天鹅股份(603029)首次公开发行股票发行结果公告

2016-04-21 0:00:00 | 作者:

山东天鹅棉业机械股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

特别提示

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“发行人”“公司”或“天鹅股

份” (以下简称“本次发

)首次公开发行不超过 2,334 万股人民币普通股(A 股)

行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]551 号文核准。发

行人的股票简称为“天鹅股份”,股票代码为“603029”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持

有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上

发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)中德证券有限责任公

、 ”

司(以下简称“中德证券”“保荐人(主承销商))根据初步询价结果,综合考

虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风

险等因素,协商确定本次发行价格为 8.93 元/股,发行数量为 2,334 万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,500 万股,占发行数量的 64.27%;

网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量,即 834 万股;回拨机制启动

后,网下最终发行数量为 233.4 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数

量为 2,100.6 万股,占本次发行总量 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 4 月 19 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,

对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,888,455

2、网上投资者缴款认购的金额(元):186,533,903.15

3、网上投资者放弃认购数量(股):117,545

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,049,676.85

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,333,395

2、网下投资者缴款认购的金额(元):20,837,217.35

3、网下投资者放弃认购数量(股):605

4、网下投资者放弃认购金额(元):5,402.65

初步配售 应缴金 实缴金额 弃购数量

序号 投资者 配售对象 数量(股) 额(元) (元) (股)

1 乌海市君正科技 乌海市君正科技产业有限

产业有限责任公 责任公司 553 4,938.29 0.00 553

2 山西太钢投资有 山西太钢投资有限公司自

553 4,938.29 4,838.29 12

限公司 有资金投资账户

3 广发证券股份有 广发证券股份有限公司自

553 4,938.29 4,759.69 20

限公司 营账户

4 华融证券股份有 华融证券股份有限公司自

553 4,938.29 4,759.69 20

限公司 营投资账户

合计 2,212 19,753.16 14,357.67 605

乌海市君正科技产业有限责任公司于 2016 年 4 月 15 日被中国证券业协会列

入黑名单,因此未对其进行配售。

二、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主

承销商)包销股份的数量为 118,150 股,包销金额为 1,055,079.50 元,包销比例

为 0.51%。

2016 年 4 月 21 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据保荐承销协议将

余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发

行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主

承销商)指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐

人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

咨询电话:010-5902 6619

联系人:股本资本市场部

发行人:山东天鹅棉业机械股份有限公司

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

2016 年 4 月 21 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

天鹅股份资金流向历史

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