乐通股份(002319)重组未果 大股东溢价逾五成卖壳

2016-09-02 0:00:00 | 作者:吴绮玥

曾经头戴泽熙概念股光环的乐通股份最终还是"一卖了事"。停牌筹划重大资产重组数月未果后,大股东以总价7亿元、单价26.92元/股的价格转让全部持股,较乐通股份停牌价溢价55.8%,接盘方是深圳市大晟资产管理有限公司,其已控制一家上市公司--大晟文化(旧名"宝城股份"),周镇科持有大晟资产99%股权,为其实际控制人。

一周前,乐通股份宣布终止重大资产重组,但没有复牌,而是以大股东筹划控股权转让为由继续申请停牌,今日结果揭晓。乐通股份披露,公司于2016年9月1日接到控股股东刘秋华的通知,刘秋华和深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称"大晟资产")于当天签署了《刘秋华与深圳市大晟资产管理有限公司之股份转让协议》,约定协议生效后,刘秋华拟将其持有的公司2600万股无限售流通股股份,占公司总股本的13%,以总额7亿元转让给大晟资产,折合每股26.92元。

乐通股份6月2日停牌时的价格是17.28元/股,以此计算,大股东出让控股权的溢价率高达55.8%。至于为何卖壳,刘秋华给出的理由是"个人投资及理财需要"。

公开资料显示,大晟资产注册资本5000万元,控股股东是周镇科,持有99%的股权。周镇科系另一家上市公司大晟文化董事长,也是大晟文化第一大股东。此番入主乐通股份,是周镇科的又一次高调亮相。两年前,他才将宝诚股份(后更名为大晟文化)纳入麾下。

与高溢价对应的,是周镇科对乐通股份的掌控及后续人事安排。根据大晟资产披露的权益变动报告书,在受让的股份完成过户登记后,拟将乐通股份4名非独立董事、2名非职工代表监事更换为由大晟资产向乐通股份董事会、监事会推荐的新的董事、监事候选人。

不仅如此,大晟资产在付款安排上也取得了较大的主动权,甚至将付款周期拉长到3年。根据协议,收购股权的第三笔款项是自大晟资产所推荐董事候选人经乐通股份股东大会选举为董事会成员之日起3年内支付,金额为2.5亿元(占总转让价款的35.71%)。

大晟资产表示,暂无未来12个月内对乐通股份资产、负债进行调整或者采取其他类似的重大决策的计划,但不排除作出与乐通股份或其子公司有关的适当、合理及必要重组的可能,若以后拟进行上述重组,将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

对于控制权过渡期间可能发生的不利事项,大晟资产也做了预防性安排。根据协议,大晟资产依法依程序获得董事会控制权之日止的期间,未经大晟资产书面同意,刘秋华不得提议及/或投票同意修改上市公司章程(但根据法律、法规、监管部门的要求,以及乐通股份已对外公告需进行修订的除外),不得提议及/或投票同意上市公司进行除正常生产经营外的对本次交易有重大影响的任何担保、重组、合并或收购交易。

周镇科此次收购的乐通股份也是资本市场的焦点公司,2015年5月公司曾推出定增预案,拟募集资金不超过43.966亿元用于收购多个互联网项目,私募大佬徐翔的母亲郑素贞是定增对象之一。方案公布后,公司股价连拉13个涨停。后因徐翔涉嫌内幕交易等案件被抓捕,乐通股份也调整定增方案,将郑素贞剔除出发行对象,最终还是在今年5月终止该定增事项。但10天后停牌筹划重大事项,直至今日复牌。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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