城步苗 珠海正 民 事 中珠亿宏向 17,134,8 否 一审已 未判决 未判决

珠亿宏 族自治 丰泰能 诉 讼 城步威溪铜 67.00 开庭,

矿业有 县威溪 实业有 买 卖 矿采购钨矿 未判决

限公司 铜矿有 限 公 合 同 预付 1000

砂,

限责任 司、张 纠纷 万元,卖方未

公司 并伟 交付货物,中

珠亿宏请求

解除合同、返

还预付款、支

付违约金、赔

偿律师费,担

保人承担连

带责任。

除此之外,截至 2016 年 3 月 31 日,本公司及控股子公司无重大未决诉

讼或仲裁事项。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二 O 一六年四月二十三日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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