大富科技(300134)2016年一季度报告全文

2016-04-22 0:00:00 | 作者:

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2016-048

深圳市大富科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主

管人员)罗虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同

2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月

期增减(%)

营业总收入(元) 571,142,421.25 535,624,131.39 6.63%

归属于公司普通股股东的净利润(元) 23,894,221.73 63,703,161.21 -62.49%

归属于公司普通股东的扣除非经常性损益的净

21,416,117.89 60,818,080.66 -64.79%

利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 34,281,666.10 116,819,117.44 -70.65%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0525 0.3042 -82.74%

基本每股收益(元/股) 0.04 0.10 -60.00%

稀释每股收益(元/股) 0.04 0.10 -60.00%

净资产收益率(%) 0.94% 2.45% -1.51%

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.85% 2.34% -1.49%

本报告期末比上年

2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

度期末增减(%)

总资产(元) 4,455,972,282.06 4,349,268,402.13 2.45%

归属于公司普通股股东的股东权益(元) 2,542,979,811.12 2,519,355,707.14 0.94%

归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) 3.8955 3.8593 0.94%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -13,488.43

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定

2,825,082.49

量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 46,506.67

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,923.28

减:所得税影响额 467,845.60

少数股东权益影响额(税后) 35,074.57

合计 2,478,103.84 --

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二、重大风险提示

1、外围经济大幅波动的风险

公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展,约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美,业务也会受到全球经济

形势的影响。

公司一直采取积极的应对措施,一方面加大市场开拓力度,另一方面加快新产品、新技术的研发,以全面提升公司的核

心竞争力。

2、产品定价的风险

射频器件行业属于通讯领域的细分子行业,其特点是客户集中度较高,供应商较少。这个行业并非完全的市场竞争行业。

公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价。因此,产品的定价会存在一定的风险。

公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势,及时根据具体情况适当调整定价策略。同时,公司不断改善工艺,提高

生产效率,以降低产品单位成本,提升整体盈利能力。

3、公司规模扩大带来的管理风险

公司持续推进内生式增长和外延式发展,通过上下游产业链的投资并购等,进一步满足业务发展的需求。这在管理等方

面给公司带来机遇,同时也带来了风险。

公司及时采取相应的有效措施,包括但不限于优化组织结构,完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等,以降低

其带来的不利影响和风险,同时加快资源整合,充分发挥协同效应,以实现公司利益最大化。

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 30,758

前 10 名股东持股情况

持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 件的股份数量 股份状态 数量

深圳市大富配天投资有限公司 境内非国有法人 51.01 333,008,170 质押 252,503,000

孙尚传 境内自然人 11.25 73,440,000 55,080,000

深圳市大贵投资有限公司 境内非国有法人 1.54 10,084,512

深圳市大勇投资有限公司 境内非国有法人 1.01 6,596,740

深圳市大智投资有限公司 境内非国有法人 0.99 6,469,508

麦洁玲 境内自然人 0.50 3,292,574

刘秋华 境内自然人 0.46 3,003,537

华润深国投信托有限公司-优瑞 1

境内非国有法人 0.42 2,718,869

期集合资金信托计划

中国工商银行股份有限公司-富国

中证工业 4.0 指数分级证券投资基 境内非国有法人 0.41 2,700,538

张彬贤 境内自然人 0.33 2,137,340

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

深圳市大富配天投资有限公司 333,008,170 人民币普通股 333,008,170

孙尚传 18,360,000 人民币普通股 18,360,000

深圳市大贵投资有限公司 10,084,512 人民币普通股 10,084,512

深圳市大勇投资有限公司 6,596,740 人民币普通股 6,596,740

深圳市大智投资有限公司 6,469,508 人民币普通股 6,469,508

麦洁玲 3,292,574 人民币普通股 3,292,574

刘秋华 3,003,537 人民币普通股 3,003,537

华润深国投信托有限公司-优瑞 1 期集合资金信托计

2,718,869 人民币普通股 2,718,869

中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数

2,700,538 人民币普通股 2,700,538

分级证券投资基金

张彬贤 2,137,340 人民币普通股 2,137,340

前 10 名股东中,孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系,

上述股东关联关系或一致行动的说明 前者持有后者 98.33%的股份;孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深

圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司存在关联关系,孙尚

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传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳

市大勇投资有限公司的大股东;未知前十名无限售条件股东之间是否存

在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

麦洁玲通过信用担保证券账户持有 3,282,574 股,通过普通证券账户持

有 10,000 股,合计持有 3,292,574 股;刘秋华通过信用担保证券账户持

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 有 2,936,350 股,通过普通证券账户持有 67,187 股,合计持有 3,003,537

股;张彬贤通过信用担保证券账户持有 1,953,500 股,通过普通证券账

户持有 183,840 股,合计持有 2,137,340 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

限售股份变动情况

单位:股

本期解除限 本期增加限

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

售股数 售股数

每年按照上年末持有股份

孙尚传 55,080,000 0 0 55,080,000 高管股份锁定。

数的 25%解除限售。

每年按照上年末持有股份

刘宏科 1,500 0 0 1,500 高管股份锁定。

数的 25%解除限售。

合计 55,081,500 0 0 55,081,500 -- --

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)归属于上市公司股东的净利润变动情况及原因:

报告期内,公司实现营业总收入57,114.24万元,比上年同期上升6.63%;归属于上市公司股东净利润为2,389.42万元,

比上年同期下降62.49%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,141.61万元,同比下降64.79%,环比2015年第四季

度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(-810.17万元)增长364.34%。主要原因如下:

1、2014 年为 4G 元年,运营商加快网络布局及建设,设备商提前备货,公司储备的产能得以充分释放,取得较好的业

绩;2015 年以后,运营商的投资建设逐步放缓,通信射频行业呈现“先高后低”走势,导致公司报告期内通信业务收入较

去年同期有所下降。

2、为提升公司的抗周期能力,公司在巩固通信射频业务的同时,积极发展智能终端、新能源汽车等业务。在智能终端

业务开拓方面,公司采取的战略是通过早期介入,与客户共同研发未来2~3年的新产品和关键工艺,其独特性和先进性转化

为效益需要一定的周期, “先投入,后产出”,公司在新技术工艺与新产品的持续研发投入相应地增加了公司的管理费用。

在一定程度上影响了当期的业绩。在新能源汽车布局方面,公司通过收购蚌埠北泰汽配园北园区相关资产,进一步整合新能

源汽车零部件等业务,为未来成为电动汽车产业链的关键环节做好准备,其新增的固定资产折旧,也给当期业绩带来一定的

影响。

(二)其他财务指标变动情况及原因:

资产负债表项目:

1、报告期内,公司预付款项余额较期初增加3,159,309.47元,增幅39.87%,主要原因系本公司子公司大凌实业增加材料

预付款所致。

2、报告期内,公司投资性房地产余额较期初增加69,361,941.19元,增幅1232.11%,主要原因系本公司之子公司大富机

电、大富重工本期自有房产对外出租所致。

3、报告期内,公司开发支出余额较期初增加7,184,679.21元,增幅42.56%,主要原因系本公司本期研发项目持续投入增

加所致。

4、报告期内,公司其他非流动资产余额较期初增加62,635,106.14元,增幅102.75%,主要原因系本公司本期增加预付长

期资产所致。

利润表项目:

5、报告期内,公司财务费用较上年同期增加19,909,924.52元,增幅527.92%,主要原因系本公司短期借款增加导致利息

费用增加所致.

6、报告期内,公司投资收益较上年同期增加1,832,253.74元,增幅80.27%,主要原因系本期按权益法核算的参股公司净

利润增加所致。

7、报告期内,公司所得税费用较上年同期减少6,778,744.09元,降幅84.80%,主要原因系本公司本期利润总额比上年同

期减少,计提的所得税费用对应减少所致。

现金流量表项目:

8、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82,537,451.34元,降幅70.65%,主要原因系本期销售

商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加所致。

9、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94,405,401.74元,增幅279.98%,主要原因系本期短期

借款增加所致。

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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一)公司业务回顾

报告期内,公司实现营业总收入57,114.24万元,比上年同期上升6.63%;归属于上市公司股东净利润为2,389.42万元,

比上年同期下降62.49%。

公司积极采取以下各项应对措施:

1、持续巩固并发展通信业务

在通信领域,公司紧密围绕行业发展趋势,努力开拓市场、研发技术、扩大产能等,现已积累了多项优势,预计在 4G+、

4.5G、5G 系统中继续发挥优势,得到进一步发展。

2、积极拓展新业务

在智能终端、新能源汽车等领域,公司已有多款产品成功实现量产,并持续向国内外智能终端客户批量供货。公司采取

早期介入的战略,与客户共同提前开发未来 2~3 年的新产品和关键工艺。在新业务发展的关键时期,公司将持续加大新市场

开拓力度和新技术研发投入,与客户一起加快新产品开发进度,加速新产品成果转化,逐渐实现量产。

3、加强并购项目的投后管理,充分发挥协同效应

公司加强并购项目的投后管理,充分发挥协同效应。公司一方面通过有效的资源整合,不断完善上下游产业链发展的生

态环境,从而解决自身产业发展瓶颈,增强抗周期能力;另一方面,充分发挥公司与控股、参股公司在产品线、业务链及客

户资源等方面较强的协同优势,完善产品线及增强客户粘性,不断提升公司核心竞争力和盈利能力。

4、完善“事业合伙人管理体系”,激活各业务模块活力,推进资产证券化工作

公司秉持“专业的人做专业的事”的原则,不断完善“事业合伙人”体系,形成独具特色的共赢、协同性极强的制造生态,

确保公司业绩长期稳定健康地发展。公司将在各分子公司引入事业合伙人、社会资本,推进其资产证券化,提高其自身融资

能力,实现“自我阳光管理、自我健康发展”。

截止目前,大凌实业(证券代码:835379)、华阳微电子(证券代码:833363)已在新三板成功挂牌;三卓韩一已申请

在新三板挂牌并获得受理;大盛石墨已完成股份制改造,正加快资产证券化申报工作。随着华阳微电子、大凌实业、大盛石

墨、三卓韩一、大富光电、大富网络等控股、参股公司资产证券化战略不断推进,将不断提升各公司的整体价值,同时也将

不断提升公司持有其权益类资产的价值,确保公司及股东的利益最大化。

5、加强内控管理,降本增效,夯实发展基础

在业务发展的同时,公司不断优化管理和加强内部管控。公司进一步整合深圳、苏州、安徽等多地资源,充分发挥各地

核心优势,有效地降低成本,提高效率。同时,公司不断优化管理结构,内涵式激发员工潜能。通过各项合理有效的措施,

公司不断提高核心竞争力,夯实发展基础,加速发展步伐。

(二)业务展望

(1)从4G到4.5G到5G,通信行业保持高景气度

自 2014 年中国 4G 全面商用以来,用户持续爆发式增长,2015 年 4G 用户总数达 3.86 亿户,2016 年预计将达到 6 亿户。

根据工信部发布的数据显示,2015 年,移动互联网接入流量消费达 41.87 亿 G,同比增长 103%,月户均移动互联网接入流

量达到 389.3M,同比增长 89.9%,手机上网流量达到 37.59 亿 G,同比增长 109.9%。我国移动用户对数据流量的需求正呈

现爆发式增长。但相比国际平均水平,我国流量消费还处于发展初期,大大低于国际月均移动互联网接入流量 1G 的水平。

根据思科预测,2014 年到 2019 年我国流量消费将增长 13 倍,复合增速为 67%。随着 4G 网络的普及和移动应用市场的迅

速发展,如虚拟现实、移动视频、车联网、物联网等智能生活应用日趋成熟,未来几年用户移动数据流量需求仍将保持高速

增长。运营商的盈利逐步从语音为主转向以移动宽带业务为主,运营商亦逐渐适应流量经营的转型,整个通信行业维持着高

景气度。

随着 4G+和 4.5G 布网进入关键时期,无线通信网络建设需求维持强劲。智慧生活时代对无线通信网络的容量、速度、

覆盖提出了越来越高的要求,需求决定了 4G 网络必须在架构搭建完成之后进行不断地扩容和覆盖增强,进一步提高网络密

度,加大盲点区域的覆盖。2016 年,中国联通将加大 4G 网络投资力度,已经启动三期 46.9 万个站的建设。这其中约 2/3

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的建设需求是为扩容而做,证明了用户对 4G 网络扩容的强烈要求。加上中国移动计划在 2016 年建设 30 万个站的需求,国

内网络建设需求将继续维持高位。

为满足市场需求,公司已在市场、研发、产能等多个方面做好充分准备。公司滤波器产能已经超过 300 万套,确保快

速响应,及时高质量地交付,为客户创造最大价值。公司在新频段滤波器、阵列化天线等方面已经做好了充分准备,完全有

能力应对 4G+及 4.5G 各种频段、制式的网络建设;公司有足够的能力为小基站提供高性能滤波器,满足运营商密集网络部

署的需求。公司在技术储备和研发规划方面,紧跟下游客户的技术研发和产业化规划,加大开展 5G 领域的射频器件及结构

件的研发开发力度,为形成具体的商用解决方案做准备。

(2)涵盖工业4.0、信息消费、智能家居、物联网的智能化生活大潮渐行渐近

随着移动通信的快速发展,基于移动互联网的各种服务应运而生,在人类追求更加便捷舒适的生活方式的需要和技术演

进的不断碰撞之下,涵盖工业4.0、信息消费、智能家居、物联网的智慧生活不断升级,极大促进了智能终端、物联网等信

息产业快速增长。

1、智能终端:据全球市场调研机构TrendForce最新报告显示,2015年全球智能手机的出货量近13亿部,中国智能手机

的出货量高达5.39亿部,占全球出货量的40%。其中,未来两年智能手机结构件金属化趋势方兴未艾,仅此项的市场空间就

超过700亿元。公司已具备用于智能终端关键组件的下一代成型技术,并储备未来3年智能终端各关键部件的新工艺、新材料,

有能力提供智能手机的机壳、边框、中框、屏蔽件、连接器、连接线缆、Pogopin、按键、卡托、金属网等多种结构件。

2、智能视觉传感系统:据Yole市场预测,2012-2017年CMOS图像传感器市场的营业收入将从66亿美元增长到110亿美元,

复合年均增长率为11%。手机摄像头作为最大的应用市场将保持稳步增长,平板、监控、可穿戴、汽车摄像头市场仍处于高

速增长阶段,3D、体感功能向智能设备的渗透增加大量新的需求,都将带动摄像头市场的快速成长。预计手机摄像头领域

的年需求量将从2015年的25亿颗增长到2018年的35亿颗。

万物互联正在从概念走向现实,整个汽车行业正在向智能化方向前行,并且智能汽车已经被纳入《中国制造2025》战略

规划。汽车从被动驾驶演进到无人驾驶的过程中,随着汽车智能化进程中,汽车对外界感知需求的逐渐增加,因此将带动主

要传感器雷达和摄像头市场的大幅增长。车载摄像头是高级驾驶辅助系统(ADAS)重要的传感器之一,正成为越来越多的

汽车标配。根据IMSResearch的报告,随着中国有车族对驾驶便捷性和安全性的需求日益增加,中国的先进驾驶辅助系统

(ADAS)市场预计从2013年的9.710亿美元迅速增长到2019年的31亿美元。

公司控股子公司广州大凌实业专注于围绕视觉图像采集处理核心技术的研发和积累,致力于成为全球领先的互联网视觉

传感系统解决方案提供商,以智能终端行业为坚实基础,并利用在汽车和医疗领域积累的技术和产品经验,扩展多行业跨领

域的视觉感知的应用,形成多样化视觉感知解决方案。

3、OLED被喻为“梦幻显示器”,其应用领域非常广泛,目前已应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视等领域,

据市场预计,2020年OLED显示屏的市场规模达到1000亿美元。公司已掌握了高分辨率金属掩膜板、高精度金属图形制造、

全自动柔性材料制造技术等核心工艺技术,实现了柔性基材和电子制造的跨界结合,使得柔性材料大批量生产成为可能,为

OLED产业化项目奠定了技术基础。前述技术储备确保公司在柔性OLED显示模组生产领域具有独特的优势。

4、高分子材料:各个应用行业近年来迅猛的发展对高分子材料提出了越来越高的要求,市场需求不断增长,高性能橡

胶、塑料等材料广泛应用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等行业。其中,

某国际知名品牌手机保护壳市场规模达20亿美元;美国每年的液态硅橡胶市场总产值约8500万美元,年均增长已达到15%。

公司参股公司三卓韩一是国内精密橡塑产品线覆盖面最广的制造企业之一,其领先的核心技术工艺和顶尖的人才团队,确保

其在高分子材料行业的优势地位。

5、物联网:物联网被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。根据美国研究机构Forrester预测,物

联网所带来的产业价值将比互联网大30倍。物联网将成为全球下一个万亿元级别的信息产业,RFID将成为发展先导之一。

根据IDTechEX 报告,预计2024年将达到302亿美金的规模。据市场预测,2018年我国RFID市场规模将达到878亿元。

零售、健康护理与制造业为未来RFID技术三大重要领域,其中健康护理&医疗将成为未来RFID应用领域增势最强的重

要推力。中国作为全球第二大消费品制造商,为全球的快消行业提供约20%的消费者市场,并在不断产生新的消费需求。国

内全面二胎政策、银发经济萌发健康护理市场强劲需求。

公司参股公司华阳微电子以RFID技术为先发优势,布局快速消费品(婴儿健康护理、老人健康护理等、品牌防伪、服

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、制造管理类(模具定位管理应用)

装和酒店床单管理应用) 、消费电子类(电子游戏周边应用、农产品溯源应用、基于NFC

技术多场景应用)三大蓝海行业。

(3) “梦幻新材”石墨烯未来应用领域前景广阔

石墨烯是新材料领域一颗耀眼的新星,应用前景极为广阔,2012 年工信部将石墨烯列入了新材料“十二五”规划的前沿

材料目录,三星将其称为“用来生产柔性显示屏、可穿戴设备和其他新一代电子设备的完美材料”。作为散热材料的应用,手

机、平板电脑等散热片的潜在替代需求接近五千万平方米,价值近百亿元;2015 年科技部发布《国家重点研发计划新能源

汽车重点专项实施方案(征求意见稿),提出到 2020 年实现新能源汽车保有量达到 500 万辆,对负极材料的替代空间即达

12 万吨/年,市场规模超过百亿元。受益于国家新兴战略性规划,在新能源汽车产业推动下的锂电池行业将迎来快速增长;

作为柔性、透明导电材料,有望全面取代 ITO 用于柔性触控面板,柔性显示面板等,面板总需求超过 2 亿平方米/年。凭借

其独特的性能,石墨烯还有望在电子、新能源、高端制造、医疗等领域展开多种应用,未来下游应用市场有望达到万亿元级

别。

公司与内蒙古瑞盛新能源有限公司组建的合资公司乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司,拥有我国储量最大的天然

鳞片石墨资源的资源优势,具备自天然石墨开采至提纯至石墨新型材料深加工的整条产业链生产能力,现已具有规模较大的

高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、球形石墨、锂离子电池负极材料、电池导电剂、高导热石墨块、各向同性石墨等多条石

墨深加工产品的生产线,涵盖全球石墨行业已有的 11 个应用领域;通过与清华大学等国内领先的石墨烯研究机构合作,大

盛石墨在石墨烯领域具有先发优势,目前石墨烯中试线已具备量产的条件。此外,上述石墨应用产品已经培育多年,拥有成

熟的产品和广阔的下游市场,包括锂电池、军机隐形材料、高端电子器件、LED 用芯片材料、航空发动机、核聚变反应堆、

储能板等多个新兴或高端领域。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√适用 不适用

本报告期比上年同期

本报告期 上年同期

增减(%)

前五大供应商合计采购金额(元) 87,411,664.71 95,485,239.62 -8.46%

前五大供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.11% 36.34% -8.23%

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本报告期公司前五大供应商的采购额为8,741.17万元,占采购总额的比例28.11%,比上年同期减少807.36万元,占比减

少8.23%;本报告期前五大客户中的一家供应商为上年同期的前五大供应商。

变化的主要原因:公司根据产品结构的调整,相应调整相关供应商,并对公司下属子公司供应商进行整合而引起的变动。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 不适用

本报告期比上年同期

本报告期 上年同期

增减(%)

前五大客户合计销售金额(元) 457,900,438.21 489,728,847.76 -6.50%

前五大客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.17% 91.43% -11.26%

本报告期公司前五大客户的销售额为45,790.04万元,占销售总额的80.17%,比上年同期减少3,182.84万元,占比降低

11.26%;本报告期前五大客户中的三家客户为上年同期的前五大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

第四节 重要事项

一、 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺 承诺 承诺 履行

承诺来源 承诺方 承诺内容

类型 时间 期限 情况

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

资产重组时所作

承诺

本公司控股股东深圳市 股份锁定承诺:本公司控股股东深圳市大富配天投

大富配天投资有限公司、 资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的兄长孙

报告

实际控制人孙尚传、孙尚 尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智

作出 期内,

传的配偶刘伟(系公司实 投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青

2010 承诺 各承

首次公开发行或 际控制人的配偶,不在公 股份 和宋大莉承诺:自本公司的股票上市之日起三十六

年 02 时至 诺人

、孙尚 限售

再融资时所作承 司担任任何职务) 个月内,不转让或委托他人管理本次发行前直接或

月 02 承诺 均严

诺 传的兄长孙尚敏、股东深 承诺 间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份。

日 履行 格履

圳市大贵投资有限公司、 本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银

完毕 行了

深圳市大智投资有限公 涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公

承诺

司、深圳市大勇投资有限 司承诺:自取得股份完成工商变更登记之日起三十

公司、王冬青和宋大莉, 六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有

11

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

股东天津博信一期投资 的本公司股份,也不由本公司回购该股份。除上述

、深圳

中心(有限合伙) 锁定期外,孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的

市富海银涛创业投资有 兄长孙尚敏还承诺:在孙尚传于本公司任职期间,

限公司和深圳市龙城物 每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总

业管理有限公司,董事、 数的 25%;在孙尚传离职后半年内不转让其直接或

监事及高级管理人员武 间接持有的本公司股份。

捷思(2011 年 1 月 28 日 本公司实际控制人孙尚传的配偶刘伟:自本公司的

、钱南恺(2012 年

离职) 股票上市之日起三十六个月内,不向大富科技员工

、李锋

12 月 27 日离职) 以外任何第三方转让或委托他人管理本人直接或间

(2014 年 3 月 12 日离 接持有的本公司股份,也不由本公司回购该股份。

、 刘伟

职) 童恩东、 (2014 除上述锁定期外,孙尚传的配偶刘伟还承诺:在孙

年 7 月 17 日离职) 庄任 尚传于本公司任职期间,每年向除大富科技员工以

艳(2011 年 11 月 23 日离 外任何第三方转让的股份不超过其直接或间接持有

职) 吴川、曹文瑜(2014 股份总数的 25%;在孙尚传离职后半年内不向除大

年 3 月 12 日离职) 肖喜 富科技员工以外任何第三方转让其直接或间接持有

松(2012 年 4 月 14 日离 的本公司股份。

职)和朱小芳,员工持股 董事、监事及高级管理人员武捷思(2011 年 1 月 28

公司即深圳市大贵投资 、钱南恺(2012 年 12 月 27 日离职)

日离职) 、李锋

有限公司、深圳市大智投 、童恩东、刘伟(2014 年

(2014 年 3 月 12 日离职)

资有限公司、深圳市大勇 、

7 月 17 日离职) 庄任艳 、

(2011 年 11 月 23 日离职)

投资有限公司的股东。 吴川、曹文瑜 、

(2014 年 3 月 12 日离职) 肖喜松(2012

年 4 月 14 日离职)和朱小芳承诺:在本公司任职期

间,每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股

份总数的 25%;从本公司离职后半年内,不转让其

间接持有的本公司股份。本公司部分董事、监事和

高级管理人员以及其他核心员工通过员工持股公司

即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限

公司、深圳市大勇投资有限公司间接持有本公司的

股份,员工持股公司设立时所有股东签署的各员工

持股公司的内部规章制度对于员工持股公司设立的

目的、持股员工股东的资格、股份锁定时间、股份

(1)员

解锁条件等均作出了规定,主要条款如下:

工持股公司设立之目的为且仅为奖励大富科技及其

(2)除员工持股

子公司的员工对大富科技的贡献;

公司发起设立时持股比例最大的股东(以下简称“大

股东”)可不为大富科技在职员工外,其余股东从员

工持股公司设立直至减持意向日必须为大富科技或

其子公司的在职员工并且已与大富科技或其子公司

签署 (

《劳动合同》 以下简称为“员工股东”或“股东”)。

(3)员工股东股权解锁条件如下:为大富科技或其

子公司服务的总劳动期限必须满六年, 并且在大富

科技上市后为大富科技或其子公司服务的劳动期限

(4)员工股东应以书面意向书

必须不得少于三年。

的方式向员工持股公司执行董事提出减持要求,意

12

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

向书的送达日期为员工股东减持意向日。如员工从

大富科技离职或者因任何原因不符合大富科技以及

子公司的员工资格,则该员工从大富科技或其子公

(5)

司离职之日,将被视为员工股东减持意向日。

员工股东未达到股权解锁条件,原则上不应减持所

持员工持股公司股权。如确实需要减持的,经员工

持股公司执行董事安排,由大股东或大股东指定的

。股权转

第三方与拟减持股东签署《股权转让协议》

让价格为该员工股东原始出资额和持股期限内根据

中国人民银行同期活期存款利率计算的利息之和。

若员工股东减持其股权时,员工持股公司设立不足

两年的,则按员工股东出资额为股权转让对价。

股权激励承诺

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否按时履

如承诺超期未履

行完毕的,应当详

细说明未完成履

不适用

行的具体原因及

下一步的工作计

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 186,988.5 本年度投入募集资金总额 3,799.01

累计变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 189,716.08

累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0%

项目

截至期 项目达 可行

是否已 达

截至期末累 末投资 到预定 截止报告期 性是

承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 本报告期实 到

计投入金额 进度 可使用 末累计实现 否发

资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 现的效益 预

(2) (%)(3) 状态日 的效益 生重

分变更) 计

=(2)/(1) 期 大变

承诺投资项目

移动通信基站射频器 2014 年

否 74,248 63,298.1 3,799.01 58,901.28 93.05% 1,918.58 33,487.73 -- 否

件生产基地建设项目 12 月 31

13

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2014 年

研发中心扩建项目 否 5,979 5,433.8 3,891.87 71.62% 12 月 31 - - -- 否

承诺投资项目小计 -- 80,227 68,731.9 3,799.01 62,793.15 1,918.58 33,487.73 -- --

超募资金投向

深圳数字移动通信基 2012 年

站射频器件生产基地 否 27,033.44 27,033.44 26,824.46 99.23% 06 月 30 582.73 5,143.08 -- 否

项目 日

收购弗雷通信技术(深

圳)有限公司 100%股 否 16,150.48 16,150.48 16,098.47 613.65 7,017.08 -- 否

权项目

归还银行贷款 -- 25,908.80 25,908.80

补充流动资金 -- 37,091.20 58,091.20

超募资金投向小计 -- 106,183.92 43,183.92 126,922.93 1,196.38 12,160.16

合计 -- 186,410.92 111,915.82 3,799.01 189,716.08 3,114.96 45,647.89

1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10 万元,截止 2016 年 03 月 31 日已累

计投入 58,901.28 万元,累计实现经济效益 33,487.73 万元。研发中心扩建项目调整后总投资 5,433.80 万元,截

止 2016 年 03 月 31 日已累计投入 3,891.87 万元。2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通

未达到计划进度或预

过了 ,

《关于募集资金投资项目计划调整的议案》 在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下,

计收益的情况和原因

公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动

(分具体项目)

通基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。

2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目:本项目总投资 27,033.44 万元, 截至 2016 年 03 月 31 日

已累计投入 26,824.46 万元;累计实现经济效益 5,143.08 万元。

项目可行性发生重大

不适用

变化的情况说明

适用

1、2010 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一

次临时股东大会审议通过了 ,

《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》 同意使用部

分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20 万元永久补充流动资金。公司于 2010 年 11 月 16 日以

超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款,补充流动资金 12,653.20 万元。

2、2011 年 3 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一次

超募资金的金额、用途 临时股东大会审议通过了 ,

《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》 同意

及使用进展情况 使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2016 年 3 月 31

日,公司已投入 26,824.46 万元。

3、2011 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年第

三次临时股东大会审议通过了 ,

《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》 同意使用

部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。公司于 2011 年 11 月及 12 月以

超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款,补充流动资金 16,000 万元。

4、2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷

14

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

,同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购

通信技术(深圳)有限公司 100%股权的议案》

ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术(深圳)有限公司 100%的股权项目。截至 2013

年 12 月 31 日,公司已投入 16,098.47 万元,已完成全部款项的支付。

5、2012 年 12 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第一

次临时股东大会审议通过了 ,

《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》 同意使用部分

超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金。公司于 2013 年 2 月及

3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款,补充流动资金 8,438 万元。

6、2014 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临

,同意使用节余募集资

时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》

金(含利息)16,600.36 万元、超募资金(含利息)4,399.64 万元合计 21,000 万元永久性补充流动资金。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实 2011 年 10 月 24 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地

施地点变更情况

点”的议案,同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕

工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2 层、

A4”,本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。

2014 年 6 月 16 日,公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大

会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》,募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设

募集资金投资项目实

项目”投资金额由 74,248.00 万元调整至 63,298.10 万元;募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由 5,979.00 万元

施方式调整情况

调整至 5,433.80 万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施,有助于提高募集资金使用效率,

不存在变更募投项目和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成影响。

适用

在募集资金到位前,公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2,624.36 万元。募集资金到位后,

募集资金投资项目先

于 2010 年 10 月 26 日置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元,分别为移动通信基站射频器件生产基地建设

期投入及置换情况

项目 1,498.75 万元;研发中心扩建项目 1,125.61 万元。本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会第五

次会议审议通过。

用闲置募集资金暂时

不适用

补充流动资金情况

2014 年 6 月 16 日,公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股

,对募投项目“移动通信基站射频器件生产基

东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

项目实施出现募集资 地建设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因:在募投项目实施过程中,公司加强项目管

金结余的金额及原因 理力度,在满足生产需要和预期效益的前提下,充分考虑公司整体的产能匹配,对部分设备进行了优化整合与

调整,减少相关设备的采购,节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金(含利息)16,600.36

万元。

尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 截至 2016 年 03 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题。

情况

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深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

三、其他重大事项进展情况

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月28日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》,决定以2015年12月31日总

股本65,280万股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利(含税),不进行资本公

积转增股本。

2016年4月20日,公司2015年年度股东大会批准了上述利润分配预案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市大富科技股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 262,768,557.81 304,662,666.65

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 33,909,367.86 32,955,702.03

应收账款 628,506,874.92 573,508,341.56

预付款项 11,083,671.15 7,924,361.68

应收利息 363,493.55 621,309.05

应收股利

其他应收款 40,016,259.92 39,253,471.55

存货 440,296,722.82 420,467,449.41

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,962,463.04 19,356,657.10

流动资产合计 1,437,907,411.07 1,398,749,959.03

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,083,284,717.53 1,083,797,094.00

投资性房地产 74,991,448.63 5,629,507.44

固定资产 1,016,195,799.00 1,111,410,833.97

在建工程 384,001,620.89 360,334,642.45

工程物资

固定资产清理

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深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

无形资产 196,035,093.71 198,749,767.20

开发支出 24,064,604.10 16,879,924.89

商誉 31,891,761.28 31,891,761.28

长期待摊费用 25,459,474.09 29,450,824.50

递延所得税资产 58,545,261.27 51,414,103.02

其他非流动资产 123,595,090.49 60,959,984.35

非流动资产合计 3,018,064,870.99 2,950,518,443.10

资产总计 4,455,972,282.06 4,349,268,402.13

流动负债:

短期借款 1,064,728,110.32 977,168,752.12

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 46,506.67

衍生金融负债

应付票据 85,607,100.17 74,694,806.93

应付账款 471,226,227.53 465,862,665.78

预收款项 851,911.59 1,157,152.83

应付职工薪酬 35,866,838.44 35,207,190.81

应交税费 19,310,160.75 15,197,275.39

应付利息 4,684,205.54 6,558,533.98

应付股利

其他应付款 10,905,401.87 17,548,585.64

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,693,179,956.21 1,593,441,470.15

非流动负债:

长期借款

长期应付款 143,689,997.06 155,789,687.68

长期应付职工薪酬

专项应付款 195,000.00 195,000.00

预计负债

递延收益 13,608,579.82 16,022,798.19

递延所得税负债 31,909,638.24 32,280,243.13

其他非流动负债

非流动负债合计 189,403,215.12 204,287,729.00

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深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

负债合计 1,882,583,171.33 1,797,729,199.15

所有者权益:

股本 652,800,000.00 652,800,000.00

资本公积 1,509,243,118.34 1,509,330,340.66

其他综合收益 570,607.26 753,502.69

专项储备

盈余公积 86,739,930.10 86,739,930.10

未分配利润 293,626,155.42 269,731,933.69

归属于母公司所有者权益合计 2,542,979,811.12 2,519,355,707.14

少数股东权益 30,409,299.61 32,183,495.84

所有者权益合计 2,573,389,110.73 2,551,539,202.98

负债和所有者权益总计 4,455,972,282.06 4,349,268,402.13

法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:郭淑雯 会计机构负责人:罗虹

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 153,476,495.61 120,573,458.50

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 6,803,089.67 1,935,343.00

应收账款 554,762,481.14 474,810,872.22

预付款项 26,861,670.80 154,985,277.93

应收利息 198,680.66 201,258.66

应收股利 90,000,000.00 90,000,000.00

其他应收款 714,636,978.30 578,037,483.89

存货 283,905,995.48 273,481,282.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9,825,772.39 8,218,268.25

流动资产合计 1,840,471,164.05 1,702,243,244.72

非流动资产:

可供出售金融资产

19

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,726,969,295.68 1,724,581,711.77

投资性房地产 5,550,725.91 5,629,507.44

固定资产 370,166,810.38 387,423,792.17

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产 27,584,853.73 28,710,125.62

开发支出 10,243,270.70 4,549,343.52

商誉 29,997,434.75 29,997,434.75

长期待摊费用 8,734,622.03 14,526,265.41

递延所得税资产 20,693,405.27 20,191,268.61

其他非流动资产 3,056,983.35 2,595,758.35

非流动资产合计 2,202,997,401.80 2,218,205,207.64

资产总计 4,043,468,565.85 3,920,448,452.36

流动负债:

短期借款 994,393,162.32 922,824,453.27

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 46,506.67

衍生金融负债

应付票据 58,678,589.62 39,669,182.55

应付账款 259,548,414.24 204,162,555.50

预收款项 275,367.76 198,151.17

应付职工薪酬 21,930,478.00 22,566,861.45

应交税费 4,750,537.72 582,973.51

应付利息 4,684,205.54 6,558,533.98

应付股利

其他应付款 101,168,463.91 126,919,165.15

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,445,429,219.11 1,323,528,383.25

非流动负债:

长期借款

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深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付债券

长期应付款 143,689,997.06 155,789,687.68

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 10,382,003.04 12,646,221.41

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 154,072,000.10 168,435,909.09

负债合计 1,599,501,219.21 1,491,964,292.34

所有者权益:

股本 652,800,000.00 652,800,000.00

资本公积 1,510,560,219.93 1,510,560,219.93

其他综合收益

专项储备

盈余公积 87,160,313.91 87,160,313.91

未分配利润 193,446,812.80 177,963,626.18

所有者权益合计 2,443,967,346.64 2,428,484,160.02

负债和所有者权益总计 4,043,468,565.85 3,920,448,452.36

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 571,142,421.25 535,624,131.39

其中:营业收入 571,142,421.25 535,624,131.39

二、营业总成本 550,214,409.46 466,162,268.12

其中:营业成本 441,686,102.83 385,468,721.70

利息支出

营业税金及附加 3,699,408.58 3,711,074.64

销售费用 9,505,974.04 8,235,277.90

管理费用 70,484,456.67 64,317,848.37

财务费用 16,138,565.00 -3,771,359.52

资产减值损失 8,699,902.34 8,200,705.03

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 46,506.67 123,196.82

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深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资收益(损失以“-”号填列) -450,418.58 -2,282,672.32

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -406,378.58 -2,275,283.39

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,524,099.88 67,302,387.77

加:营业外收入 2,951,944.28 3,382,070.15

其中:非流动资产处置利得 1,137.50 1,020,841.16

减:营业外支出 17,426.94 103,550.65

其中:非流动资产处置损失 14,625.93 94,352.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,458,617.22 70,580,907.27

减:所得税费用 1,214,965.71 7,993,709.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,243,651.51 62,587,197.47

归属于母公司所有者的净利润 23,894,221.73 63,703,161.21

少数股东损益 -1,650,570.22 -1,115,963.74

六、其他综合收益的税后净额 -306,521.44 93,650.06

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -182,895.43 93,650.06

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -182,895.43 93,650.06

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -182,895.43 93,650.06

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -123,626.01 0.00

七、综合收益总额 21,937,130.07 62,680,847.53

归属于母公司所有者的综合收益总额 23,711,326.30 63,796,811.27

归属于少数股东的综合收益总额 -1,774,196.23 -1,115,963.74

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.040 0.100

(二)稀释每股收益 0.040 0.100

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:孙尚传 主管会计工作负责人:郭淑雯 会计机构负责人:罗虹

22

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 513,640,242.14 537,579,926.48

减:营业成本 441,172,726.00 444,311,300.18

营业税金及附加 1,937,106.26 1,823,271.83

销售费用 5,879,083.99 5,356,549.18

管理费用 36,755,232.86 41,180,140.30

财务费用 9,530,788.00 -7,863,380.97

资产减值损失 6,105,914.50 7,206,703.06

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 46,506.67 123,196.82

投资收益(损失以“-”号填列) 2,079,258.20 -568,131.16

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,123,298.20 -560,742.23

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 14,385,155.40 45,120,408.56

加:营业外收入 2,464,004.75 1,687,286.00

其中:非流动资产处置利得 0.00 20,435.24

减:营业外支出 16,574.08 24,164.30

其中:非流动资产处置损失 13,927.76 17,705.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,832,586.07 46,783,530.26

减:所得税费用 1,349,399.45 5,258,422.09

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,483,186.62 41,525,108.17

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额 15,483,186.62 41,525,108.17

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

23

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 567,163,830.88 623,666,857.61

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收到的税费返还 6,165,522.76

收到其他与经营活动有关的现金 1,473,082.96 2,925,523.53

经营活动现金流入小计 574,802,436.60 626,592,381.14

购买商品、接受劳务支付的现金 332,579,211.84 283,375,524.26

支付给职工以及为职工支付的现金 130,943,631.27 140,476,728.11

支付的各项税费 28,539,611.37 41,770,104.02

支付其他与经营活动有关的现金 48,458,316.02 44,150,907.31

经营活动现金流出小计 540,520,770.50 509,773,263.70

经营活动产生的现金流量净额 34,281,666.10 116,819,117.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,621,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 678,407.38 892,101.29

投资活动现金流入小计 678,407.38 3,513,801.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,747,152.66 149,311,553.21

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 44,040.00 39,888.93

投资活动现金流出小计 136,791,192.66 149,351,442.14

投资活动产生的现金流量净额 -136,112,785.28 -145,837,640.85

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 336,087,000.00 182,077,500.00

发行债券收到的现金

24

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金 75,232.40

筹资活动现金流入小计 336,087,000.00 182,152,732.40

偿还债务支付的现金 244,353,290.95 214,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,908,599.31 1,682,761.68

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16,138,302.50 188,565.22

筹资活动现金流出小计 275,400,192.76 215,871,326.90

筹资活动产生的现金流量净额 60,686,807.24 -33,718,594.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 602,098.89 3,931,959.91

五、现金及现金等价物净增加额 -40,542,213.05 -58,805,158.00

加:期初现金及现金等价物余额 287,695,760.87 583,187,601.07

六、期末现金及现金等价物余额 247,153,547.82 524,382,443.07

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 482,372,919.56 622,473,235.22

收到的税费返还 5,909,593.88

收到其他与经营活动有关的现金 180,560.00 1,600,600.00

经营活动现金流入小计 488,463,073.44 624,073,835.22

购买商品、接受劳务支付的现金 229,280,493.03 580,844,301.75

支付给职工以及为职工支付的现金 83,601,123.79 99,851,461.65

支付的各项税费 4,762,113.30 12,404,228.68

支付其他与经营活动有关的现金 179,533,854.76 67,483,679.57

经营活动现金流出小计 497,177,584.88 760,583,671.65

经营活动产生的现金流量净额 -8,714,511.44 -136,509,836.43

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,843,251.81 241,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 139,375.37 579,384.41

投资活动现金流入小计 3,982,627.18 821,084.41

25

深圳市大富科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,485,844.40 31,846,429.99

投资支付的现金 264,285.71

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 44,040.00 39,888.93

投资活动现金流出小计 4,794,170.11 31,886,318.92

投资活动产生的现金流量净额 -811,542.93 -31,065,234.51

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 316,087,000.00 182,077,500.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 316,087,000.00 182,077,500.00

偿还债务支付的现金 244,353,290.95 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,293,987.04 1,622,761.68

支付其他与筹资活动有关的现金 15,614,505.20 169,747.65

筹资活动现金流出小计 274,261,783.19 31,792,509.33

筹资活动产生的现金流量净额 41,825,216.81 150,284,990.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 585,973.16 3,887,097.85

五、现金及现金等价物净增加额 32,885,135.60 -13,402,982.42

加:期初现金及现金等价物余额 115,458,741.21 457,114,123.04

六、期末现金及现金等价物余额 148,343,876.81 443,711,140.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市大富科技股份有限公司

法定代表人:孙尚传

2016 年 4 月 20 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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