思创医惠(300078)EAS龙头发力新零售 AI+医疗打开新空间

2017-08-16 0:00:00 | 作者:陈宝健

投资要点

1.EAS龙头企业,智慧医疗加速扩张

公司是全球领先的EAS行业龙头企业,主要面向全球商超、服装鞋帽、3C连锁、珠宝行业等零售业以及烟草、电力、市政、医疗等行业,提供优质的EAS电子防盗标签、RFID标签、设备及相关的系统解决方案服务。2015年,公司收购医惠科技,快速切入智慧医疗,大幅增强了公司的核心竞争能力。

2.医疗开放平台行业领先,人工智能稳步推进

我国医疗信息化进入数据统一化与流程智能化阶段,公司在新方向已有前瞻布局并积极推进。1)智能开放平台高效打通"信息孤岛"、节约部署成本,有效实现数据统一化,行业标杆项目打造助力快速推广,市场空间值得期待。2)与IBM合作首创医疗行业多学科会诊平台(MDT),Watson联合会诊中心已于杭州、天津等七家医院落地,稳步推动人工智能进入医疗行业的发展进程;此外,公司自主研发智能化产品,RFID技术应用医疗信息健康耗材,把控医疗大数据入口,人工智能+医疗稳步推进。

3.EAS传统主业稳步发展,RFID发力新零售

公司是全球最早从事EAS业务的企业之一,随着全球经济增长放缓,零售业的发展逐步饱和,产品同质化以及价格竞争日趋激烈,公司在EAS业务稳步发展的同时,2012年开始部署RFID业务,目前已形成具有先进的研发技术储备、优良的生产管理以及规模化产能的RFID标签生产制造实力。公司RFID基础标签产品、超高频RFID标签产品、UHF标签产品在国际市场销量持续增长,成为公司RFID业务的主要创收产品。在零售服务领域,线上与线下流量整合成为方向,新零售趋势日趋明显,RFID作为优秀的解决方案之一,有望单独或与其他方式整合助力新零售快速增长。

4.给予"推荐"评级

预计2017年-2019年归属母公司净利润分别为2.67亿元、3.44亿元、4.46亿元,对应PE分别为46倍、35倍、27倍,给予"推荐"评级。

5.风险提示:

智能开放平台推广不及预期,RFID新应用拓展不及预期

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

思创医惠资金流向历史

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