16万华化学SCP001发行公告

2016-04-12 0:00:00 | 作者:

万华化学集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、万华化学集团股份有限公司本期发行“万华化学集团股份有限

公司2016年度第一期超短期融资券”(以下简称“本期发行”)已获中

国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资

工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

2、本期共发行面值6亿元人民币超短期融资券,期限为270天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资

者(国家法律、法规禁止投资者除外)。

4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一个工作日,即可以

在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成

任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况,敬请仔细阅读《万

华化学集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》,

该募集说明书已刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海

清算所网站(www.shclearing.com)。

6、万华化学集团股份有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完

整、及时,并对其承担个别和连带法律责任。

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万华化学集团股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、发行人、万华化学、本公司:万华化学集团股份有限公司。

2、超短期融资券:指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债

券市场发行的,约定在270天内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书:指《万华化学集团股份有限公司2016年度第一期

超短期融资券募集说明书》。

4、本期发行:指万华化学集团股份有限公司2016年度第一期超短

期融资券的发行行为。

5、主承销商:指东方证券股份有限公司。

6、联席主承销商:指中国银行股份有限公司。

7、承销商:指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本

次发行有关文件约束,参与本期超短期融资券簿记建档的机构。

8、承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商

组成的承销团。

9、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,

承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资

人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方

式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记

建档的一种实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程

线上化处理。

10、簿记管理人:指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建

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万华化学集团股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告

档操作者,本期超短期融资券发行期间由东方证券股份有限公司担任。

11、承销协议:指发行人与代表承销团的主承销方东方证券股份有

限公司、中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司和国家开发银

行股份有限公司为本次发行签订的《万华化学集团股份有限公司

2016-2018年度超短期融资券承销协议》。

12、当期承销协议:指发行人与代表承销团的主承销商东方证券股

份有限公司、联席主承销商中国银行股份有限公司为本期发行签订的

《万华化学集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券承销协

议》。

13、承销团协议:指承销商为承销本期超短期融资券签订的《万华

化学集团股份有限公司2016-2018年度超短期融资券承销团协议》。

14、余额包销:指本期超短期融资券的主承销商按照《万华化学集

团股份有限公司2016-2018年度超短期融资券承销协议》的规定,在规

定的发行日后,将未售出的超短期融资券全部自行购入。

15、人民银行:指中国人民银行。

16、注册机构、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。

17、托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司。

18、北金所:指北京金融资产交易所有限公司。

19、银行间市场:指全国银行间债券市场。

20、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家

法律、法规禁止投资者除外)。

21、工作日:指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日

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或休息日)。

22、节假日:指国家规定的法定节假日和休息日。

23、元:如无特别说明,指人民币元。

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三、本期发行基本情况

1、本期超短期融资券名称:万华化学集团股份有限公司2016年度

第一期超短期融资券。

2、注册金额:人民币50亿元(¥5,000,000,000元)。

3、本期发行规模:人民币6亿元(¥600,000,000元)。

4、期限:270天。

5、担保方式:无担保。

6、发行方式:本期超短期融资券由主承销商组织承销团,通过集

中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

7、单位面值:人民币壹佰元(¥100元)。

8、票面利率:本期超短期融资券票面利率通过集中簿记建档程序

确定。

9、发行价格:本期超短期融资券按面值平价发行。

10、发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买

者除外)。

11、承销方式:主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销本期

超短期融资券。

12、簿记建档时间:2016年4月13日

13、发行日:2016年4月13日

14、缴款日:2016年4月15日

15、起息日:2016年4月15日

16、兑付日:即到期日,2017年1月10日(如遇法定节假日,则顺延

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至其后的第一个工作日)。

17、兑付价格:到期按面值加票面利息兑付。

18、兑付方式:到期一次性还本付息,托管机构代理兑付。

19、兑付办法:本期超短期融资券兑付日前5个工作日,由发行人

按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公告”。本期超短

期融资券的兑付,按照中央结算公司的规定,由中央结算公司代理完成,

相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

20、信用评级:联合资信评估有限公司给予发行人主体长期信用评

级为“AAA”。

21、托管方式:采用实名记账方式。

22、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司。

23、交易市场:银行间市场。

24、适用法律:本期超短期融资券的所有法律条款均适用中国法律。

25、簿记管理人:东方证券股份有限公司。

26、集中簿记建档系统技术支持机构:北金所。

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四、本期发行安排

(一)集中簿记建档安排

1、本期超短期融资券簿记管理人为东方证券股份有限公司,本期

超短期融资券承销团成员须在发行日9:00时至11:00时整,通过集中簿记

建档系统向簿记管理人提交《万华化学集团股份有限公司2016年度第一

期超短期融资券申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间

以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元(含1,000万元),

申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

(二)分销安排

1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者(国家

法律、法规及部门规章等另有规定的除外)。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户,或通过全

国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户;其他机构

投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人

在上海清算所开立C类持有人账户。

(三)缴款和结算安排

1、缴款时间2016年4月15日日11:00点前。

2、簿记管理人将在发行日下午17:00前通过集中簿记建档系统发送

《万华化学集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券配售确认

及缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”),通知每个承销团成

员的获配超短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账

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万华化学集团股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告

户等。

3、合格的承销商应于缴款日11:00前,将按簿记管理人的“缴款通

知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户:

户名:东方证券股份有限公司

账号:1001202929025740648

开户银行:工商银行上海市分行营业部

支付系统行号:102290020294

汇款用途:万华化学集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资

券承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款,则按照中国银行间市场交易商

协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期超短期融资券发行结束后,超短期融资券认购人可按照有

关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。

(四)登记托管安排

本期超短期融资券以实名记账方式发行,在上海清算所进行登记托

管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人,在发行结束后

负责对本期超短期融资券进行债权管理,权益监护和代理兑付,并负责

向投资者提供有关信息服务。

(五)上市流通安排

本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日(2016年4月18日),

即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心

颁布的相关规定进行。

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五、发行人、主承销商/簿记管理人

1、发行人

万华化学集团股份有限公司

地址:山东省烟台市经济技术开发区天山路17号

联系人:杨文革、张永良

电话:(0535)8203679

传真:(0535)6805617

邮政编码:264006

2、主承销商

东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼25层

联系人:杨鹏、熊旭凌、马正飞

电话:021-63325888、63326925

传真:021-63326933

邮政编码:200010

中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街1号

联系人:何希子

电话:010-66592195

传真:010-66594337

邮政编码:100818

(此页无正文,为《万华化学集团股份有限公司2016年度第一期超短期

融资券发行公告》之盖章页)

万华化学集团股份有限公司

年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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