众信旅游(002707)重大事件快评:高管增持彰显信心 多目的地战略助力龙头成长

2017-05-25 0:00:00 | 作者:曾光\钟潇

高管今年以来连续增持,第一期员工持股计划完成,彰显对公司发展的信心

基本面:欧洲游低基数下有望逐步复苏,公司一季报业绩较快增长

中长期:出境游长期仍然向好,行业集中度有望持续提升

出境综合服务平台全面推进

高管增持彰显信心,欧洲游有望稳步复苏+多目的地战略不断推进+行业龙头优势显现,维持中长线"买入"评级

我们认为,公司近期股价调整,主要大盘承压以及市场风格转向带来的系统性风险有关。但从目前的情况来看,公司目前股价11.50 元已经跌破公司第一期员工持股价14.31 元/股,预计也跌破高管3月增持均价(估算15-16 元/股),而高管近日的现价增持也充分体现了其对公司后续发展的信心。预计公司17-19 年EPS0.33/0.43/0.55 元,对应PE35/27/21 倍。经过近期股价调整,公司估值水平已经逐步回归。公司作为国内出境游龙头,虽然短期或有波折,但中长期仍可受益于出境游的持续成长,且公司正在积极打造出境综合服务平台,建议中长线投资者结合欧洲游趋势,逢低战略布局。

风险提示

自然灾害等重大突发事件;市场竞争加剧;收购扩张及后续整合低于预期。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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