奥瑞德(600666)居重驭轻 精进不止

2015/7/29 0:00:00 | 作者:徐博

简评

电力直供大幅度降低成本

公司主营业务成本中电费占比最高为27.9%,电力消耗主要是蓝宝石长晶环节的消耗。直供电之后,预计降低电价成本15-19%,相应降低单位成本4.2-5.3%。

成立子公司向下游延伸

公司在深圳设立子公司,主要针对手机屏、摄像头、HOME 键等消费类电子产品配件业务,有助于未来进一步伸公司产业链,由其是提高其在非苹果品牌手机和智能手表的竞争力,应对国内手机品牌使用蓝宝石窗口片带来的潜在市场。

盈利预测与估值

我们预计公司2015-2017 年EPS 为0.40、0.64 和1.75。目标价49.6元,维持“买入”评级,对应2016-2017 年PE 分别为78X 和28X。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

奥瑞德 资金流向历史

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