佐力药业(300181)大健康领域三大板块布局完成 收购科济生物高起点进军Car-T领域

2016/3/3 0:00:00 | 作者:罗佳荣\王晓锋\周子露

佐力药业自上市以来一直保持稳健经营态势,打造出以乌灵胶囊为核心的乌灵系列品牌。在资本市场的有力支持下,公司业务拓展不断推进。2014 年公司控股珠峰药业,获得潜力品种百令片,进一步丰富了公司产品线;增资并控股凯欣医药,完成以湖州地区为主的医药商业布局。2015 年公司收购百草中药饮片,实现在中药领域的上游延伸;入主德清三院,完善了医药制造、流通、医疗服务全产业链布局。2016 年初,公司投资了细胞治疗的龙头企业科济生物,高起点介入细胞治疗领域,在精准医疗方向进行探索。自此,公司完成了医药制造流通、医疗服务及医药新领域的三大板块核心布局。

未来的经营战略明确,加强主业的同时积极探索高技术领域布局大健康产业。公司将持续大力发展以乌灵系列为品牌的医药工业主业,加强核心品种乌灵胶囊、百令片等的自营销售团队建设,加速医院、药房、基层等终端覆盖,目前已自建60-80 人OTC 团队,进一步提高在非医渠道的市场占比,保持现金牛业务的稳定快速增长,同时积极探索第三方平台导流模式(如康智眠微信平台、橙意家人可穿戴设备等);全面并持续布局大健康产业,公司对大健康投资领域并不设限,已专门成立三家子公司进行投资布局;2016 年初,公司通过佐力创新增资持有科济生物7.85%股权,正式探索精准医疗。

科济生物两大候选产品靶向CAR-GPC3(首个肝细胞癌的CAR-T)及CAR-EGFR(胶质母细胞瘤)目前已分别开展临床实验。在已经进行的早期临床研究中(剂量仍在爬坡中),没有出现相关的严重毒副作用且已初显疗效,其中1 例患者目前肝细胞癌重要标志物AFP 已经完全恢复正常,肿瘤已经长达半年多没有复发。

得益于仁济医院的良好合作关系以及上海肿瘤研究所的合作协议,科济生物将在上海有影响力的三甲医院更广泛地进行临床实验。目前合作医院可进行临床的适应病人供过于求,能够较为顺利进行大样本临床试验,相关临床资料所有权属于科济生物。待产品正式商业化后,其商业推广模式将以上海及北京为中心建设大型细胞生产车间,并在全国建设数家旗舰店促进全国整体布局,将相关实体治疗商业化产品应用于医院,佐力药业将积极参与推广过程的资本配合。

核心品种乌灵胶囊相关领域销售排名第一,销售团队重塑将助力2016 年稳健增长。乌灵胶囊是中药安神类口服产品,在中国城市公立医院中成药神经系统口服药市场排名第一位,经过多年学术推广在终端积累非常好的基础,具备多种临床推广适应症。2014 年公司收购明星品种百令片,相关适应症较多,可广泛应用于各科室,包括肾内科、呼吸科、肿瘤科、中医科,且已进入肺性疾病诊疗路径,百令片和乌灵胶囊的销售可形成非常好的协同效益。百令片2015 年销售突破亿元大关,参考其对标产品百令胶囊销售额已突破15 亿,我们认为百令片可在未来三年保持50%的高速增长。公司在百令片产能方面已做好规划储备,满足三年销售增速。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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