华兰生物(002007)2017年半年报点评:Q2业绩拖累 营销调整值得期待

2017-08-21 0:00:00 | 作者:徐佳熹\杜向阳

近日,华兰生物公布了其2017年中报,报告期内公司实现销售收入10.13亿元,同比增长18.25%,实现归属于母公司净利润4.31亿元,同比增长5.07%;扣非归母净利润3.93亿元,同比增长15.94%。扣非归母净利润增速快于归母净利润增速主要由于今年同期政府补助同比少4505万元。EPS 0.46元。并预告2017年1-9月份归母净利润增速区间为-5%-10%。

盈利预测与评级:公司作为国内血制品企业的龙头之一,采浆量近来来逐步加速增长。同时公司疫苗和单抗领域产品线不断丰富,“血液制品+疫苗+单抗”三轮驱动战略稳步推进。考虑到部分血制品价格未来有可能承压,我们下调公司2017-19年EPS为0.92、1.09、1.28元,对应PE分别为31、27、23倍。

风险提示:血制品销售不及预期,疫苗业务不及预期

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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