深大通(000038)华丽转身 聚焦新媒体

2015-11-24 0:00:00 | 作者:陈萌

后续资本运作可期

我们于11 月10 日周报《趴一趴程序化购买的那些事》开始关注深大通,公司未来两年内完全退出房地产业务,实际控制人23.7亿现金大比例认购配套资金,同时聘请职业经理人,后续资本运作可期,外延相较于双主业公司弹性更大。

冉十科技,占据移动营销大风口

14 年移动广告市场规模达297 亿,18 年有望突破2000 亿元,作为国内领先的移动营销平台,公司有望充分受益。募资2.8 亿用于全国营销网络搭建,加快异地扩张速度,突破区域发展瓶颈。其次募资3 亿搭建DSP+DMP 平台,考虑到移动程序化购买行业格局尚未稳定的背景,再加上前期数据和客户积累,未来收入和利润弹性或超出预期,同时作为证券化不多的标的,后续借助资本市场,无论是技术升级引进,还是上下游的收购合作都可期。

视科传媒,O2O 整合营销先驱

户外新媒体公司,立足浙江,辐射全国。目标打造新媒体O2O平台,基于户外媒体资源布局;旗下视赚网络(3 亿资本金)以视赚APP 为基础,为客户提供从移动广告到电商销售再到线下精准揽客的全套O2O 服务,15 年3 月成立,目前处于推广期,已吸引不少优质品牌介入。

盈利预测

收购标的冉十科技、视科传媒合计承诺净利润15-17 年2.01、2.52、3.07 亿,不考虑房地产主业,对应PE15-17 年71、57、46,横向对比存安全边际;若15 年并表,考虑新增股本,不考虑后续外延,预计15-17 年EPS:0.67/1.04/1.69 元,目标价60 元。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

深大通 资金流向历史

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