安妮股份(002235)2016年三季报点评:畅元国讯三季度完成并表 打造数字版权运营服务平台

2016/11/4 0:00:00 | 作者:韩旭

财报摘要:

公司发布三季报,今年前三季度公司实现营业收入2.63 亿元,同比下滑14.89%,实现归属上市公司股东净利润1102.08 万元,扣非后净利润656.07 万元,分别较上年同期增长29.56% 和-13.58%,基本每股收益0.03 元,同比下滑25.00%。

畅元国讯三季度顺利并表,报告期公司净利润大幅提升

本报告期内,畅元国讯当期贡献利润1345.53 万元,并表利润提升公司盈利能力,三季度归属上市公司股东扣非净利润同比增长110.89%。因重大资产重组完成,公司报告期内列支本次重大资产重组费用,并表带来业绩提升将在明年集中体现。

版权业务进展顺利,与各领域龙头建立战略合作伙伴关系

在不同版权细分领域,与各大运营商及平台建立战略合作关系,阅读领域与中国电信合作建立阅读领域版权分发结算平台;游戏领域主要与三大运营商、360 等企业合作;动漫领域与有妖气在版权方面有较深入合作。

主营业务向互联网方向调整,关注数字版权运营业务进展

随着畅元国讯并表、再收购微梦想30%股权,公司基本完成互联网转型布局,引入千合资本、方略资本两家投资咨询类战投,助力其转型顺利推进,畅元国讯承诺2016 及2017 年净利润分别为1.0 及1.3 亿元,基于DCI 体系开展的互联网版权认证保护、版权代理服务、增值服务业务已形成稳定盈利模式。

盈利预测与估值:

预计2016-2018 年,公司分别实现营业收入4.64 亿元、9.48 亿元、11.20 亿元,实现归属母公司的净利润0.29 亿元、1.38 亿元及1.78 亿元,EPS 分别为0.06 元、0.29 元和0.50 元,对应2016-2018 年PE 分别为304.57 倍、65.50 倍、38.73 倍。考虑版权业务标的稀缺性,维持公司"强烈推荐"评级。

风险提示:畅元国讯承诺业绩兑现不及预期。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

安妮股份资金流向历史

日期涨跌幅资金净流入净占比
安妮股份资金3天流入亿,后市如何?
马上咨询分析师,能不能买入?要不要卖出?

最近咨询:

万隆微信

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”