梅安森(300275)转型乡镇污水处理&智慧城市进展顺利 2017上半年业绩扭亏为盈

2017-07-13 0:00:00 | 作者:张一弛

梅安森2017年上半年公司归属净利润2500 万元~3000 万元。公司于17年7月11日发布半年度业绩预告,1-6月公司扭亏为盈,完成归母净利润2500-3000万,去年同期为亏损3093.06万。扭亏原因为:①16年12月公司与讷河智慧牧业签订黑龙江恒阳集团智慧牧业项目,金额1.67亿,项目进展顺利,对17年上半年业绩产生积极影响;②17年上半年度,煤炭行业的逐步稳定以及国家对煤炭安全生产的重视,对公司传统矿山安全监测监控业务产生积极影响,较去年同期有较大增长。

物联网+智慧城市项目率先落地扬帆起航。15年公司先后与方正公司和曙光公司签订战略合作协议,积极布局智慧城市,目前已经有两个项目落地,分别是重庆万盛经开区“智慧城管”项目和黑龙江恒阳集团智慧牧业项目,金额分别为2041万、1.67亿,在智慧城市项目中,公司主要专注于管网及公共安全领域的研发和销售布局。

“物联网+环保”,进入乡镇污水处理市场。1)2015年9月,公司参股10%设立重庆环保基金公司,并发起首期10亿规模的重庆环保产业基金,认购1亿。重庆环投公司当前工作重心是以PPP模式推进乡镇污水治理,到2017年实现全市建制乡镇和撤并场镇污水处理厂全覆盖。公司通过与重庆环投公司合作,进军重庆乡镇污水处理领域。2)2015年9月,公司投资设立智诚康博,智诚康博参股重庆环投生态7%,布局生态环境监测;同年11月,公司与中节能环保(江西)在江西工业园区污水处理、能耗管理、安全服务、智慧城市等领域进行战略合作。3)2017年2月13日,公司与智慧乡村组成的联合体预中标馆陶县四镇四乡277个行政村乡村污水处理与运营管理特许经营权项目,项目采用PPP模式,总金额合计1.8亿元,执行期限33年,其中建设期3年,运营期30年。该项目是公司在乡镇污水处理领域的首个落地项目。至此,公司在环保和智慧城市领域均有项目落地,公司业务转型顺利。

盈利预测与估值。预计公司2017-2019年实现归属母公司所有的净利润0.70、1.15、1.66亿元,对应EPS为0.42、0.69、0.99元。参考可比公司估值,给予公司2017年60倍PE,对应目标价25.2元,给予买入评级。

风险提示。(1)项目进度不及预期。(2)公司转型不达预期。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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